Analizamos al detalles todos los datos del sector de los lubricantes para automoción.

Las ventas de lubricantes para automoción acumulan tres ejercicios consecutivos de subida y se acercan a los registros de 2011. Los grandes beneficiados son los talleres multimarca, que amenazan con adelantar a los concesionarios para convertirse en la re

El sector de los lubricantes ha reafirmado en el último año la línea de crecimiento iniciada en 2014. Después de tocar fondo en 2013, el mercado comenzó una evolución positiva que se extiende hasta nuestros días. Eso sí, las cifras todavía están muy lejos de las registradas antes de la crisis. Así lo pone de manifiesto la Memoria de Actividades 2016 presentada recientemente por la Asociación Española de Lubricantes (Aselube), entidad que engloba a un total de 17 compañías y que representa cerca del 83% de las ventas totales en el mercado de lubri- cantes y del 80% del mercado de lubricantes para automoción. Lo más destacado de este último informe es que la tendencia positiva registrada en 2016 se ha mantenido en todos los trimestres, con la excepción de las grasas, que han vuelto a cerrar en negativo un ejercicio más. Este dato es especialmente reseñable, ya que no hablamos de incrementos puntuales en los momentos de mayor actividad, sino que se percibe una línea ascendente y continuada en el tiempo como consecuencia de la mejora de la actividad económica. En el mercado de automoción, el aumento de las matriculaciones y del kilometraje anual, así como la recuperación de los mantenimientos preventivos, están haciendo que las cifras apunten en positivo de forma constante. Para Carlos Giner, presidente de Aselube, “podemos a firmar un crecimiento ciertamente sostenido del mercado que permitirá en jugar de algún modo esos amargos momentos vividos recientemente y dar un respiro a aquellos que merced a sólidos proceso se inversiones hemos seguido ofreciendo ala sociedad productos de primerísima calidad, con una gran carga tecnológica y alto valor añadido ”.

REPUNTE DEL 5,1%

Según los datos de la Asociación Española de Lubricantes, las ventas globales de las compañías representadas por este organismo alcanzaron las 332.300 toneladas en 2016, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a 2015. Esto significa superar los niveles de 2012, aunque sin alcanzar los de 2011. Si añadimos las ventas de las compañías no representadas por Aselube tenemos que hablar de un volumen global de 401.700 toneladas, un 5,6% más que en el ejercicio precedente. La entidad estima, por tanto, que las empresas no representadas acumularon en 2016 un crecimiento nada más y nada menos que del 11%. Si nos centramos únicamente en el mercado de lubricantes para automoción, los datos son igualmente esperanzadores. En un sector que dentro de Aselube creció un 4,4%, el segmento de automoción lo hizo por encima de la media para cerrar el ejercicio con un repunte del 5,1%. Otro aspecto destacable es que todos los trimestres cerraron en positivo, siendo el último el mejor de ellos con un llamativo repunte del 8,6%. Se rompe así con el problema de la estacionalidad, que hasta ahora nos dejaba temporadas de Semana Santa y verano relativamente optimistas, pero cuyos volúmenes no se mantenían a lo largo del año. Ahora ya hablamos de una tendencia alcista a lo largo de todo el ejercicio. En términos relativos, los lubricantes para automoción representaron en 2016 el 45% de todas las ventas de las compañías representadas en Aselubre, con un volumen total de 149.600 toneladas. Esta cifra con- trasta con las 137.900 toneladas comercializadas en 2014 y las 142.300 de 2015. Hablamos, por tanto, de un repunte de aproximadamente el 8,5% en apenas tres años. Los aceites industriales poseen el 35,7% del mercado, aunque en este apartado también encontramos lubricantes para transmisiones hidráulicas, amortiguado- res y otros aceites de motor, ligados al mundo de la automoción de manera indirecta. La estructura geográfica se mantiene más o menos estable. Cataluña continúa siendo la región con mayor volumen de ventas de lubricantes para automoción, con el 17,7% del total, seguida de Andalucía (13,8%), Madrid (11,4%), Castilla y León (10,7%) y Castilla-La Mancha (9%).

EL TRANSPORTE, A PASO LENTO

El crecimiento manifestado por Aselube en el área de automoción no es lineal en todos los segmentos de mercado, ya que se aprecia un ritmo muy desigual entre los vehículos ligeros y los vehículos pesados. En 2016, las empresas asociadas a Aselube, que representan el 80% de las ventas, comercializaron 85.200 toneladas de lubricantes para turismos y motos, lo

que supone un importante repunte del 7,7% en comparación con los números de 2015. Por el contrario, los aceites para vehículos de transporte crecieron apenas el 1% hasta las 44.600 toneladas. Según los expertos del sector, esta evolución tan tímida no es consecuencia de una paralización de la actividad económica, sino de la propia evolución del mercado hacia productos de una mayor durabilidad. En este sentido, Francisco Esteban, director comercial de Lubricantes de Shell España, apunta que se “sigue mostrando un crecimiento moderado ”. Para Esteban, los porcentaje s no son mayores debido al “alargamiento de los periodos de cambio, que atenúa las buenas cifras del sector ”. Por su parte, Fernando Díaz Pernas, co-CEO de Olipes, añade que “aun- que las ventas de vehículos nuevos en el sector del transporte experimentan cifras récord, con crecimientos en agosto de este año del 13%, debemos tener en cuenta que partimos de un sector duramente castigado por la crisis con caí das de hasta un 80% en su actividad ”. Asimismo,

subraya que“las nuevas matriculaciones implican nuevos motores Euro 6, lubricados con aceite s sintéticos MidSAP Se intervalos de cambio de aceite cada vez más prolongados, lo que significa que cada vez se consumirán menos litros de aceite de motor por cada kilómetro recorrido ”.

2017 EN CRECIMIENTO

La evolución positiva del último trimestre de 2016 y los datos de los primeros meses de 2017 hacen prever que a finales de año volveremos a hablar de crecimientos en este sector. Eso sí, todo parece indicar que no viviremos una revolución en lo que a volúmenes se refiere, sino que se mantendrá el ritmo constante y estable de los últimos ejercicios. Francisco Esteban confirma que en 2017“se muestra una mejoría del mercadoengeneral”, como también lo hizo “elañopasado”. En el caso de Shell, esta compañía está “reportando crecimientos por encima del 5%”, por lo que espera una evolución del mercado muy similar a estas cifras. Fernando Díaztambiénp revé“un cierre de ejercicio en la línea de años anteriores, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento in ter anual ”. Para llegar a esta conclusión, el co-CEO de Olipes echa mano de los datos adelantados por Aselube, así como de variables como el Índice de Producción Industrial (IPI), que presenta una variación anual corregida del 1,9% hasta julio, y la evolución del sector del automóvil, “cuyas ventas hasta agosto han aumentado en un 8,6% respecto al mismo período de 2016”. La propia Memoria de Actividades de Aselube recoge que “lasperspectivas para 2017 parecen confirmarlas enda de la recuperación ”, aunque advierte de que“seguimos percibiendo los cambios de manera muy paula tina ”.

EL TALLER INDEPENDIENTE, IMPARABLE

En un mercado cada día más competitivo, el taller independiente continúa ganando cuota de mercado en detrimento de las estaciones de servicio, los autocentros, las grandes superficies y, sobre todo, los talleres de concesionarios. El ritmo es imparable. Según los datos que maneja Aselube, los talleres multimarca aglutinaron en 2016 el 38,7% de las ventas de lubri- cantes para automoción, una cifra excepcional si tenemos en cuenta que sólo tres años antes, en 2013, estos establecimientos apenas controlaban el 28,1% de las ventas. Esto supone un crecimiento de más de 10 puntos en un tiempo récord. En el otro lado de la balanza encontramos los talleres marquistas, que siguen liderando el mercado pero que ven como sus cifras no paran de caer año tras año. Si en 2013 los conce-

EL 38,7% DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES DE AUTOMOCIÓN EN 2016 SE REALIZARON EN TALLERES MULTIMARCA, 10 PUNTOS MÁS QUE EN EL AÑO 2013

sionarios eran responsables del 52,7% de las ventas de aceites para automoción, en 2016 ese dato ha caído al 44,1%. Es decir, en sólo tres años la brecha se ha reducido del 24,6% de 2013 a la distancia actual, que es de apenas el 5,4%. Si se mantiene esta evolución, en uno o dos años tendremos que hablar de un mercado parejo. Esto expone bien a las claras el interés creciente de los consumidores por la posventa marquista, no sólo por el envejecimiento del parque o por los precios (todos los concesionarios ofrecen ya paquetes de mantenimiento a precio cerrado), sino también por el aumento de la percepción de calidad de estos establecimientos. Según Fernando Díaz, esta situación “favorecealosfabricantesindepen

dientes” como Olipes. Desde su punto de vista, el crecimiento de los talleres multimarca “setraduceenuna mayorventademarcascomola nuestracuyareddedistribuciónse asientaenlatiendaderecambiosy enlosgruposdedistribuciónindependientes”. Además, también permite que aumente “nuestrasventasa losgruposdedistribuciónparalos quefabricamoslubricantesdeautomociónconsupropiamarcaycon losmismosestándaresdecalidad queunaprimera”.

LOS MÁRGENES, EN CAÍDA

En un contexto de recuperación generalizada como el actual tenemos que seguir hablando de los márgenes como uno de los grandes problemas para fabricantes y distribuidores. Desde Shell España, Francisco Esteban alerta de que “esteañolasituaciónaesterespectohasidomásdifícilquelasdelosañosprecedentes”. El motivo lo encontramos en las materias primas, que “hanmostradoun

claroincremento”. Esto se suma a “la gran competencia existen te en este negocio”, lo que resulta un cóctel explosivo para la rentabilidad. Desde Olipes también apuntan a la competencia como uno de los principales obstáculos para la recuperación de los márgenes. Y es que cada vez son más las compañías extranjeras que operan en el mercado europeo, bien directamente o a través de importadores y redes de distribución de recambios. Para Fernando Díaz esto se traduce “enunamayoroferta para un mercado todavía en vías de recuperación”. El resultado de una mayor competencia es siempre una mi no ración en los márgenes de venta .“No podemos luchar contra esto, lo que tenemos quehaceres re diseñar nuestras compañías para adaptarnos a los nuevos tiempos. Por eso las empresas productoras español as buscamos cada día más el crecimiento fuera de nuestras fronteras y

delasdelaUE”, concluye. Mención especial merecen los fabricantes que comercializan a bajo coste productos con una calidad inferior a la que marca su etiquetado. Para Díaz, este fraude, que no sólo altera las reglas del juego en el sector, afecta a más de tres millones de usuarios en nuestro país y que supone un gasto extra en mantenimiento y reparación de averías derivadas de este problema que supera los 2.500 millones de euros.

AUMENTA LA CALIDAD

Al margen del aumento de los volúmenes, otra de las noticias positivas es que el mercado crece en valor gracias al continuo incremento de las ventas de aceites sintéticos y semisintéticos. La demanda de calidad en los lubricantes para turismos y en general para servicios ligeros siguen la senda de crecimiento continuado que se ha venido presentando desde antes del año 2000. Los datos aportados por Aselube señalan que sigue la tendencia de crecimiento de la cuota de consumo de lubricantes sintéticos y semisintéticos frente a los de bases minerales. A pesar de estar hablando de productos con mayor LOS TALLERES OFICIALES HAN PASADO DE VENDER EL 52,7% DE LOS ACEITES PARA MOTOR EN 2013 AL 44,1% EN 2016, UNA CAÍDA DEL 8,6% valor añadido y, por tanto, de mayor precio, se mantiene la evolución creciente en la demanda de productos de calidad, con una mayor exigencia tecnológica y una mayor carga de investigación y desarrollo. La proporción de productos sintéticos alcanzada en el segmento de servicios ligeros ha pasado en 20 años de un 2,4% en 1995 hasta un 54,7% en el pasado año. Si incluimos los llamados semisintéticos, el incremento es todavía más llamativo (de un 9,7% en 1995 hemos pasado a un 91,1% en 2016). Esta proporción es signififi ca ti va mente superior en el parque de vehículos menores de tres años. En el caso de los vehículos pesados, la tendencia hacia semisintéticos, sintéticos y economizadores de combustible (muy baja viscosidad) se mantiene en la tónica de crecimiento. Así para la suma de sintéticos y semisintéticos se ha pasado de un 0,3% en 1995 hasta un 28,6% del total en 2016.