Balance de directivos.
Hablamos con más de 60 directivos de todos los segmentos de la posventa para analizar la evolución del mercado en el último año. Los expertos nos dan una visión global de un mercado que se consolida en la senda del crecimiento y que apuesta cada vez más p
Más de 60 expertos opinan sobre la evolución del mercado.
Hemos reunido las opiniones de más de 60 expertos de todos los segmentos de la posventa y todas las divisiones posibles, desde fabricantes hasta distribuidores, pasando por grandes grupos de distribución y pequeños desguaces, sin olvidar el punto de vista de las asociaciones empresariales. Todo ello con el objetivo de realizar un balance lo más acertado posible de la situación real del sector de la posventa en la actualidad.
De las declaraciones de los profesionales y el análisis de sus valoraciones, podemos extraer que el mercado, en líneas generales, mantiene la tendencia positiva iniciada en 2014. Todos los segmentos han mostrado crecimientos con cifras más o menos discretas, según donde nos enfoquemos. Eso sí, queda patente que lo peor de la crisis ha quedado atrás. Si bien es cierto que tendremos que esperar para manejar cifras similares a la época anterior a la crisis, la realidad nos dice que hay espacio para el optimismo.
La demanda se ha estabilizado de forma generalizada en todas las categorías de producto y, lo que es más positivo, se aprecia una tendencia cada vez más notable hacia el repuesto
de calidad frente al de menor precio. El aumento de las matriculaciones y del kilometraje anual, así como la recuperación de los mantenimientos preventivos están haciendo que las cifras apunten en positivo de forma constante. Y todo parece indicar que esta línea de crecimiento tendrá continuidad.
Entre los segmentos que muestran incrementos más destacados, están el de los filtros, la climatización o los lubricantes. Y en el lado contrario, encontramos otros que, aunque estables, presentan aumentos más tímidos, como el de las bombas de agua o el de vehículo industrial.
FRENOS, UN VALOR EN ALZA
El envejecimiento del parque y la mayor disponibilidad económica han reactivado el mercado del freno, que desde mediados de 2013 muestra signos de recuperación. Los productos con buena relación calidad/precio ganan la batalla, mientras las pastillas se imponen y los discos empiezan a crecer con fuerza. Esta tendencia positiva la ratifica Benito Tesier, director general de Brembo España, para quien “en el último año la demanda de productos de freno ha seguido una ligera tendencia al alza”. La empresa nacional BSF Automoción, a través de su gerente, Óscar Ramírez, también corrobora que “el mercado del freno ha sido bueno durante 2016, manteniéndose la línea ascendente de los últimos años”. Y es que se trata de una línea ascendente generalizada. Desde Frenkit, Joseba Arlegui, responsable del departamento de Calidad, asegura que “el comportamiento ha sido positivo en general”. Esto no quiere decir, sin embargo, que haya desaparecido por completo uno de los grandes problemas del sector, la erosión de los márgenes. Como recuerda Stefano Monteleone, director de Marketing de Metelli, “la elevada competencia está trayendo consigo una continua reducción de los márgenes”. El precio sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra, aunque, como apunta Carlos Vía, director general de Grovisa, “hay una parte del mercado que prioriza la calidad del producto frente al precio del mismo”. Esta tendencia hacia productos de mayor calidad se está consolidando, lo que indica que el usuario comienza poco a poco a apostar de nuevo por el recambio de alto valor añadido. Además, desde noviembre de 2016 todos los discos y tambores de freno para turismo tienen que cumplir con la normativa ECE R90, algo que hace “mucho más difícil que productos de calidad inferior y falsificados puedan llegar al mercado”, como señalan Nicolás Pageot, responsable del departamento de Productos de Mantenimiento de Hella, y Juan Diego López, jefe de Producto de Frenos de la misma compañía.
ESTABILIDAD EN LAS BATERÍAS
En un mercado tan maduro como el de las baterías, la nota predominante sigue siendo la estabilidad, sin grandes variaciones respecto a los últimos ejercicios. Desde Johnson Controls, su director general para Iberia, Carlos Lorente, corrobora que “el mercado de reposición en baterías se mantiene estable en los últimos años”. Algo que también señala Roberto Beesmans, director de Marketing de Yuasa, quien habla de un mercado “estabilizado en los últimos años”. Rafael Gallego, jefe de ventas de AZ España, estima que “el mercado a nivel general ha tenido un crecimiento en torno al 4,5%”. Para el cierre del presente 2017, Nuria Casado, jefa de Producto de Exide, asegura que “no esperamos que se produzcan grandes cambios en 2017; la tendencia de crecimiento apenas variará con respecto a 2016”.
LAS BATERÍAS DE MARCA BLANCA DE LOS GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ESTÁN PONIENDO EN JAQUE A LOS PRODUCTOS DE BAJO COSTE
Las baterías low cost comienzan a perder fuelle al mismo tiempo que el mercado busca una mayor relación calidad/precio. “El sector es cada día más exigente y competitivo y esta dirección no tiene retorno”, destaca al respecto Sergi Cañellas, product manager de Magneti Marelli España. Esta tendencia hacia productos de mayor calidad se extiende también por el mercado de los productos de invierno. Desde Krafft, afirman que el consumidor es “cada vez más consciente de la necesidad de utilizar productos adecuados y de mayor calidad para el mantenimiento del automóvil en la temporada de invierno”. Asimismo, se aprecia un paulatino incremento de las ventas de baterías EFB y AGM para vehículos con sistemas Start/Stop. Nicolás Pageot, responsable del departamento de Productos de Mantenimiento de Hella, indica que estas baterías “han tenido un pequeño incremento de ventas, aunque desde nuestra opinión todavía no son relevantes”. Así, aunque los volúmenes, de momento, siguen siendo discretos en este campo, será en los próximos años cuando se impondrán tanto en nuestro país como en el resto de Europa para dar respuesta a las necesidades de los vehículos modernos.
EL FILTRO SIGUE SU ESCALADA
El mercado del filtro acumula varios años de crecimiento y 2016 no ha sido una excepción. El kilometraje anual aumenta y eso se deja notar en un segmento que recoge de manera directa los frutos de la recuperación económica. Por ello, la lectura positiva es compartida por todos los expertos. Eduardo Martí, director general para la Península Ibérica de UFI Filters, reconoce que “2016 ha sido una vez más un buen año para el sector”. Opinión que comparten en Millard Filters. Su director comercial, Rui Silva, apunta que 2016 “ha sido un año positivo, con claras señales de recuperación”. Sogefi, en palabras de su director de Ventas para España y Portugal, Ricard Albi, se atreve a cifrar el crecimiento experimentado por el sector en el último ejercicio: “Según nuestros análisis, el mercado de filtros ha experimentado un ligero crecimiento, en torno al 3% respecto a 2015”.
El filtro de aceite sigue siendo el de mayor volumen, pero poco a poco se aprecia una tendencia hacia cambiar tres o cuatro filtros al mismo tiempo. Para Javier Bellmunt, responsable de Marketing de MANN+HUMMEL Ibérica, cada vez es más habitual “que se haga una completa sustitución de los cuatro tipos de filtros”. En el mismo sentido,
Jesús Villafáñez, gerente de Imprefil, destaca que “al haber más movimiento de vehículos, los plazos de sustitución se acortan porque se llega antes al número de kilómetros o de horas”. Por su parte, las ventas de filtros para camión también están estables y con señales de mejora, aunque las de vehículos destinados a la obra pública se han resentido en 2016.
Toda esta senda generalizada de crecimiento no ha podido, sin embargo, combatir dos de los grandes lastres para este sector: el envejecimiento del parque, que, como apunta Bruno Jerónimo, jefe de producto de filtros de Robert Bosch, acarrea que “la gestión de las visitas y del gasto en mantenimiento preventivo puede verse reducido por el aumento del gasto en reparaciones” en el segmento de vehículos de más de diez años; y la caída de los márgenes, que como señala desde la distribución Carlos Vía, director general de Grovisa, “no se han podido recuperar a pesar de que se ha crecido en ventas”.
LA CLIMATIZACIÓN
CRECE A BUEN RITMO
El mercado de la climatización cerró el ejercicio 2016 con resultados positivos y la perspectiva para el cierre de 2017 es esperanzadora. Todo ello a pesar de la ya anunciada y asumida subida de las tasas sobre el gas fluorado R1234yf, sobre la que, eso sí, José Costales, director general de Webasto, advierte de que “existe el peligro de que se cree un mercado paralelo”, opinión que comparte David Pau, director comercial y de marketing de EA Clima, quien apunta que “la aplicación del impuesto en su totalidad podría incrementar la utilización de refrigerantes de dudosa procedencia”.
Pablo Rodríguez, responsable de Marketing de la división de Aftermarket de Denso, corrobora que “el mercado de la climatización en 2016 se comportó de manera positiva, consolidando los crecimientos de 2015”. Desde Valeo Service confirman que para el cierre de este 2017 “las previsiones son optimistas”. Bugobrot se suma también a este optimismo diciendo, a través de su gerente, Manuel Bullido, que “las sensaciones de la compañía son buenas, estamos seguros de que la climatología va a acompañar y el mercado continuará esta inercia moderadamente alcista”. Desde Dometic, Ángel Serrano, responsable de AirCon Service para España y Portugal, augura un fuerte incremento en la venta de estaciones de carga, equipos de aire acondicionado y accesorios, “pero no creemos que suceda igual con la venta de repuestos para aire acondicionado en su conjunto, que tiende a la baja”. A nivel general, compresores y condensadores siguen siendo los productos estrella, y se empieza a observar una “mayor predisposición a la hora de equipar el taller con estaciones de carga para poder trabajar con el refigerante
R1234yf”, señalan desde Denso. Es destacable también el buen comportamiento de la climatización en el vehículo industrial, como consecuencia del incremento “de forma moderada de las matriculaciones de autobuses y minibuses” y de “manera notable de las de vehículos comerciales”, como explica David Pau.
DE LA EUFORIA
A LA CAUTELA EN V.I.
El segmento de recambios para vehículos pesados comenzó a crecer con fuerza a partir de 2014, con repuntes de hasta dos dígitos. Ese ritmo de crecimiento se ha visto ralentizado en el último año debido a la inestabilidad política, pero la tendencia se mantiene al alza. Juan Carlos Pérez Castellanos, director general de Groupauto Unión Ibérica, recuerda que “la actividad del mercado se relaciona con la evolución de la economía y continúa beneficiándose del crecimiento del PIB”. Alfonso Castellano, director general de URVI, una de las voces más autorizadas de este mercado, reconoce que 2016 fue “un año complicado por la situación de inestabilidad política”, lo que se manifestó “de manera muy llamativa en la paralización de las licitaciones y la obra pública”. A pesar de ello, el mercado del recambio sigue creciendo, como confirma Pere Banús, Communication & TSTW Manager de Federal-Mogul, quien apunta que “la reactivación económica sí ha favorecido el mantenimiento y reparación del vehículo industrial”. Ricard Albi, director de Ventas para España y Portugal de Sogefi, sostiene que el de vehículos pesados es, “sin duda, uno de los segmentos de mercado donde más se está produciendo la recuperación”. Jesús Villafáñez, consejero delegado de Imprefil, prefiere no hablar de “recuperación” en términos absolutos. En su lugar, Villafáñez se refiere a “una importante estabilización en cuanto al camión”. Por su parte, Bruno Jerónimo, jefe de producto de filtros de Bosch, recuerda que el V.I. “es un negocio con muchas particularidades, pero los últimos resultados, la recuperación del sector y el incremento de las matriculaciones de nuevos vehículos en España nos traen expectativas muy animadoras”. A medio plazo, y según las palabras de Giuseppe Cinanni, director general de Europart en España, “habrá una consolidación del mercado donde tendrán éxito la especialización, la estructura, la oferta de producto y la profesionalidad”.
EL MOTOR, LENTO PERO SEGURO
El envejecimiento del parque es la cara menos favorable a la que debe enfrentarse el sector, pero también es una gran oportunidad de negocio, como indica Juan Antonio Domínguez, responsable de productos de Motor de MS Motor Service, quien afirma que “la posibilidad de que estos vehículos sufran averías es grande”. Para Pere Banús, Communication & TSTW Manager de Federal-Mogul, esto “puede generar oportunidades
para reparar averías de motor, pero al mismo tiempo, con la recuperación económica, los clientes están en condiciones de optar más por cambiar el coche que por mantener el actual.
Por eso son tiempos un tanto paradójicos”. Tiempos de cambio que también observan desde Optibelt España, que a través de su técnico comercial Walter Riegelmann, apuntan la posibilidad de que la tendencia del mercado sufra un giro de 360º y que los usuarios de automóviles “decidan cambiar sus coches viejos por nuevos; lógicamente eso produciría una bajada importante de las ventas de aftermarket”. Esta incertidumbre de trasfondo hace mella en un mercado que, aunque sigue creciendo, no lo hace al ritmo de los años pre-crisis. El crecimiento se está centrando en componentes para vehículo industrial, como señala Pere Banús cuando asegura que “la reactivación económica sí que ha favorecido el mantenimiento y reparación del vehículo industrial”. En cuanto al tipo de productos que están atravesando su mejor momento, hay consenso entre la mayoría de agentes del sector, que señalan el kit de distribución como el más puntero. En Vege, son las cajas de cambio las que están experimentando un gran crecimiento, como manifiesta su director general, Juan Baixauli, siempre teniendo en cuenta que “los productos que llevamos no guardan una relación directa con los servicios de mantenimiento”. Más allá de los productos, el compromiso con la calidad es clave. Rocío Dolz, directora comercial de Industrias Dolz, mantiene que los actores del mercado con una estrategia de bajo precio responden a una parte muy pequeña de éste, y recalca que “los productos low cost tampoco interesan a la distribución; les afecta en su rentabilidad”. LOS LUBRICANTES CRECEN El sector de los lubricantes ha reafirmado en el último año la línea de crecimiento iniciada en 2014, y no hablamos de incrementos puntua les en los momentos de mayor activi dad, sino de una línea as cendente y continuada en el tiempo como consecuencia de la mejora de la actividad económica. Para Carlos Giner, presidente de Aselube, “podemos afirmar un crecimiento ciertamente sostenido del mercado”. Precisamente dentro de Aselube, la Asociación Española de Lubricantes, el sector creció un 4,4%, mientras que el seg mento de automoción lo hizo por en cima de la media para cerrar el ejerci cio con un repunte del 5,1%. Amalie Pretoquímica España, una de las compañías miembro de la asociación, en palabras de su director general, Enrique Sánchez de Lamadrid, confirma que “la recuperación económica empieza a verse en todos los niveles, y las ventas se recuperan”. Sin embargo, este crecimiento no ha afectado por igual a todos los segmentos de mercado, ya que se aprecia un ritmo mucho más lento en los vehículos de transporte. En este sentido, Francisco Esteban, director comer-
cial de Lubricantes de Shell España, apunta que se “sigue mostrando un crecimiento moderado”. Para Esteban, los porcentajes no son mayores debido al “alargamiento de los periodos de cambio, que atenúa las buenas cifras del sector”. Otra de las noticias menos positivas es la caída de los márgenes, motivada por las materias primas, que “han mostrado un claro incremento”, como señalan desde Shell. Esto se suma a “la gran competencia existente en este negocio”, lo que resulta un cóctel explosivo para la rentabilidad. Pero el mercado crece en valor gracias al continuo incremento de las ventas de aceites sintéticos y semisintéticos. También es destacable cómo el taller independiente continúa ganando cuota de mercado. Para el cierre del presente de año, Fernando Díaz Pernas, co-CEO de Olipes, prevé “un cierre de ejercicio en la línea de años anteriores, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento interanual”. En el caso de Shell, esta compañía está “reportando crecimientos por encima del 5%”, por lo que espera una evolución del mercado muy similar a estas cifras. LAS BOMBAS DE AGUA, A REBUFO En los últimos años, el mercado de las bombas de agua ha mantenido un buen ritmo de crecimiento que se mantiene hasta hoy, aunque con incrementos algo más discretos. Prácticamente todos los actores de la industria coinciden en que el formato de la bomba de agua en kit tiene cada vez más peso en el mercado. Según Ana Loscos, directora de Marketing y Ventas de Airtex, “aunque la bomba de agua sigue liderando las ventas, el kit de distribución esta experimentado un crecimiento en lo que llevamos de 2017”. En la misma línea se expresa Rocío Dolz, directora comercial de Industrias Dolz, cuando dice que “la evolución positiva de las ventas de kits de distribución hace que el mercado de bombas de agua crezca, pero no tomando como referencia el producto independiente, sino como parte de un kit de distribución con bomba de agua”. La presión en el precio continúa siendo el borrón de un mercado que antepone la calidad a los productos de bajo coste. Al respecto, Marco Pinnacoli, director de Ventas de la división de Aftermarket de Industrie Saleri Italo asegura que, “pese a esa presión, la experiencia de los últimos años nos demuestra que la mayoría de conductores elige soluciones de calidad premium, que les hagan sentirse seguros y satisfechos, más que una factura barata”. Para Stefano Monteleone, director de Marketing de Metelli, también el precio es siempre un elemento importante para tener éxito en el mercado, pero no suficiente. La calidad es fundamental. “La bomba de
agua, al igual que el kit de distribución, son elementos que si no funcionan correctamente, pueden causar daños importantes al motor. Por eso deben ser de alta calidad”, recalca Monteleone.
Las nuevas tecnologías aplicadas a la bomba de agua que han aparecido en los últimos años suponen uno de los puntos de inflexión en este mercado. Así, han irrumpido diferentes bombas de agua que aportan un gran valor añadido a los usuarios, como las bombas eléctricas, las bombas accionables, las conmutables…Sobre ello, Ana Loscos asegura que “debemos estar preparados para afrontar la demanda de estas bombas de agua y ofrecer al mercado el producto que nuestros clientes demanden”.
TENDENCIA ALCISTA EN BUJÍAS
El mercado de bujías vuelve a gozar de argumentos de peso para el optimismo. Todos los agentes del sector implicados aluden a un nuevo ligero crecimiento para el presente ejercicio, y lo mejor del asunto es que todo apunta a que esta progresión ascendente se mantendrá al menos unos años más. Para Pablo Rodríguez, director de Marketing de Aftermarket de Denso, “la reducción de los intervalos de mantenimiento y el aumento del kilometraje anual” son dos de las causas principales, aunque el factor determinante es “el aumento de las matriculaciones de vehículos de gasolina frente a los diésel”. En la misma línea se muestra Pere Banús, Communication & TSTW Manager de Federal-Mogul, para quien la demanda del mercado español de reposición de bujías “se consolida y apunta un ligero crecimiento en 2017 gracias al mayor paso de vehículos por el taller”. Se deja atrás así el “periodo de tiempo en el que el mantenimiento preventivo dejó de ser una prioridad para muchos automovilistas”. La de- manda mayoritaria en el mercado español se inclina hacia bujías con tecnología convencional, debido, en gran parte, a la antigüedad del parque, aunque las bujías de iridio han sufrido un “fuerte incremento” que va a continuar “en los próximos años”, en palabras de Pablo Rodríguez. Una tendencia que ya apuntaban desde Bosch en 2016 cuando decían que “las bujías de iridio son las que crecen a mayor ritmo”. Pere Banús va más allá y asegura que “existe un determinado tipo de cliente que, incluso cuando no es la tecnología de serie de su vehículo, apuesta por bujías de iridio al hacer la sustitución del componente” gracias a las excelentes características de protección al desgaste del iridio. Eso sí, “siguen siendo las necesidades de cada motor lo que influye de forma decisiva en la demanda de este componente”, recuerdan desde Federal-Mogul.
LOS GRUPOS UNEN SUS FUERZAS La distribución española ha continuado dando buena cuenta en el último año del proceso de integración que vive el mercado desde hace varios ejercicios. En 2016 hemos presencia-
do la consolidación de proyectos integradores como el de Nexus o el nacimiento de un importante grupo internacional, Global One, que ya cuenta con representación española gracias a la incorporación de Dipart. También se ha producido la fusión de Agerauto y Gecorusa en una nueva sociedad, ASER Automotive, cuyo gerente, José Luis Bravo, apunta al objetivo de “hacer un grupo más fuerte” como origen del proyecto, donde “la experiencia eléctrica y mecánica sumaran y se crearan altas sinergias en un mercado cada vez más global”. Todo este proceso de integración busca dar respuesta a las exigencias de un mercado que ve la necesidad de trabajar en común para afrontar algunos retos, como la presión sobre los precios, la caída de los márgenes comerciales o los nuevos modelos de trabajo en el taller en lo referente a la gestión de stocks.
Josep Bosch, presidente de AD Parts, afirma que “el balance que hacemos del ejercicio 2016 es aceptable”, aunque puntualiza no estar “del todo satisfecho”. Enrique Junquera, gerente de Andel Automoción, marca en un “8,01%” su crecimiento, una cifra que nos satisface teniendo en cuenta el contexto general del mercado”. El grupo Holy-Auto, en palabras de su gerente Manuel Alcalde, cifra en un “16%” el crecimiento en ventas “desde la plataforma logística de Holy-Auto a sus socios”. Por su parte, Antonio Pujadó, presidente de Cecauto, asegura que “2016 se ha mantenido con una actividad aceptable; ha estado marcado por unos precios muy competitivos y a la baja”; mientras Fernando Riesco, director general de Dipart, considera que para su compañía, 2016 “ha sido un año más que positivo, en el que hemos mantenido crecimientos de dos dígitos”. Desde Groupauto Unión Ibérica, su director general, Juan Carlos Pérez Castellanos, reconoce que “observamos con gran preocupación la presión estructural sobre los márgenes, que están condicionando de forma muy significativa la rentabilidad de la distribución”. Otro grupo que ha notado la llegada de “otras amenazas” es CGA. Su director gerente, Alejandro Vicario, explica que se trata de “la llegada de los coches eléctricos”, aunque de momento no se han visto afectados por ello, pues el grupo ha superado “en más de un 10% la facturación de 2015” en el último ejercicio. De cara a 2017, Grupauto, como manifiesta su gerente Enrique Almendros, hará “más hincapié en el crecimiento a nivel nacional”. Para Serca, el objetivo es “volver a crecer dos dígitos y, por supuesto, que nuestros socios ganen dinero”, como señala Carmelo Pinto, su director general. Alfonso Castellano, director gerente de Urvi, apunta como objetivo para el próximo año desarrollar “nuestra marca Truckline con nuevas gamas de producto y con más acuerdos de distribución exclusiva”.
LOS INDEPENDIENTES CRECEN
En un mercado cada día más concentrado, los recambistas independientes mantienen su buen estado de sa-
lud gracias a la apuesta por la profesionalización y por el impulso de su cartera de servicios, demostrando que en el mercado todavía hay sitio para todos. Pero además, la distribución independiente no es ajena al proceso de concentración del sector. Un buen ejemplo es la creación de Grupo Recambista Ibero a finales de 2016 por parte de Impormovil y Cecauto, o la colaboración entre Danjoa y Recalvi en materia de compras. Juan Ramón Gaude, director general de Estanfi Automoción, afronta el futuro con “confianza y solidez”, animado por “haber cerrado 2016 con un incremento de nuestras ventas superior al 10%”. Enrique Corona, director de ABC Parts, se muestra optimista gracias a que 2017 “ha arrancado muy bien”, consiguiendo la firma un impulso de la facturación de “un 20% en los primeros cinco meses del año”. Lec- tura positiva que comparte Eva Roncero, directora general de Danjoa, quien apunta que “2017 ha comenzado para nosotros de manera optimista” y añade que su compañía se preparó en 2016 y “comenzamos el 2017 con inversiones que nos permitirán aumentar el ritmo de nuestro crecimiento”. También para este año, Chema Rodríguez, director general de Recalvi, espera “seguir el proceso de consolidación y poner en marcha el almacén logístico central en Madrid”. Para Jesús Villafáñez, consejero delegado de Imprefil, “el mercado del recambio sigue mejorando y creciendo poco a poco; y será el mismo escenario a corto y medio plazo”. Desde Ainde, su gerente, Carlos García Blas, observa un cambio en el mercado, que “ha dejado de ver el producto más barato como el mejor; poco a poco se pide más calidad y recambios de primeras marcas”. Manuel Bullido, director comercial de Bugobrot, augura que “este negocio va a cambiar mucho” y vaticina que “habrá oportunidades para los que sepan adaptarse y quieran o puedan invertir”. Todo esto en un sector que ve la paulatina consolidación de proyectos como el de Europart, cuyo director general, Giuseppe Cinanni, asegura que entre sus objetivos está el de “llegar a ser líderes a medio plazo, es decir, dentro de cuatro años”.