SEÑALES DE MEJORA
Las ventas de neumáticos OTR mejoran ligeramente en 2017 gracias a las actividades portuarias, el mayor acceso a la financiación y el incremento de las inversiones privadas, sobre todo en industria. Lo más negativo lo seguimos encontrando en la inversión
El sector de los neumáticos de especialidades y obra pública crece en 2017 después de un 2016 muy negativo por la inestabilidad política. A pesar de ello, las empresas con presencia en este segmento de mercado aún echan de menos un mayor empuje de la construcción y de las inversiones por parte de la Administración, ya que los presupuestos para obras públicas continúan a la baja a pesar de la mejora de la economía. Según datos de Europool, en 2016 el mercado cayó un 2% hasta las 6.906 unidades. En los nueve primeros meses de ejercicio se contabilizaron 5.763 unidades vendidas, es decir, un 10% más que en 2016. Sin embargo, las compañías estiman que ese porcentaje descenderá levemente hasta finales del año. Así las cosas, nuestra previsión se sitúa en un volumen de aproximadamente 7.400 unidades a cierre del actual ejercicio, con un incremento cercano al 7%. Pese a que 2016 fue un año especialmente malo para este sector, 2017 se ha comportado de manera no menos inestable. Como apunta Pablo Escribano, responsable de Marketing de Neumáticos OTR de Michelin, “lo anunciado para este año es un descenso de los presupuestos para obra pública, aunque se pretende compensar con un mayor nivel de ejecución que el año pasado”. Recordemos que la licitación de obra marcó en 2016 uno de sus volúmenes más bajos de la historia reciente. “Las inversiones en infraestructuras anunciadas este año ascienden a 7.540 millones de euros, lo que supone un descenso del 20,6% respecto a la presupuestadas en 2016. La cifra de obra pública marca un mínimo histórico desde que existen series comparables, y supone aproximadamente una tercera parte de lo que se invertía en los años anteriores a la crisis”, continúa. Según los datos expuestos por la firma francesa, en lo que va de año, el Gobierno ha sacado a concurso obras por 424 millones de euros, lo que implica un desplome del 73%, lastrado por el descenso de las obras del AVE (-44,3%) y la ausencia de obras en carreteras. “Entre enero y mayo, Fomento no licitó ni un solo contrato de infraestructuras viarias”, asegura Escribano. Si bien las noticias no son halagüeñas, a mitad de año el Gobierno anunció un plan de construcción y mejora de carreteras por valor de 5.000 millones de euros que arrancará lentamente y tendrá un impacto en los próximos tres años. Del mismo modo, David Alonso, director de la división de Comercial Specialty Tires de Continental España, lamenta que “la inversión pública que tanto negocio género antes de la crisis, está todavía paralizada”. La parte positiva es que “el sector privado está haciendo más inversiones”. Eso sí, Michele Davì, Manager de la división OTR de Goodyear Dunlop Iberia, añade que “el principal incremento lo hemos visto sólo en la industria”.
PROBLEMAS CON EL PRECIO
Al igual que en el resto de segmentos, el incremento del precio de la materia prima está dificultando un
LOS DESCENSOS EN OBRA PÚBLICA SE COMPENSAN EN ACTIVIDADES PORTUARIAS
mayor despegue de este negocio, cuyas ventas son 100% profesionales. David Alonso, de Continental, reconoce que “los neumáticos industriales se ven muy afectados por las fluctuaciones en los precios de las materias primas”, y esto ha provocado “la necesidad de repercutir parte de los costes en el mercado”. Por tanto, las subidas de precios han generado mayor fluctuación temporal en las compras de neumáticos e inseguridad en las empresas que buscan costes fijos, más cuando estamos encaminándonos a mayor porcentaje de alquileres de máquinas con pagos fijos. “Cuando los incrementos de precios son grandes, los desajustes entre sell-in y sell-out se compensan con ligeras pérdidas de margen entre fabricantes y retailers”, apostilla. Michelin cuantifica que, dependiendo de las marcas y origen de fabricación de los neumáticos, “se han visto subidas de entre el 4% y el 12%”. Estas subidas, sin embargo, “no han sido lineales y se han aprovechan en algunos casos para hacer reposicionamientos estratégicos de algunos segmentos o tipos de neumáticos”. En lo que se refiere al sell-in, en Goodyear Dunlop consideran que “las subidas de precios de las materias primas han anticipado ventas sólo en el primer trimestre, sin afectar al resultado final del año”. LOS PUERTOS, A BUEN RITMO Al igual que en los años precedentes, los descensos registrados en obra pública o construcción se han compensado de alguna manera gracias al buen momento que atraviesan las actividades portuarias como consecuencia del crecimiento de las exportaciones. En este sentido, David Alonso no duda de que, a pesar de las crisis de los estibadores, “el sector portuario sigue manteniendo un crecimiento estable”. España se ha convertido en un actor destacado en este sector y a pesar de que muchos de los puertos ya están trabajando al límite de su capacidad, “las nuevas alianzas entre empresas y nuevas inversiones en más puertos hace que este sector continúe tirando de la venta de neumáticos destinados a este mercado”. Como añaden desde Michelin, el mercado de neumáticos portuarios se haya íntimamente ligado a la actividad y al tráfico de contenedores portuarios. Este año, como apunta la firma del Bibendum, “se está comportando de manera muy positiva, con un incremento de casi el 10%, liderado por los puertos de Algeciras y Valencia, pero con un incremento también muy importante del puerto de Barcelona respecto a 2016”. En cuanto a la calidad de los neumáticos, marcas como Continental aseguran que en este tipo de servicios las enseñas premium son las grandes dominadoras. “En el mercado de OTR, la seguridad en las operaciones es una parte fundamental a tener en cuenta a la hora de las compras. Las marcas premium que integramos el Europool, tenemos más porcentaje de participación en aquellos neumáticos que realizan operaciones críticas y que normalmente son los de mayores dimensiones. Es en la pequeña ma-
David Alonso DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE COMERCIAL SPECIALTY TIRES DE CONTINENTAL ESPAÑA La inversión pública que tanto negocio género antes de la crisis, está todavía paralizada. Eso sí, el sector privado está haciendo más inversiones”
quinaria fundamentalmente dirigida a la pequeñas construcción donde las macas budget tienen sus cuotas más altas”.
LA CONSTRUCCIÓN, SIN PRISA
La mejora de la situación económica y la reapertura del grifo de la financiación han hecho que el sector de la construcción se anime después de años de paralización, aunque los volúmenes todavía son muy discretos en este campo. Michele Davì, Manager de la división OTR de Goodyear Dunlop Iberia, considera que “2017 está siendo un año positivo”. Las ventas, según sus datos, “han comenzado a experimentar una mejora, principalmente, en neumáticos para máquinas industriales y de excavación”. Por su parte, David Alonso, director de la división de Comercial Specialty Tires de Continental España, apunta que aunque los datos macroeconómicos reflejan una ligera mejoría, “estamos muy lejos de los datos que teníamos antes de la crisis”. En su opinión, “una mayor estabilidad política ayudaría a incrementar la inversión pública, tan necesaria para mejorar el sector”. Pablo Escribano, responsable de Marketing de Neumáticos OTR de Michelin, confirma que “los datos de mercado demuestran que este año va mejor [en construcción] y que se está recuperando cierta confianza que ha propiciado una mayor puesta al día y consumo de neumáticos”. Ya sólo falta ver el cierre del año “porque hubo cierto efecto de anticipación a las subidas de precios”.
MÁS FINANCIACIÓN
Quizá uno de los datos más positivos es que la financiación comienza a abrirse para las empresas, lo que permite realizar mayores inversiones en neumáticos. El índice de confianza y el consumo privado han mejorado en estos últimos años y, además, el sistema bancario se ha reestructurado, por lo que es “más fácil conseguir créditos aunque de forma mucho más prudente y regulada”, como indican desde Continental. Michelin es otro de los grandes fabricantes que consideran que los problemas de financiación no han desaparecido del todo, pero “ya no tan críticos”. “Seguimos detectando necesidades pero que se pueden atender con periodos más cortos de ayuda a la financiación”, concluye.