SIX et Worldline créent un champion des paiements
SERVICES L’opérateur de la bourse suisse cède au français Worldline son unité Payment Services en contrepartie d’une participation de 27% du nouvel ensemble et de 283 millions d’euros en numéraire
SIX, l'opérateur d'infrastructures et de services pour la bourse suisse, cède au groupe français Worldline son unité Payment Services. La transaction, qui représente 2,3 milliards d'euros (2,75 milliards de francs), prévoit une participation de 27% de SIX dans Worldline.
En novembre dernier, dans le cadre de sa réorientation stratégique, SIX avait annoncé vouloir céder son domaine des cartes de crédit. En concluant ce «partenariat stratégique», les deux entreprises donnent naissance au «plus grand prestataire européen dans le secteur des paiements», communique mardi le groupe zurichois. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 1 milliard d'euros.
Worldline est une filiale du groupe informatique Atos, qui en détenait jusqu'à présent 70%. Après le bouclement du partenariat avec SIX, cette participation descendra à 51% du capital.
Opération finalisée au dernier trimestre 2018
Le volume total de la transaction englobe 49,1 millions d'actions nouvellement émises par Worldline et un apport en numéraire de 283 millions d'euros. Le management actuel et plus de 1300 collaborateurs de SIX Payment Services seront transférés dans la société hexagonale. La finalisation de l'opération est prévue pour le dernier trimestre 2018.
Les deux entreprises se sont engagées à collaborer durant dix ans. Worldline prend dans l'immédiat une participation dans la société Twint, chargée du développement de l'app de paiement du même nom, pour un montant de 15 à 20 millions d'euros.
La raison sociale SIX Payment Services restera présente sur le marché jusqu'à nouvel ordre. A noter qu'outre sa part de 27%, SIX détiendra deux places au conseil d'administration de Worldline.
Consolidation du secteur
SIX justifie sa volonté de céder son unité active dans le trafic des paiements par la consolidation du secteur à l'échelle européenne. Dans ce contexte, «les grands acteurs offrant un large éventail de produits et une couverture géographique étendue obtiennent un avantage concurrentiel».
Le groupe zurichois estime que les deux partenaires se complètent parfaitement. Alors que SIX Payment Services est très présente dans la région formée par l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, Worldline est solidement implanté en Belgique, aux Pays-Bas, en France ainsi qu'outre-Rhin.
Retournement de veste
Né en 2008 de la fusion de SWX Group (bourse suisse), Telekurs Group (informations et services financiers) et SIS Group (clearing), SIX est contrôlé par 130 établissements financiers, lesquels représentent aussi ses principaux utilisateurs. Credit Suisse et UBS en détiennent à eux seuls près de 30%.
SIX avait étoffé son activité dans le trafic des paiements ces dernières années en procédant à plusieurs acquisitions: l'autrichien Paylife en 2013, le luxembourgeois Cetrel en 2014 et, en 2017, une division de l'allemand VÖB-ZVD, ainsi que son concurrent helvétique Aduno. Mais quelques mois plus tard, SIX avait annoncé une réorganisation de ses activités. Ce en parallèle à la nomination de son nouveau directeur général, Jos Dijsselhof.
L'entreprise entendait se concentrer sur les services d'infrastructure pour ses actionnaires, à savoir les opérations sur titres, le trafic des paiements et les informations financières.
Dans le cadre de l'intégration de SIX Payment Services, Worldline prévoit des économies de 100 millions d'euros d'ici à 2022.
▅