El mercado español de los recambios para vehículo industrial refleja la inestabilidad política vivida en 2016.
La inestabilidad política de 2016 se ha reflejado en el sector
El segmento de recambios para vehículos pesados comenzó a crecer con fuerza a partir de 2014, con repuntes que en algunos nichos de mercado llegaron a los dos dígitos. Ese ritmo de crecimiento se ha visto ralentizado en el último año debido a la inestabilidad política, pero la tendencia se mantiene al alza.
El vehículo industrial continúa dejando noticias positivas en el mercado de aftermarket, aunque las empresas especializadas en este segmento muestran cautela. Después de varios años de parálisis, el vehículo pesado comenzó a recuperarse en torno al año 2014 como consecuencia de la reactivación de la economía, pero la evolución del último año ha puesto un poco de freno a la euforia. Aunque la tendencia sigue siendo positiva, la mayoría de los expertos apuntan a una ralentización de las ventas, sobre todo como conse- cuencia de la situación de inestabilidad política vivida en el último año. Esta inestabilidad se ha traducido en la paralización de obras públicas y en una escasez de licitaciones, lo que ha traído consigo un frenazo en la recuperación, sobre todo, del mercado de la ingeniería civil. En cualquier caso, esta mayor cautela no debe ocultar que la actividad sigue creciendo y que la comercialización de recambios para vehículos industriales afronta el futuro con optimismo. Un buen ejemplo de ello es el interés que nuestro país ha suscitado en empresas internacionales
como Europart, que han apostado firmemente por nuestro mercado, o como Nexus, que de la mano de URVI ha puesto en marcha el proyecto NEXUSTRUCK, del que hablaremos más adelante.
LA ECONOMÍA, LA MAYOR BAZA
A pesar de los factores externos que han perjudicado el desarrollo de este segmento, como la inestabilidad política vivida durante todo 2016, lo cierto es que el vehículo pesado tiene a su favor la buena evolución del Producto Interior Bruto, que pone de manifiesto la recuperación de la economía española. Y es que el crecimiento del vehículo industrial está directamente relacionado con la propia situación económica del país, por lo que podemos ser optimistas de cara a los próximos ejercicios si tenemos en cuenta que crecemos muy por encima del resto de países de nuestro entorno y de la media de la Unión Europea.
Juan Carlos Pérez Castellanos, director general de Groupauto Unión Ibérica, grupo de distribución con una fuerte presencia en este segmento, recuerda, como venimos diciendo, que “la actividad del mercado está directamente relacionada con la evolución de la economía, por lo que continúa beneficiándose del crecimiento del PIB”. El Producto In- terior Bruto, continúa “experimentando una evolución muy positiva, especialmente si la comparamos con la de otros grandes países de la Unión Europea, por lo que podríamos concluir que, felizmente, el largo período de incertidumbre política no ha tenido un impacto negativo en nuestra actividad de V.I. No obstante, habrá que esperar a ver si se produce un efecto diferido de la retracción de las inversiones que sí se produjo durante el mencionado período”. Alfonso Castellano, director gerente de URVI, una de las voces más autorizadas de este mercado, reconoce que 2016 fue “un año complicado para el sector del vehículo pesado por la situación de inestabilidad política”, lo que se manifestó “de manera muy llamativa en la paralización de las licitaciones y la obra pública”. Durante el último ejercicio “no
EL PIB ESPAÑOL CRECE POR ENCIMA DE LA MEDIA DE LA UE Y EL SECTOR DEL V.I. RECOGE LOS FRUTOS
vimos ni indicadores económicos ni medidas en el sector del transporte que influyeran en la mejora de la actividad y se transmitiera en un aumento del kilometraje o número de reparaciones y/o mantenimientos”. Ahora, con un Gobierno estable, “tendremos que estar muy atentos a la evolución de la inversión pública”, ya que un repunte de la actividad podría traer consigo un mayor requerimiento “de vehículos de este sector”. “Donde sí podemos decir que la crisis ha terminado”, continúa, “es en el sector del autobús, donde ya el año pasado se produjo una importante recuperación en el número de servicios y kilómetros recorridos. No podemos decir lo mismo, sin embargo, en el transporte de mercancías”.
EL RECAMBIO CRECE
Aunque las valoraciones no son tan positivas como otros años, no podemos obviar que el mercado del recambio sigue creciendo. Un veterano del aftermarket como Pere Banús, Communication & TSTW Manager de Federal-Mogul, señala que “la reactivación económica sí que ha favorecido el mantenimiento y reparación del vehículo industrial”, algo de lo que tiene mucho que decir la propia recuperación de la economía. “Con las actuales tasas de crecimiento de la economía española está aumentando el transporte por carretera tanto de mercancías como de viajeros y eso se nota. Hay más vehículos y hacen más kilómetros. Eso significa más negocio para las empresas que mantienen y reparan vehículos, especialmente en intervenciones de desgaste. Los vehículos industriales hacen muchos más kilómetros que los turismos”.
Este aumento de la actividad se aprecia de manera notable en las ventas de productos de alta rotación, donde el filtro es el gran protagonista. Ricard Albi, director de Ventas para España y Portugal de Sogefi, sostiene que el de vehículos pesados es, “sin duda, uno de los segmentos de mercado donde más se está produciendo la recuperación”. Una recuperación que Eduardo Mar-
La actividad del mercado se relaciona con la evolución de la economía y continúa beneficiándose del crecimiento del PIB Juan Carlos Pérez Castellanos › DIRECTOR GENERAL DE GROUPAUTO UNIÓN IBÉRICA Donde podemos decir que la crisis ha terminado es en el sector del autobús. No podemos decir lo mismo del transporte de mercancías Alfonso Castellano › DIRECTOR GERENTE DE URVI Con las actuales tasas de crecimiento de la economía española está aumentando el transporte por carretera tanto de mercancías como de viajeros y eso se nota Pere Banús › COMM. & TSTW MANAGER DE FEDERAL-MOGUL
tí, director general de UFI Filters, no se atreve a considerar como “notable”, pero que tampoco podemos obviar. “Es verdad”, reconoce, “que desde hace un par de años hemos observado una mayor demanda, superior a los años duros de la crisis, pero todavía por debajo porcentualmente sobre la venta total de lo que representaba este tipo de filtración en los años anteriores a 2008”.
En cualquier caso, y aunque los valores precrisis aún están lejos, este sector muestra “una leve mejoría”, tal y como la califica Javier Bellmunt, responsable de Marketing de MANN+HUMMEL Ibérica. Para Bellmunt, esta mejoría es una clara consecuencia del “incremento de ventas de este tipo de vehículos en España”, aunque este repunte en las matriculaciones, según sus palabras, “tardaremos un poco en verlo reflejado en el aftermarket”. “El hecho de que haya una recuperación en el sector de la obra pública y el transporte hace que sea evidente esa mejora”, concluye.
Desde Bosch, Bruno Jerónimo, jefe de producto de filtros, recuerda que el de V.I. “es un negocio con muchas particularidades, pero los últimos resultados, la recuperación del sector y el incremento de matriculaciones de nuevos vehículos en España nos traen expectativas muy animadoras”. Jesús Villafáñez, consejero delegado de Imprefil, prefiere no hablar de “recuperación” en términos absolutos debido a la inestabilidad del último año, que supuso un freno en el buen ritmo de matriculaciones y de licitaciones de obra pública por la inestabilidad política. En su lugar, el gerente de Imprefil habla de “una importante estabilización en cuanto al camión”, aunque en obra pública es algo menos optimista y señala que, incluso, “se ha retrocedido un poco”. Sus previsiones para 2017, con una situación más estable, son mucho más optimistas.
CON PIES DE PLOMO
En el último año, las ventas de otros productos de alta rotación como lubricantes o neumáticos nos dicen que debemos ser relativamente optimistas, aunque manteniendo los pies en el suelo. En el caso de los lubricantes, la memoria de actividades 2016 de la Asociación Española de Lubricantes (Aselube), publicada a finales de mayo de 2017, pone de manifiesto que en el último ejercicio la comercialización de aceites de motor para vehículos de transporte ha cerrado con un volumen total de 44.600 toneladas, lo que supone un leve aumento de apenas el 1% respecto al ejercicio precedente. El dato no es negativo si tenemos en cuenta que los volúmenes se han mantenido e, incluso, han crecido ligeramente en un periodo de gran inestabilidad política, con la obra pública prácticamente paralizada, por lo que debemos ser mucho más optimistas ahora que las inversiones comienzan a repuntar y que contamos con unos Presupuestos Gene- rales del Estado que deben dar estabilidad durante los próximo meses. 2016 supuso también un freno en el enorme crecimiento experimentado por las ventas de neumáticos para camión en los últimos años. Después de tres ejercicios consecutivos con repuntes superiores al 10% (de 2013 a 2015), en 2016 esta evolución se detuvo para finalizar con un mercado completamente plano. A pesar de ello, en la actualidad nos movemos en este sector con volúmenes superiores a las 920.000 unidades, cifras muy similares a las del año 2009. Aunque aún estamos lejos de los registros de 2007, cuando las ventas de neumáticos para V.I. tocaron techo con 1,36 millones de unidades comercializadas, los datos del último año sí suponen un buen punto de partida para seguir creciendo si tenemos en cuenta que en 2012 se vendieron apenas 670.000 unidades. El objetivo actual de las empresas del sector es consolidar unos volúmenes superiores al millón de cubiertas en el corto plazo, es decir, volver a las cifras de 2008.
NUEVOS PROYECTOS
Esta recuperación del mercado está favoreciendo la aparición de nuevos actores y la puesta en marcha de proyectos que tienen al vehículo industrial como protagonista. En ese sentido tenemos que mencionar la apuesta que ha realizado en nuestro país una empresa internacional como Europart, que ha comenzado a echar raíces en España bajo la di-
El de vehículos pesados es, sin duda, uno de los segmentos de mercado donde más se está produciendo la recuperación Ricard Albi › DIRECTOR DE VENTAS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE SOGEFI
El hecho de que haya una recuperación en el sector de la obra pública y el transporte hace que se evidencie una mejora Javier Bellmunt › RESPONSABLE DE MARKETING DE MANN+HUMMEL IBÉRICA
rección de Giuseppe Cinanni. Para Cinanni, “el mercado español está muy fragmentado, con muchas empresas de distribución pequeñas que no tienen capacidad de gestión y acceso a los productos para responder a las necesidades de los clientes del mercado actual, el que vivimos en 2017. A medio plazo, habrá una consolidación del mercado, donde tendrán éxito la especialización, la estructura, la oferta de producto y la profesionalidad de los equipos”. Europart se ha puesto como objetivo “llegar a ser líderes a medio plazo, es decir, dentro de cuatro años”, y para ello se ha propuesto “entender las necesidades de los clientes para aportarles la mejor respuesta posible”. “Todos sabemos que el mercado independiente es bastante agresivo, pero creemos tener los requisitos necesarios para seguir creciendo y consolidar nuestra posición”. Otro de los pilares en los que Europart quiere apuntalar su estrategia es en el autobús. “Somos especialistas en remolque y camión y estamos trabajando para desarrollar más el segmento de autobuses y autocares, que tiene que llegar a representar más del 10% de la facturación a medio plazo”.
Otra de las entidades internacionales que ha apostado por el vehículo industrial es el grupo de distribución Nexus, y para ello ha confiado su estrategia al grupo mejor preparado en nuestro país por conocimiento del mercado, URVI. La compañía dirigida por Alfonso Castellano tiene en su mano la responsabilidad de echar a rodar el proyecto NEXUSTRUCK, la red de talleres especializada en V.I. abanderada por la propia Nexus. “Cuando llegamos a Nexus”, explica Castellano, “nos encontramos un proyecto de turismo muy desarrollado y todo el trabajo por desarrollar en el campo del vehículo industrial; y ahí es donde entramos nosotros como principales impulsores de esta iniciativa. Podemos decir que cogimos el testigo para el desarrollo de este ambicioso proyecto y que somos actualmente la parte más activa”. Los primeros frutos de este proyecto los hemos comenzado a ver este mismo año, cuando se han inaugurado los tres primeros centros de servicios NEXUSTRUCK en todo el mundo. Y todos han abierto en la Península Ibérica gracias al trabajo del distribuidor español. “Los tres abrirán sus puertas”, nos contaba el propio Catellano ante de las inauguraciones, “en la Península Ibérica bajo nuestra bandera, dos en Portugal con el respaldo de RETA y uno en Valencia de la mano de Camiocar”.
Hay una importante estabilización en cuanto al camion. Si hablamos de obra pública diría que incluso se ha retrocedido un poco Jesús Villafáñez › CONSEJERO DELEGADO DE IMPREFIL
A medio plazo habrá una consolidación del mercado donde tendrán éxito la especialización, la estructura, la oferta de producto y la profesionalidad Giuseppe Cinanni › DTOR. GRAL. DE EUROPART EN ESPAÑA