Check del patrimonio
Il 2020 è stato dominato da un virus che ha cambiato di colpo le nostre vite, ha spinto in recessione l’economia e causato il crollo dei mercati finanziari. Successivamente le borse si sono rapidamente riprese e soprattutto il mercato svizzero si è difeso in modo eccellente. Questi alti e bassi avranno certamente causato qualche batticuore agli investitori che si saranno chiesti se il loro patrimonio e gli investimenti esistenti fossero davvero predisposti al meglio. La ripartizione del mio patrimonio e la soluzione d’investimento utilizzata corrispondono ancora alle mie esigenze e ai miei obiettivi?
Il mio patrimonio è orientato in modo ottimale agli eventi futuri (ad esempio pensione)? Qual è stato l’andamento del mio portafoglio e ne sono soddisfatto considerata la situazione del mercato?
Sono necessari degli adeguamenti nel portafoglio? Per rispondere a queste ed altre domande potete analizzare la vostra situazione patrimoniale e la strategia d’investimento avvalendovi del supporto di un consulente finanziario che vi saprà trasmettere le sue esperienza e competenza specialistica. Chi desidera costruire un patrimonio sul lungo termine non può evitare il tema investimenti, dove diversificazione, pazienza e una chiara strategia sono le chiavi del successo. Fondamentale è anche lasciare da parte le emozioni e mantenere la strategia d’investimento definita, indipendentemente dalle oscillazioni e dal contesto di mercato a breve termine. Grazie al check del patrimonio avrete la certezza che i vostri averi siano gestiti al meglio anche nell’anno d’investimento 2021.