BATIENDO RÉCORDS
Las ventas de neumáticos para vehículos de dos ruedas superan la barrera del millón de unidades después de otro ejercicio con crecimientos de dos dígitos. Tras tocar fondo en 2012, el mercado ha dado un enorme salto con un repunte cercano al 45% en apenas
El segmento de los neumáticos para vehículos de dos ruedas continúa viviendo un momento dulce. La tendencia positiva que comenzó en 2013 se ha mantenido en los últimos ejercicios casi sin sobresaltos, lo que nos ha llevado en 2016 a marcar máximos históricos y a superar la barrera del millón de unidades en sell in. Esto ha sido posible gracias a cuatro años consecutivos con incrementos de dos dígitos, lo que nos ha permitido pasar de las 700.000 unidades de 2012, cuando el mercado tocó fondo, a las aproximadamente 1.012.000 unidades de 2016, lo que representa un espectacular repunte cercano al 45% en apenas cuatro ejercicios. Tras estos buenos resultados, los expertos consideran que el mercado está madurando, por lo que a partir de ahora debemos esperar incrementos más discretos. El rápido crecimiento de las ventas en España contrasta con los tímidos incrementos que se han vivido en el resto del continente. Según los datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos (ETRMA), en 2016 se registró un crecimiento global del 4% en el segmento de dos ruedas, una cifra muy inferior a la protagonizada por nuestro país, donde tenemos que hablar de un repunte que oscila, según la fuente, entre el 9% y el 11%. En 2015, sin ir más lejos, España volvió a liderar este ranking con una subida del 12%, muy por encima del 2% de todo el continente. La buena marcha del mercado tenemos que explicarla gracias al aumento del número de desplazamientos y, por tanto, del kilometraje, así como al repunte que hemos vivido en las matriculaciones de motocicletas en los últimos ejercicios. A esto tenemos que sumar el empuje de los segmentos deportivos, como el hypersport y el sport touring MERCADO DINÁMICO Como acabamos de comentar, las ventas se mueven a buen ritmo y todos los actores destacados de este
mercado constatan estos buenos resultados. En cuanto a sell in, Jorge Santaolalla, Motorcycle Product Manager de Bridgestone, explica que “el mercado se ha comportado al alza en un 11% sobre 2015”, un crecimiento que ha alcanzado a “todos los segmentos de moto”, en especial a los neumáticos radiales, que son “los que experimentan mayor crecimiento con un 18%”. Eso sí, Santaolalla recuerda que “el sell in se encuentra bastante hinchado por la exportación, ya que somos un país más exportador que importador”. En cualquier caso, el sell out “también ha experimentado una subida notable respecto a 2015, sobre todo en el segmento hypersport, que llevaba unos años más parado, y en el segmento trail, que está creciendo mucho gracias a su polivalencia”. Según los datos aportados por Bridgestone, el mercado de dos ruedas en su conjunto (moto más scooter) crece un 11%, donde moto crece un 13% y scooter un 6%. Dentro de moto, el radial crece un 18%, mientras que el diagonal lo hace un 6%. En radial los segmentos más representativos son
el hypersport, que crece un 24%, el sport touring (+12%), el custom (+14%) y el trail (+20%). Lucas Villalba, responsable del Departamento de Moto de Continental para España y Portugal, confirma que la evolución del mercado es “positiva”, reafirmando una recuperación “estable” y en línea con “la tendencia de los últimos años”. En consecuencia, la firma alemana pone el foco en que se ha superado “el millón de neumáticos por primera vez, rozando un crecimiento del 10% en global”. Estos números están en sintonía con los aportados por Rafael Poyo, brand manager de Goodyear Dunlop Iberia, quien habla de un crecimiento en 2016 “en torno al 9%”, lo que hizo que “se superaran históricos”. Para Poyo, “si bien es cierto que el crecimiento en 2015 fue superior, lo que estamos viendo ahora es un mercado que está madurando”. En su visión del mercado, los expertos de Michelin ponen el foco en el dinamismo de todos los segmentos, “tanto en moto como en scooter”. Para la firma francesa, “la mejora en las matriculaciones en el segmento scooter de los últimos años se ha traducido ya en el consumo de recambios y en lo que nos afecta a nosotros, en neumáticos”. En scooter, “el año 2016 terminó con un incremento acumulado en venta de neumáticos superior al 6% en sell-in y muy similar en sell-out”. En lo que se refiere al segmento moto “también en esta categoría se traduce el incremento de matriculaciones de vehículos nuevos en venta de neumáticos, que estimamos ronda el 5% superior al año 2015 en sell out”. 2017, MARCADO POR EL PRECIO Los primeros meses de 2017 han recogido el testigo de los ejercicios previos, por lo que la tendencia sigue claramente al alza. Sin embargo, la madurez del mercado y el incremento de los precios de las materias primas están haciendo que el comportamiento de la distribución sea diferente a otros años. David Pallarés, director de la unidad de negocio de Moto en Pirelli España y Portugal, recuerda que, según Europool, “el mercado de moto cerró 2016 con un crecimiento sostenido en las ventas, más focalizado en el neumático radial” y matiza que en 2017 “la demanda sigue aumentando”, aunque con incrementos porcentuales “que no llegan al doble dígito”. Esta ralentización se debe, fundamentalmente, “a la subida desorbitada que han experimentado las materias primas derivadas del caucho”, como añade Jorge Santaolalla, lo que ha provocado que 2017 marque “un cambio radical de la tendencia en precios con respecto a años anteriores”. Para el Motorcycle Product Manager de Bridgestone, “esto condiciona el sell in, ya que los principales fabricantes ya hemos puesto en marcha, como mínimo, dos subidas de precios durante el primer semestre”. En respuesta a estas subidas, “los grandes distribuidores se han cargado de material, influyendo en el mercado”. Del mismo modo se pronuncia Lucas Villalba. El nuevo responsable del departamento de Moto de Continental apunta que en el primer semestre de 2017 “se aprecia un crecimiento del mercado que puede ser originado por una subida generalizada de los precios de las materias primas, que repercute en el sell in. Sin embargo, no se aprecia esta subida en el sell out, ya que la demanda natural no ha crecido al mismo ritmo”. Villalba espera que en la segunda mitad del año “las diferencias de volúmenes entre sell in y sell out se reduzcan, dando una imagen más real de lo que está sucediendo”. “2017 ha comenzado bastante agitado debido a las subidas de precios que hemos tenido todos los fabricantes”, corroboran desde Michelin. “Esto ha provocado un cambio de estacionalidad de las com-
EN 2017 EL MERCADO ESTÁ VIVIENDO UNA SITUACIÓN DIFERENTE DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COSTES DE LAS MATERIAS PRIMAS
pras por parte de los distribuidores, aumentando los stocks respecto a otros años en el mismo periodo”. Para la firma francesa, si eliminamos este efecto, “la evolución en scooter sigue siendo positiva sin llegar a ser tan fuerte como la del año 2016. En moto, el balance sell out también es positivo en términos de volumen y, sobre todo, en términos de mix, aumentando el peso de los productos más novedosos y tecnológicos frente a los productos denominamos tier3”. CRECIMIENTO GENERALIZADO El buen momento que atraviesa el sector se deja notar en todos los segmentos de mercado. Como afirma Rafael Poyo, de Goodyear Dunlop, “las ventas de cubiertas para scooters son las predominantes por el volumen de scooters que circulan por España”. No obstante, añade, “hemos podido apreciar un decrecimiento en favor del segmento de las motos deportivas, que son además las que más están creciendo por matriculaciones”. Lucas Villalba corrobora que “el segmento scooter sigue siendo la referencia, con un incremento muy apreciable en scooter radial”, aunque los volúmenes de este tipo de cubiertas son “poco significativos frente al scooter convencional”. Asimismo, “los neumáticos de moto tienen su incremento más significativo en hypersport y sport touring”. También aumentan las ventas de productos para motos trail, “si bien el volumen sigue siendo muy inferior al neumático de carretera”. Desde Bridgestone, Jorge Santaolalla cifra en un 12% el crecimiento acumulado por el segmento scooter en lo que llevamos de 2017, tanto en radial como en diagonal. En el caso de “moto grande”, diagonal y radial crecen al mismo ritmo (5%), liderando el mercado radial los neumáticos para hypersport con una fuerte subida del 16%. David Pallarés, de Pirelli, apunta que “por el parque circulante actual, y por el uso que se les da, los segmentos hypersport y trail son los que más notan este crecimiento”. Además,
el scooter “también crece de forma importante ayudado por las matriculaciones de los últimos años”. En resumen, “el scooter sigue con su crecimiento continuo, sobre todo en los índices mayores de P, que corresponden a los vehículos de 125 cc y superiores, consecuencia directa de las matriculaciones de los últimos años”, como subrayan desde Michelin. De manera paralela, continúan, “el segmento sport sigue siendo la categoría que marca la tendencia debido al fuerte peso sobre el total del mercado de moto”. 125, UN SEGMENTO CLAVE Desde que las motos de 125 cc son accesibles con el carnet de conducir tipo B, las ventas de este tipo de motocicletas se ha disparado en nuestro país. No es de extrañar, por tanto, que los fabricantes de neund máticos mimen de manera especial un nicho que por volumen se sitúa como uno de los más importantes, aunque por valor no esté, ni mucho menos, en el vagón de cabeza. Rafael Poyo recuerda que “las motos de 125 cc son casi la mitad del total de motos que circulan por las carreteras españolas”, ya que son la primera opción “tanto para el conductor que quiere iniciarse en las motos como para el que sólo la elige por facilidad de movimiento en la ciudad”. Esta cilindrada, por tanto, es la “predominante” y desde Goodyear Dunlop consideran que “así seguirá siendo”. “Las 125 cc se han convertido en el primer acceso al mundo de la moto en muchos casos, por lo que podemos considerarlo como un segmento clave a cuidar y potenciar”, señalan desde Michelin. Hace unos años, este acceso al mundo de las dos ruedas se producía “a base de los cliclomotores y con jóvenes en torno a los 15 años”, pero en la actualidad “ese primer contacto se produce siendo bastante más mayor y directamente con esa 125 cc”. Esta tendencia es más llamativa, según Jorge Santaolalla, en el nicho de los scooters, ya que, debido a la legislación, “muchos usuarios esperan un año para poder conducirlas, abandonando la idea del ciclomotor, ya que por un precio similar obtienen más prestaciones”. EL CICLOMOTOR SUFRE Esta facilidad de acceso a las motos de 125 cc repercute de manera negativa en las ventas de ciclomotores y, por tanto, en la comercialización de neumáticos para este tipo de vehículos. Rafael Poyo, de Goodyear Dunlop, no oculta que “el descenso en las ventas de ciclomotores durante los últimos años se están notando y se notarán más de cara a futuro, por lo que podemos considerarlo un segmento de mercado decreciente”. La misma opinión la encontramos en Michelin. La firma francesa añade que este mercado “lleva años que, por un lado, ha perdido volumen derivado del descenso del parque circulante y, por otro, ha desviado las ventas a marcas económicas”. Por este motivo, en la actualidad “el peso del ciclomotor es relativamente bajo, por lo que su efecto dentro de un conjunto que crece tiene consecuencias muy limitadas”. A pesar de ello, no todas las noticias son negativas en este nicho de mercado, ya que, como apunta David Pallarés, director de la unidad de negocio de Moto de Pirelli, “es un segmento del que todavía hay un parque
importante y siguen cambiando ruedas”. Además, Lucas Villalba, responsable del departamento de Moto de Continental, añade que “las ventas se estabilizan sin caer en el primer semestre, lo que se debe principalmente a que desde 2016 se recuperan las ventas de ciclomotores en España, aunque distan mucho de las cifras anteriores a la crisis”. LAS MATRICULACIONES BAJAN El clima de optimismo que vivía el sector de las motocicletas se ha visto frenado por los datos de matriculaciones registrados en el primer semestre del año. Según la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor), entre enero y junio se han comercializado en nuestro país un total de 67.349 motocicletas, un 7,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de ello, los ciclomotores han experimentado un crecimiento positivo del 20,1% respecto a la primera mitad de 2016, con 9.198 unidades matriculadas desde enero. El crecimiento tam- bién fue positivo para el mercado de otros vehículos ligeros de categoría L (triciclos, cuatriciclos ligeros y cuatriciclos pesados) que cerraron el semestre con 2.971 unidades matriculadas, un 11,2% más que en los seis primeros meses de 2016. El secretario general de Anesdor, José María Riaño, ha señalado que “tras un 2016 muy positivo para el sector de las dos ruedas, el inicio de 2017 ha estado marcado por los efectos de la nueva normativa europea de emisiones [Euro 4] en el mercado, que ha impartido un descenso acusado de las ventas de motocicletas”. En relación a estos datos, Riaño ha precisado que “la salida al mercado de una nueva generación de motocicletas, más seguras y respetuosas con el medio ambiente, ha supuesto un esfuerzo comercial importante para los fabricantes, pero también para el cliente final, puesto que el coste medio de las motocicletas ligeras se ha incrementado”. Asimismo, Riaño apunta que “la Administración debe promover medidas que incentiven la adquisición de vehículos nuevos frente a los de ocasión para contribuir a la renovación del parque”. En este sentido, desde la entidad señalan que la demanda de motos no ha dejado de crecer en los últimos años, con un incremento acumulado del 45% desde 2012. Una vez recopilados los datos de matriculaciones correspondientes al primer semestre del año, Anesdor ha revisado a la baja su previsión de ventas para 2017 y espera que el año finalice con un 3% menos de matriculaciones que el anterior, en el conjunto dos ruedas. La motocicleta experimentará por su parte un descenso del 5%, mientras que los ciclomotores se espera que crezcan un 17%.
LAS MATRICULACIONES DE MOTOS SUFREN UN RECESO AL MISMO TIEMPO QUE VUELVE A CRECER EL CICLOMOTOR