El sector agrícola se mantiene como el más inestable. Las marcas Europool continúan cayendo pero suben las asiáticas.

En un momento de recuperación como el actual, el mercado agrícola muestra síntomas de inestabilidad. La subida de precios anunciada por los fabricantes, la sequía que se vive en varias regiones de España y la caída de la producción impiden que el sector s

Dentro del clima de bonanza que vive el sector del neumático, el segmento agrícola continúa siendo el principal quebradero de cabeza tanto para fabricantes como para distribuidores. Las ventas en sell in, al menos en lo que al mercado Europool se refiere, continúan sin levantar el vuelo, por lo que debemos seguir hablando de un segmento estable con variaciones mínimas. Desde que en 2012 los volúmenes se redujeran de las 150.000 unidades de 2011 a una cifra cercana a las 118.000 unidades, acumulamos cinco ejercicios consecutivos con números muy parejos, por lo que la estabilidad es la nota predominante dentro de este mercado. Eso sí, tenemos que hablar de estabilidad dentro de unos volúmenes discretos, ya que estamos muy lejos de las 206.000 unidades comercializadas en 2008. El sector, además, se enfrenta a un nuevo reto a corto plazo, como es la sequía que está golpeando gran parte del país y que amenaza con frenar las ventas de neumáticos en los próximos meses, al menos en lo que respecta al canal sell out. Asimismo, el incremento de precios por parte de todos los fabricantes, como consecuencia de la subida de los costes de las materias primas, está condicionando de manera notable el stockaje por parte de los distribuidores, por lo que la evolución dentro del año 2017 se espera bastante desigual: los primeros meses han sido buenos en el canal sell in por este motivo pero se espera un final de año mucho más tranquilo.

LEVE CAÍDA

En el mercado Europool observamos, como apuntan desde Michelin, “estabilidad en la agricultura, con una caída del -3,5%, y un descenso en agroindustrial del -20%”. Para la

marca francesa, en el agro puro “la tendencia estructural está ligeramente a la baja debido a la mayor mecanización del sector, la concen-

tración de fincas y su explotación más intensiva”, lo que nos lleva “a un mercado que decrece en volumen pero aumenta en valor, ya que se incrementan las potencias de la maquinaria y, por tanto, las prestaciones de los neumáticos también son mayores, disminuyendo en número de unidades consumidas”. Así las cosas, en 2016 nos situamos en un volumen de aproximadamente 120.000 unidades, aunque estas cifras están muy lejos de reflejar la realidad del sector debido al peso cada vez más importante de marcas no controladas por este organismo. Eso es precisamente lo que recalca uno de los distribuidores de mayor prestigio en este segmento, Safame Comercial. Según la firma manchega, “si se incluyen marcas de fuera de Europool como son Alliance, BKT, Petlas o Starmaxx, entre otras, los números cambian de una manera notable, ya que desde Safame estimamos que el mercado se acercaría a las 180.000 unidades”.

Otro distribuidor como Grupo Soledad reco

noce que “2016 vino marcado por una caída del mercado, especialmente en la parte de agroindustrial, debido a la baja inversión en obra pública y a la escasa construcción de vivienda a nivel nacional”. En la parte

agrícola, “el comienzo de año tuvo muy poca actividad en el campo por las inclemencias meteorológicas”, aunque la actividad se fue recuperando “y el segundo semestre tuvo una actividad normal”. Un aspecto importante es que “el sell in del año 2016 superó al sell out”, ya que aparecieron nuevos actores en el mercado nacional de distribución que tuvieron que hacer un fuerte stockaje para comenzar su actividad. “El mix de marca y producto”, continúa Soledad, “se mantiene en la misma tendencia, creciendo el neu- mático radial y copando las marcas de Europool el mercado de tractores de gran potencia”.

CIFRAS ENGAÑOSAS

Como decíamos anteriormente, los datos de Europool referidos a 2017 no podemos entenderlos como un reflejo fiel del mercado, ya que muchos distribuidores han adelantado sus compras a pesar de la caída del sell out como respuesta a la subida de precios anunciada por los fabricantes. Desde una compañía como Bridgestone, que cuenta con dos marcas de prestigio dentro de este mercado (Firestone y Bridgestone), consideran que 2017 “está siendo un año marcado por el incremento del coste de las materias primas”. Las subidas de precio trasladadas al mercado han supuesto un aumento muy notorio de las planificaciones entre fabricantes y distribuidores para optimizar los aprovisionamientos en almacenes. “Esta situación”, continúan, “ha generado un incremento muy fuerte pero artificial de la demanda que pensamos se relajará durante la segunda parte del año”. Es por ello por lo que la firma nipona no espera crecimientos en los últimos meses del ejercicio “sino más bien lo contrario”. Pese a ello, Bridgestone estima un cierre de año “con un ligero crecimiento respecto al año pasado”. Para Grupo Andrés, los datos de Europool en agricultura “no reflejan la actividad en tanto en cuanto se han producido subidas de precio que han dinamizado las ventas por el mero hecho del temor a quedar fuera del mercado”. A esto tenemos que sumar, según el distribuidor salmantino, “las caídas de márgenes

para poder competir”. El mercado, por tanto, ha realizado oscilaciones

“incoherentes” con la temporalidad y la venta sell out. Esta irregularidad ha venido marcada por la importante subida de los precios marcada por los fabricantes, como consecuencia del aumento de los costes de las materias primas. Estas subidas han obligado a los distribuidores “a ser previsores y aumentar su stock para

EL MERCADO EUROPOOL SE SITÚA EN 120.000 UNIDADES, UNA CIFRA QUE ASCIENDE A MÁS DE 160.000 CON EL RESTO DE MARCAS

minimizar en lo posible el impacto de las subidas a los talleres. Tras las dos subidas registradas a lo largo del año, esperamos con impaciencia la estabilización del sector”. “Este año 2017 ha comenzado muy fuerte a nivel sell in, ya que los anuncios de subidas de precios por parte de los diferentes fabricantes han supuesto un aumento importante en el nivel de compras”, añaden desde Safame Comercial. Según los datos que maneja este distribuidor, el incremento se ha desacelerado en los meses de mayo, junio y julio, por lo que “los niveles son parecidos a los de 2016”; por lo tanto podemos hablar de estabilidad en el mercado. Safame espera un crecimiento del 2% al final del ejercicio. MIRANDO AL CIELO Otra de las compañías que esgrime el argumento del precio es el Grupo Soledad. El distribuidor levantino afirma que “las cifras de Europool no marcan la realidad del mercado” en un año que está siendo “malo

para el campo”. El motivo principal es la sequía y las altas temperaturas, que han provocado “que en muchas zonas del centro de España no se haya cosechado”. Esto supone que “no se han gastado ni necesitado reponer neumáticos”. Soledad también considera que el repunte en Europool se entiende por el aumento

del sell in “causado por las constantes subidas del precio de los neumáticos que hemos venido teniendo durante todo el año”. Los problemas meteorológicos a los que hace referencia Grupo Soledad ha provocado que el sell out, a pesar de ser positivo, se haya quedado muy por debajo del sell in en el primer semestre. Por tanto, como apuntan desde Michelin, “tenemos unos stocks al alza en esta primera parte del año, fruto del impulso que han supuesto para las ventas los sucesivos incrementos de precio”. La cosecha cerealista de esta campaña no va a ser de las mejores debido a la sequía. Según las distintas fuentes se habla de un descenso de entre el 35% y el 50%. Sin embargo, el comportamiento positivo de los precios de los cereales desde enero ha venido a compensar en parte estas pérdidas de volumen para los agricultores. Para la firma francesa, el efecto negativo de la cosecha en nuestro país “explica mejor esa caí

da” que la propia evolución del resto de marcas fuera del Europool. Si ampliamos el foco a todo el sector agroindustrial, vemos que este segmento, mucho más ligado a la propia actividad económica que a la climatología, refleja un comportamiento muy positivo gracias al fuerte incremento del PIB. Tan solo hay que fijarse en la evolución positiva de algunos indicadores clave como el consumo de cemento, que ha crecido un 10,8% en los cinco primeros meses del año, alcanzando

LOS DISTRIBUIDORES HAN ADELANTADO LAS COMPRAS DE ESTE AÑO DEBIDO A LA SUBIDA DE PRECIOS GENERALIZADA

las 4.887.751 toneladas, casi medio millón de toneladas más que en el mismo período del pasado año.

MÁS TECNOLOGÍA

Aunque los volúmenes están en retroceso, el mercado sigue creciendo en valor gracias a la evolución positiva de los productos con mayor valor añadido y, por tanto, de mayor precio. Decho, como apuntan algunos distribuidores, el hecho de que marcas premium como Bridgestone, Pirelli o Continental hayan decidido apostar fuertemente por estos productos demuestra que el mercado sigue siendo rentable y que se vislumbra un futuro esperanzador en el medio y largo plazo. La clave está, como apuntan desde Michelin, en la evolución de la maquinaria agrícola hacia las altas prestaciones, lo que “obliga a utilizar neumáticos con mayor tecnología que sean capaces de transferir esas prestaciones”. Es cierto que “los neumáticos de baja presión todavía son para un tipo de agricultor y utilización específicos”, pero no pode

mos esconder que “sus beneficios

justifican la inversión”. La marca del Bibendum también hace referencia

a la “proliferacióndeempresasde servicios,quebuscanunamayor rentabilidadysevuelvenfamiliaresa términoscomo‘ahorrodecarburante’y‘menorcompactación’”. Bridgestone, marca que se está especializando en este nicho, co

rrobora que “sigue habiendo una tendencia clara y sólida hacia los neumáticos radiales de altas prestaciones en respuesta a los requerimientos del mercado actual”. Esto

es, “tractores de mayor potencia que son equipados de equipo de origen con neumáticos agrícolas ca- paces de rendir en condiciones de trabajo más severas, con mayores capacidades de carga y orientados a mejorar la productividad”. No es de extrañar, por tanto que los productos que más crecen sean precisamente “los que cuidan el suelo, trabajan a baja presión con carcasa flexible y se emplean en vehículos de alta potencia”, como apuntan desde Grupo Andrés. MERCADO POLARIZADO El incremento de las ventas de neumáticos de altas prestaciones no debe esconder una realidad palpable: las dificultades en el campo y las adversas condiciones meteorológicas hacen que exista un grupo muy numeroso de agricultores que busquen reducir al máximo el gasto en este apartado, lo que explica que en cierto modo el mercado viva una polarización similar a la que llevamos años percibiendo en el segmento consumer. Es por ello por lo que Grupo Soledad entiende que este año “va a incrementarse la venta de neumáticos económicos, ya que la situación financiera de los agricultores no es buena” como consecuencia de que “las cosechas han sido muy pobres”. Como fabricante premium, Michelin

no obvia que “el precio siempre será una variable importante”, sobre todo “en años como éste donde la falta de agua ha hecho peligrar o mermar considerablemente las cosechas en algunas zonas de nuestro país”. En este contexto, la firma francesa destaca que “es importante saber elegir el neumático más adaptado a

cadalas diferentes maquinaria prestacionesy utilización, quey ver nos puedede inversión aportar.y costeSólo asíen neumáticos”.hablaremos Los relación agricultores calidad/precio buscan y una aquí óptimaes donde tanto fabricantes como distribuidores deben poner el foco para mantener sus volúmenes. Todo ello sin olvidar que el mercado agrícola evoluciona, como señala Safame, para convertirse en un sector

damentalmente radial alcanzando “fun- el 60%” y en aumento “año a año”. Y es que aunque el precio es importante, cada vez son más los profesionales que valoran el neumático como un factor de rentabilidad. Por medidas, “destaca la serie 85 como la número uno”, si bien es cierto que ya “empieza a decrecer su consumo”. Por otra parte, crecen las series “70 y 65”, lo que indica, según el distribuidor manchego ,“que el sector cada vez es más profesional y busca productos de alta tecnología ”. MÁS SERVICIOS Esta profesionaliza ció na la que hacemos referencia no se limita al apartado de productos, sino que se extiende por toda la cadena de valor.

Bridgestone no esconde que “el precio sigue siendo un factor importante”, pero también reconoce que “el cliente final valora cada vez más el servicio, es más exigente y tiene mayor información”, lo que hace que

tenga en cuenta “otros aspectos como el nivel tecnológico y el servicio posventa”. Desde el lado de la distribución, Grupo Soledad recalca que “el sector cada vez es más profesional y la tendencia es a empresas de servicios”. Y añade: “están desapareciendo los

agricultores de fin de semana”. Este tipo de cliente profesional necesita,

según la empresa levantina, “no sólo un neumático de máxima calidad, puesto que lleva maquinaria de alta potencia que trabaja a grandes velocidades, sino que además necesita un taller que le dé un servicio premium con cobertura nacional y servicio móvil para atenderlo en el campo”. De esta necesidad nacen redes cada día más profesionales, como la cadena Bridgestone Partner para el sector agrícola o la última en llegar, AgroTaller, que nació a finales de 2016 de la mano de Grupo Peña para dar respuesta a este sector.