Un mercado en crecimiento
El envejecimiento del parque genera oportunidades
Si hay algo que caracteriza al parque automovilístico español es su envejecimiento. Aunque, a priori, puede parecer algo negativo, lo cierto es que, para muchas empresas, representa un mercado en el que seguir creciendo mientras se adaptan a los cambios. Es el caso de los distribuidores y fabricantes de componentes de motor.
España cuenta actualmente con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa. Según los últimos datos de las asociaciones del sector (ANFAC, Aniacam, Faconauto y Ganvam), la edad media de los automóviles que circulan por España supera los doce años, aunque algunas comunidades autónomas, registran cifras aún más altas donde la antigüedad se sitúa en los catorce años. Para las asociaciones es prioritario poner freno a esta situación con medidas que estimulen la renovación de vehículos, ya que consideran que “es el único modo de cumplir con los exigentes objetivos medioambientales que llegan desde la UE”. También es la mejor forma, aseguran, de mejorar, eso sí, de manera radical, la calidad del aire de las ciudades, así como de mantener un mercado automovilístico adecuado desde el punto de vista de la seguridad vial. “Aunque las matriculaciones suben mes a mes- el balance actual del periodo comprendido entre enero y mayo de 2018 arroja un total de 592.269 unidades matriculadas, un 10,6% más que en el mismo periodo de 2017-, sólo el 56% de estas altas responden a un vehículo antiguo dado de baja”, han comunicado fuentes de las cuatro asociaciones. Pero ¿son realmente tan malos estos datos?, ¿opina el sector de la posventa lo mismo? Para contestar a estas preguntas, bien podríamos acudir a la frase del poema de Ramón de Campoamor: “nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira...”. Aquí pasa exactamente eso. Si preguntamos al sector, y Posventa de Automoción lo ha hecho, nos encontramos con una situación distinta y no tan desfavorable. El primer ejemplo nos lo da Pere Banús, Communication & TSTW Manager Spain-Portugal de Federal-Mogul Motorparts quien afirma que “un parque envejecido, desde el punto de vista del motor, puede ser beneficioso con las lógicas averías de mantenimiento de éste, y así lo estamos observando al seguir comercializando productos a un alto nivel. Las adquisiciones de vehículos nuevos también, a medio plazo, nos beneficia, ya que en unos pocos años entraran en la rueda del mantenimiento y reparación, y no tan solo influyendo en la demanda de elementos de motor, sino también en la del resto de marcas de productos de Federal-Mogul Motorparts”. La compañía ofrece una completa oferta de productos y
tecnologías para los profesionales de la posventa a través de las marcas que comercializa (Payen para lograr un sellado perfecto con una amplia gama de juntas, sellos y tornillos de culata; AE para componentes de motor que cumplen con las normas de los OEM, ya sean sistemas de distribución, árboles de levas o productos auxiliares; cojinetes de equipo original Glyco; pistones Nüral; etc).
Lizarte es otro ejemplo de empresa a la que un parque antiguo no le va mal. Richard Izquierdo, responsable de Marketing, explica que “a nosotros nos beneficia un parque de vehículos envejecido, ya que los propietarios de los vehículos más antiguos, en el caso de que tengan una avería y tengan que sustituir una pieza de las que nosotros reconstruimos, quieren un producto de calidad contrastada pero miran especialmente que el precio no se dispare. Ahí es donde el producto refabricado de Lizarte aporta su valor añadido fundamental”. La compañía reconstruye (entre otros productos al margen de componentes de motor) inyectores diésel, inyectores bomba, bombas common rail, bombas VP y también comercializa válvulas EGR. Pierre Nicolas Croissant, responsable Comercial y de Marketing de EFI Automotive, que fabrica y comercializa sensores de gestión motor y productos de encendido, define el parque español como “un parque interesante que nos permite continuar creciendo en otras familias como el encendido. Para los sensores significa un cambio por lo menos una vez de la pieza”. Croissant explica también que EFI Automotive tiene “capacidad para suministrar estos sensores, pero enfocan sus esfuerzos sobre un parque más joven”. Desde Lucas Diesel Systems comentan que “cuanto mejor mantenido se encuentre un vehículo, mejor será su funcionamiento y menos emisiones y contaminación efectuará. Lucas Diesel Systems es aftermarket, con lo que atendemos la totalidad de las demandas del mercado. Por ello, trabajamos amplia y adecuadamente con los vehículos del segmento más antiguo, combinándolo con el desarrollo y lanzamiento de nuevas tecnologías y nuevos productos de los últimos sistemas
diésel que van incorporándose al mercado”. Para RTS, fabricante desde los años 80 de recambios de suspensión y dirección, “un parque envejecido tiene una doble vertiente. Por una parte ayuda a que la demanda sea superior, por lo que es positiva, pero, otras veces prima tanto el precio en función del estado del vehículo, que se acaban montando productos de calidad dudosa, olvidando que hablamos de seguridad. Esa es la parte negativa”. En Ajusa, especialista en la fabricación de componentes del motor de combustión interna tanto de automóviles
como de vehículo industrial, su director general, Jesús Giménez señala que “un parque envejecido se transforma en un número mayor de reparaciones, ya que la probabilidad de que un vehículo tenga una avería de motor aumenta con el número de kilómetros”. Giménez también hace referencia al sector de componentes español y a su importancia no solo en el parque nacional, sino a su importancia como exportador a nivel internacional. “Afortunadamente, la parte de producción para el primer equipo no se ha visto mermada estos últimos años ya que el sector de componentes
español es uno de los más fuertes del mundo y no sólo fabrica para el parque de automóviles local, sino para todo el mundo”. Los componentes que fabrican en Ajusa son juntas y juegos de juntas, tornillos de culata, taqués hidráulicos y árboles de levas. En los últimos años, la compañía ha realizado fuertes inversiones dentro de los componentes de turbos, tanto en el desarrollo de juntas como en una nueva fábrica dedicada exclusivamente a la producción de tubos de engrase para turbos. Juan Baixauli, director general de VEGE, apunta otra realidad de un parque envejecido que sí supone un riesgo para la seguridad de los conductores, la adquisición de motores en desguaces. “Que un parque envejezca conlleva que el valor medio del vehículo también disminuye, por lo que a la hora de cambiar un motor o cualquier otro componente, el conductor mira más el precio de la operación para que la reparación no sea desproporcionada con el valor de su coche. En el tema de motores, el conductor se está yendo al desguace, hecho que puede suponer un riesgo ya que desconoce el estado del motor y la garantía no tiene nada que ver con la de un motor reconstruido de VEGE, que tiene un año con kilometraje ilimitado y además asumimos la mano de obra”. VEGE comercializa motores reconstruidos como bloques completos desde carter a tapa de balancines en dos versiones diferentes, con distribución y sin ella, con el fin de adaptarse a las necesidades del cliente. Accesorios como inyección, turbos, EGR, etc... no están incluidos. Además, cuentan con una completa gama de turbos, inyectores y bombas de inyección, así como ca-
EFI Automotive ha alcanzado una posición de líder europeo en sensores de gestión de motor. Nuestros productos incluyen las últimas innovaciones, tanto para motores de gasolina como eléctricos Pierre Nicolas Croissant, RESPONSABLE COMERCIAL Y DE MARKETING DE EFI AUTOMOTIVE
La buena aceptación por parte de talleres y distribuidores de nuestra oferta de componentes de motor de calidad hace pensar que el ejercicio cerrará con un ligero incremento de la demanda de las marcas de Federal-Mogul Motorparts Pere Banús, COMMUNICATION & TSTW MANAGER SPAINPORTUGAL FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS
jas de cambio, “con las que estamos
creciendo de forma exponencial”. La compañía también ha lanzado una gama de DPF.
¿VEHÍCULO ELÉCTRICO, NUEVA OPORTUNIDAD?
ANFAC espera que, para 2025 un 10% de los vehículos -si nos movemos en cifras de matriculaciones alrededor de los 1.300.000-1.400.000/año- sea eléctrico.
Para Pere Banús (Federal-Mogul Motorparts), el vehículo eléctrico “no cuenta aún con el peso específico suficiente como para que en un corto o inmediato tiempo exista un giro inesperado que influencie negativamente al desarrollo de los elementos de motor”,
afirma. Es más, para Banús “previo a todo ello, nos encontraremos con el vehículo híbrido donde todas nuestras marcas de elementos para motor seguirán presentes, quizá de manera distinta, pero con diseño, producción y equipamiento de elementos de motor”. Sabe Federal Mogul de lo que habla, ya que la compañía realizó primeros acercamientos al entorno de los elementos y partes de los vehículos eléctricos adquiriendo en EEUU desarrollo tecnológico para materiales eléctricos de automoción.
EFI Automotive ya está posicionada ante este nuevo reto y, tal como indica Pierre Nicolas Croissant, “el 60% de nuestra clientela es alemana o japonesa y, además, es justamente una
marca alemana, Audi, la que ha adquirido, este año, nuestro nuevo sensor patentado para los motores eléctricos
síncronos, Empos”. Croissant explica que Empos es un sensor a corriente de Foucault que da una señal permitiendo medir la posición absoluta del rotor del motor eléctrico (el pilotaje de los motores síncronos necesita la posición absoluta del rotor para adaptar la corriente en función de la pareja, NDRL).
El director general de Ajusa asiente sobre los importantes cambios que se están produciendo dentro del sector
pero duda que la sostenibilidad pueda venir de la mano de los eléctricos. “Si analizamos el ciclo de vida del producto, para mí es discutible que el motor eléctrico sea más sostenible que el de combustión, ya que los residuos que generan las baterías son
muy contaminantes”. Es por ello que, en Ajusa, llevan investigando, desde hace más de 15 años, la posibilidad de sustituir la batería por un elemento diferente que contamine menos y tenga un tiempo de carga más reducido. “En mi opinión, ese elemento será la pila de combustible, que producirá la
2017 ha sido el mejor año de nuestra historia. Hemos cerrado con un crecimiento del 18% respecto del año 2016 Jesús Gimènez, DIRECTOR GENERAL DE AJUSA
En motores, el conductor se está yendo al desguace, lo que supone un riesgo, ya que desconoce el estado de ese motor y la garantía no tiene nada que ver con la de un motor reconstruido de VEGE Juan Baixauli, DIRECTOR GENERAL DE VEGE
Los propietarios de vehículos más antiguos, si tienen que sustituir una pieza de las que reconstruimos, quieren un producto de calidad sin que se dispare el precio Richard Izquierdo, RESPONSABLE DE MARKETING DE LIZARTE
electricidad necesaria para la propulsión del motor o motores eléctricos. Pienso que en los próximos años van a coexistir diferentes tecnologías de propulsión de forma simultánea”, pero Jesús Giménez advierte que al motor de combustión interna aún le queda mucha vida “como mínimo, 30 años”.
Y esta misma afirmación es corroborada por un gran número de estudios y expertos que aseguran que al motor de combustión interna aún le queda mucho recorrido, eso sí, introduciendo tecnologías que permitan reducir las emisiones. Lucas Diesel Systems muestra la visión de una parte del sector, los especialistas diésel. El diésel ha pasado de amado a odiado casi a partes iguales, de pasar a incentivar su compra porque emitía menos CO2 a demonizarlo y situarlo en el punto de mira de la contaminación ambiental por las emisiones de partículas y óxido de nitrógeno (NoX). “Nuestro sector especialista diésel se encuentra actualmente atacado en todos los ámbitos. La demonización de los motores diésel por parte de las autoridades y la sociedad es evidente y muchos automovilistas están optando, a la hora de renovar sus turismos, por motorizaciones híbridas de gasolina, o simplemente de gasolina, en detrimento de las mecánicas diésel”. Desde la compañía exponen soluciones a esta situación. “En esta delicada coyuntura se están consiguiendo decisivos avances en la tecnología diésel para ayudar a los fabricantes de vehículos a reducir las emisiones, de modo que les permitan, ya hoy, cumplir con los límites futuros. Las emisiones de los vehículos equipados con la nueva tecnología diésel no solo están significativamente por debajo de los límites actuales, sino también con los que entrarán en vigor a partir de 2020, conservando sus ventajas comparativas en términos de ahorro de combustible y, por tanto, de emisiones de CO2, con lo que el diésel va a seguir siendo en el mercado una opción amigable con el clima”. A Lizarte el vehículo eléctrico aún le queda lejos como parte de su negocio como comenta Richard Izquierdo. “Cuando llegue el momento para el vehículo eléctrico y se asiente en el mercado de modo definitivo, nosotros tar- daremos años hasta empezar a acumular conocimiento para saber qué se puede reconstruir y de qué forma, aunque, evidentemente, estamos al tanto de las tendencias y los fundamentos técnicos”. Juan Baxauli (VEGE) también hace referencia a los profundos cambios que están marcando al sector de la automoción, pero también insiste en que desde VEGE “somos conscientes de que si no nos adaptamos moriremos y por ello se está trabajando a nivel de I+D en nuestra matriz para que esto no ocurra”. Para RTS, en principio, esa transformación que vive el mundo de la automoción hacia una movilidad más sostenible “ni beneficia ni perjudica en el diseño y las funciones”, aunque, indi
can, “procuramos asegurarnos de cubrir toda la demanda que origine estos nuevos lanzamientos como otro vehículo cualquiera”.
IMPORTANTE CRECIMIENTO
Si atendemos al cierre de los ejercicios de las empresas consultadas para este reportaje se hace todavía más evidente que lo que para unos son retos -parque envejecido- para otros son oportunidades -su descenso len-
to les permite adaptar su tecnología a las nuevas situaciones-. EFI Automotive cerró 2017 con un “balance exitoso”, tal y como señala Croissant que prevé “un 2018 igualmente positivo”.
Si bien es cierto que en el caso de esta compañía hay que destacar su marcado carácter hacia el Primer
Equipo. “Estamos en una línea de crecimiento gracias a nuestra intensa actividad en Primer Equipo, que representa casi el 90% de nuestra facturación. En 2016 alcanzamos los 250 millones de euros aproximadamente, y las perspectivas para 2018 son también muy positivas. Hemos cerrado muy el año 2017 con los sensores y hemos doblado las cifras en comparación con 2016 en facturación y en volumen. 2018 es muy prometedor con un crecimiento actual del 24%. Además hemos previsto un crecimiento aún más importante gracia a la incorporación, este segundo semestre, de unas 600 referencias de sensores de presión de combustible, temperatura, ABS, FAP, MAP, cigüeñales y árbol de levas”. La compañía explica este boom “por un desarrollo masivo de los sensores dentro de un vehículo”. El Primer Equipo también es muy importante para Federal-Mogul Motor-
parts ya que traslada todo ese conocimiento a su oferta para la posventa. “Las recientes referencias incorporadas a la oferta de componentes de motor de la compañía han contribuido, aún más, a reforzar la posición de liderazgo de nuestras marcas entre los distribuidores y talleres españoles, a quienes ofrecemos la más completa y competitiva oferta de productos de motor. La demanda del mercado español de componentes de motor se consolida, apuntando un ligero crecimiento en 2017 y los primeros meses de 2018 gracias al mayor paso de vehículos por el taller y la mejora de la economía de las familias españolas. En el caso de Ajusa, 2017 ha sido el mejor año de su historia señalan. “Hemos cerrado con un crecimiento del 18% respecto al año 2016. El departamento de más crecimiento de la empresa ha sido el de exportación”. En Lucas Diesel Systems asegura que “llevamos varios años de crecimiento sostenido, habiendo experimentado un notable desarrollo en
2018 gracias a la apertura internacional de nuevos mercados en los que operar: Centroamérica, Norteamérica, Canadá y Oriente Medio”. Para RTS, los últimos ejercicios también han sido positivos ya que “2016 y 2017 han cerrado por encima de los dos dígitos”. En cuanto a 2018, “el primer trimestre está más o menos a la par que el mismo periodo de 2017”.
También VEGE está presente más allá del mercado nacional. Como señala
Juan Baixauli, “desde España llevamos Portugal y las exportaciones a Latinoamérica y parte de Asia. El año 2017 fue muy similar al 2016, aunque con altibajos importantes debido a los profundos cambios realizados en la empresa. Sin embargo, en 2018 llevamos un crecimiento superior al 10%”.