Altice continue de refinancer sa dette
Mis sous pression par les marchés pour se désendetter, le groupe de Patrick Drahi a placé deux tranches d’emprunts pour 1 milliard d’euros et 1,75 milliard de dollars
Le groupe de télécommunications et de médias Altice Europe a annoncé mercredi un nouveau refinancement de la dette de sa filiale France, au moment où le groupe subit la pression des marchés pour se désendetter.
Altice a placé deux tranches d’emprunts, pour respectivement 1 milliard d’euros et 1,75 milliard de dollars, arrivant à échéance en février 2027, à des taux respectifs de 5,875% et 8,125%, selon un communiqué du groupe.
Ces montants dépassent les émissions initialement prévues (650 millions d’euros et 1,25 milliard de dollars) en raison d’une forte demande, a précisé Altice dans un communiqué.
Ces nouvelles obligations, qui viennent s’ajouter à 2,5 milliards de dollars d’emprunts à huit ans émis il y a deux jours, serviront à rembourser des emprunts d’Altice France à hauteur de 4 milliards de dollars et 1 milliard d’euros à échéance mai 2022.
Patrick Drahi reprend les rênes de l’entreprise
Ainsi, la maturité moyenne de la dette d’Altice France passe de 6,4 ans à 7,5 ans, pour un taux moyen d’emprunt de 5%. Celle d’Altice Europe passe de 6,1 ans à 6,6 ans, à un taux de 5,7%.
A l’ouverture de la bourse d’Amsterdam mercredi, le titre Altice baissait de 0,13% à 3,09 euros, dans un marché en hausse de 0,87%.
Altice est sous la pression des marchés pour se désendetter, après des années de croissance rapide financée au prix d’une dette atteignant 50 milliards d’euros.
Le groupe a subi un gros coup de semonce en bourse en novembre 2017, amenant Patrick Drahi à reprendre les rênes de l’entreprise et à annoncer une série de mesures pour retrouver la confiance des investisseurs.
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