El sector se sacude las dudas
Pese a la incertidumbre generada por la subida del precio de las materias primas y de las tensiones tanto internas como externas, el segmento de los neumáticos para V.I. ha sido capaz de apuntalar los buenos resultados de los últimos años con un increment
Después de un 2016 un tanto inestable. Los volúmenes superan el millón de unidades en el mercado Europool, aunque si sumamos las marcas de importanción nos movemos en una cifra que oscila entre 1,3 y 1,5 millones de neumáticos. Los productos para transporte regional lideran las ventas.
El mercado de los neumáticos para vehículos pesados vuelve a crecer con fuerza en España después de un 2016 algo dubitativo como consecuencia de la incertidumbre generada por la situación de interinidad del Gobierno. Ahora, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la puesta en marcha de muchas de las licitaciones paralizadas en el último ejercicio, el sector recupera el ritmo de crecimiento vivido entre 2013 y 2015. En la actualidad, a pesar de las tensiones internas y de la inestabilidad generada por la subida del precio de las materias primas, las ventas de neumáticos para V.I. avanzan a buen ritmo y todo parece indicar que a final de año tendremos que volver a hablar de un resultado muy positivo tanto para fabricantes como para importadores, distribuidores y montadores. Como señalan desde Bridgestone, “en 2016 se atravesó por un
periodo de desaceleración por la incertidumbre política de manera coyuntural, terminando el ejercicio con crecimiento, aunque no a los
niveles de años anteriores”. En cifras concretas, el mercado, según Europool, creció en el último año un 2,3% hasta alcanzar las 960.000 unidades, un dato positivo pero
que contrasta con los repuntes de dos dígitos registrados en los tres ejercicios anteriores. Continental,
por su parte, añade que “2015 cerró con los almacenes llenos de neumáticos, tanto en distribuidores como en flotas, algo que influyó en el arranque del año 2016, fre
nándose el crecimiento”. Según la multinacional alemana, parte de las ventas de la primera mitad de 2016 se adelantaron a los últimos meses de 2015, lo que contribuyó aún más a relajar la subida. A pesar de esta ralentización, en Michelin analizan esta cifra en clave positiva, ya que supone “el cuarto año consecutivo que hemos experimentado un fuerte crecimiento
en el mercado”. La firma francesa, además, valora de manera especial el incremento de la actividad del transporte en ese mismo año, cifrado en el 3,6%. Este punto de vista optimista es el que encontramos también en distribuidores como Safame Comercial, compañía que más allá del dato
EL MERCADO CERRARÁ EL AÑO CON UN VOLUMEN CERCANO AL MILLÓN DE UNIDADES. AL SUMAR LAS MARCAS DE IMPORTACIÓN, LA CIFRA OSCILARÁ ENTRE 1,3 Y 1,5 MILLONES
prefiere destacar que “se encadenan cuatro años consecutivos de
subidas”, una tendencia que siempre es positiva si tenemos en cuenta el largo periodo de crisis que hemos vivido en este segmento. Del mismo modo, desde Grupo Andrés califican 2016 como “el año de la estabilización o ralentización del
mercado”, aunque el distribuidor salmantino prefiere reseñar que el sector “ha continuado creciendo en base a la recuperación económica”. FUERTE COMIENZO EN 2017 El año 2016 finalizó ligeramente en positivo, pero con la incertidumbre generada por el importante encarecimiento de las materias primas, que se ha materializado en una subida generalizada de precios en el sector. Según los fabricantes y distribuidores consultados para la elaboración de este informe, este incremento de precios, anunciado a finales de 2016, provocó que a principios de año las compañías distribuidoras decidieran invertir en stock, lo que explica el buen comportamiento registrado durante los primeros meses de 2017. “El arranque del año ha venido marcado por un crecimiento del mercado debido a la influencia del efecto de anticipación de compras, ocasionado por los anuncios de subidas de precio por parte de las diferentes marcas que actuamos en el mercado, consecuencia del continuo ascenso en el precio de las materias primas”,
confirman desde Bridgestone. “En el segundo semestre”, continúan, “se producirá una regularización de los stocks comprados antes de la subida, para acabar con una demanda algo superior al año anterior”. La consecuencia directa, según Continental, es que “este año ha comenzado con una primera mitad con crecimientos mes a mes de dos dígitos respecto al año anterior, pero con una tendencia que creemos que será diferente para la segunda mitad del año. Seguirá creciendo, pero a un ritmo más bajo”. Para la firma alemana, podemos esperar un cierre de año “con crecimientos del 7%”. Los expertos en V.I. de Michelin añaden que “las ventas en el primer trimestre han sido muy dinámicas, tanto en el mercado sell in como en
sell out”. Aunque la firma francesa reconoce que tanto transportistas como distribuidores han visto una oportunidad para incrementar sus stocks como consecuencia de “las diferentes subidas de precios que se han producido durante el primer semestre debido al encarecimiento del caucho natural”, también hace hincapié en la evolución favorable de la economía. “Nos encontramos ante un contexto económico positivo. En los cuatro últimos años la tendencia de la economía ha sido de crecimiento y las previsiones para los próximos años nos indican que continuaremos con esta tendencia. La actividad del transporte también evoluciona positivamente, principalmente gracias a la estabilidad del transporte internacional y al crecimiento de transporte interno nacional”.
EL AÑO HA COMENZADO DE MANERA IRREGULAR DEBIDO AL ADELANTO DE LAS COMPRAS EN EL PRIMER TRIMESTRE CON MOTIVO DE LA SUBIDA DE PRECIOS
DUDAS EN LA DISTRIBUCIÓN El incremento del precio de las materias primas y, en consecuencia, del producto acabado, ha generado una gran incertidumbre en los distribuidores durante los primeros meses del año. Como reconocen desde Grupo Andrés, una de las compañías de distribución de neumáticos más importante de nuestro país, “está siendo un año convulso,
irregular, motivado por las subidas de precios aplicadas por los fabricantes en el primer semestre”. Esta inestabilidad, que la compañía
salmantina califica como “falta de planificación o estrategia equivocada en la aplicación de estas subidas motivadas por el precio de las materiasrias primas”, hace que el mercado, según su opinión, “pierdacredibilidad, por lo que es necesario una estabilización”. En cualquier caso, este distribuidor apunta que “el mercado va en una línea ascendente en parte debido a las subidas de precio que han realizado los fabricantes y que han hecho que el sector esté viviendo unos meses de absoluta expectación, con incredulidad, deseando que el precio por fin se asiente”. Safame Comercial, compañía que en este segmento comercializa las marcas Double Coin, Leao, Fullrun, Intertrac y Powertrac, recalca que “hemos empezado el año con subidas de precio muy notables, tanto en las marcas premium como en las budget”. Estos primeros meses han sido, según la firma manchega, “erráticos”, con caídas y subidas en
la demanda de neumáticos “debido a la incertidumbre sobre el posicionamiento de precios”. Una vez que el mercado ha asimilado que la subida de precios es real, continúa, “la demanda se incrementa y sobre todo fabricantes y distribuidores cargamos nuestros almacenes por encima del consumo real”. Un hecho constatable de esta inestabilidad de precios, según Safame, es que hemos pasado de un incremento muy notable en los primeros
meses a una bajada en los meses posteriores. “En este mes de septiembre se anuncian subidas cercanasnas al 5%”, apunta. Safame también añade otro aspecto desestabilizador, como es “la investigación sobre posibles prácticas de dumping por parte de algunos proveedor es extranjeros fuera de Europa; provocando que se inicie un requerimiento a las empresas afectadas por parte de la Comisión Europea”. UN MILLÓN DE UNIDADES A pesar del clima de inestabilidad que vive el sector por el baile de precios, todos los expertos dan por hecho que los volúmenes volverán
a crecer en 2017. Los principales fabricantes aseguran que se superarán las 960.000 unidades registradas en 2016 según Europool, aunque con un incremento discreto que podría oscilar en el entorno del 3%. Las previsiones oscilan entre las 970.000 unidades que estima Pirelli y las 1.026.000 unidades del que habla Continental. Bridgestone no se moja con cifras concretas pero estima un volumen “muy cercano a un millón de unidades”. Tampoco lo hace Michelin, si bien sus previsiones indican “un crecimiento moderado del mercado en 2017 debido a un contexto económico positivo, una evolución de la actividad del transporte favorable y una evolución moderada de las matriculaciones acompañado de un parque rodante que está envejecido”. Estas cifras, en cualquier caso, hacen referencia al mercado exclusivamente Europool, por lo que debemos hablar de volúmenes muy superiores si tenemos en cuenta el resto de marcas no controladas por este organismo. Aunque en este terreno es mucho más complicado realizar una estimación, las cifras oscilarían entre 1,3 y 1,5 millones de unidades, según la fuente. Para Pirelli, el volumen total del mercado de neumáticos para vehículos
pesados estará “próximo a las 1.330.000 unidades, con una cifra en lo que a marcas de importación se refiere de unas 360.000 unidades”. Estos números son muy similares a los que maneja Continental, compañía que considera que “las marcas fuera de Europool han sufrido los primeros meses del año por el incremento de precios de la materia prima”. En este sentido, concluye que estas marcas manejarán alrededor del 25% del mix con un volumen aproximado de 350.000 unidades.
LOS PRODUCTOS ASIÁTICOS ESTÁN TENIENDO UNA MUY BUENA ACOGIDA ENTRE LOS AUTÓNOMOS Y LAS PEQUEÑAS FLOTAS COMO ALTERNATIVA AL RECAUCHUTADO TODOS LOS PRODUCTOS PRESENTAN BUENOS RESULTADOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL NEUMÁTICO DE USO REGIONAL
EL RECAUCHUTADO CONTINÚA PERDIENDO FUELLE DEBIDO A LA CANIBALIZACIÓN DE ESTE MERCADO POR PARTE DE LAS MARCAS BUDGET DE IMPORTACIÓN
Los datos más halagüeños los encontramos en la distribución, conscientes de la buena acogida que los productos asiáticos tienen actualmente entre autónomos y pequeñas flotas y como alternativa por precio al recauchutado. Según los datos que maneja la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (Adine), que representa a más del 70% del sector de la distribución, el mercado total de reposición creció en 2016 cerca del 4%, con un volumen total de 1.450.000 unidades. Sobre esta base, desde Safame Comercial aseguran que “a pesar del desafío catalán, los mercados están convencidos de que la situación se normalizará, con lo cual todo ello nos hace ser optimistas y pensar que este año 2017 la demanda de neumáticos de camión volverá a crecer cerca del 3%”. Si se cumplen estas previsiones tendremos que hablar de una cifra cercana al millón y medio de unidades. Grupo Andrés se pronuncia en los mismos términos y estima una cantidad “superior al millón y medio [de neumáticos]”. APROBADO GENERAL Una de las noticias más positivas es que este crecimiento no se apoya en un producto concreto que hace las veces de salvador, sino que todas las modalidades nd están presentando un buen comportamiento en lo que a ventas se refiere. “En todos los segmentos de actividad se observa una dinámica de crecimiento”, apuntan desde Michelin, “pero sin duda el más dinámico es el mercado del transporte regional/nacional y del transporte de pasajeros debido al turismo”. Asimismo, continúa la firma gala, “el segmento de obra y construcción está saliendo de la larga crisis del sector con un repunte de la actividad y la reactivación de las obras de las grandes infraestructuras”. “Todos los segmentos crecen”, corroboran desde Grupo Andrés, aunque sin olvidar que “el servicio mixto está muy por debajo de los números que se manejaban hace una década”. Sin embargo, “el resto de segmentos se han recuperado y la larga distancia continúa crecien
do en los perfiles bajos”. En este sentido, en Continental confirman que el producto más demandado
“es el de concepción regional”, si bien es cierto que las series 70 y 60 en dirección y tracción y 55 en plataforma “comienzan a ser mucho más habituales que antes”. TENDENCIA ALCISTA
Desde Bridgestone añaden, por su parte, que “tanto la larga distancia como el regional están teniendo un buen comportamiento este año”. También observan con claridad “una mejor tendencia del segmento
de obra y mixto”. En el caso de Pirelli, sus responsables de V.I. apuntan
que en sell in “la tendencia alcista más notable se ve reflejada en la aplicación ON/OFF con incrementos superiores a los dos dígitos”.
En el resto de los segmentos, “son larga distancia y regional, con más peso, los que están reaccionando con incrementos muy positivos próximos al 5%”.