Utgiven 1973 producenter Ken Scott och David Bowie

Watch That Man är en perfekt öppningslåt. Den berättar om vilda partyn och nattliga röj med Dolls i New York, påeldat av kokain och lust. Den perfekta avslutningslåten på den här Usa-resan var Lady Grinning Soul, ett soundtrack till en tänkt James Bond-film och förmodligen skriven som en hyllning till Claudia Lennear (som Rolling Stones hade tillägnat Brown Sugar).

Hur kunde han splittra bandet efter den här skivan? Bowie måste ha varit galen …