台灣百「Pay」齊放
誰能獨占鰲頭？＿許雅綿
出門不帶錢包，走進店家，只要拿起手機，按幾個鍵「嗶」一聲，就能輕鬆付款，這是不少民眾的消費日常。
台灣如今可說是百「Pay」齊放，除了Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等國際三大行動支付之外，還有LINE Pay、街口支付、橘子支付、歐付寶等電子支付工具，以及由財金公司領頭的本土品牌台灣Pay，就連餐飲、量販店、連鎖超商也推出自有的智慧支付。百家爭鳴的支付戰場上，誰能獨占鰲頭？2020年的行動支付大戰，其實又是「天龍」LINE Pay與「地虎」街口支付主導戰局。但看來這回，街口支付略勝一籌。與街口合計市占率超過五成的LINE Pay，除了用戶數拔得頭籌，其他三大指標，包括交易活絡度、轉帳款和儲值款項，皆由
街口獨霸市場。據資策會產業情報研究所公布的《行動支付消費者調查》， 2019年行動支付滲透率（指18 ∼ 65歲擁有智慧型手機者， 2019年曾使用過的行動支付比率）排行，由LINE Pay（59.6％）居冠，其次為街口支付（ 40.7 ％）、全聯 PX Pay（32.6％）和台灣 Pay （27.3 ％）。這與2019年《遠見》「行動支付愛用榜」的調查結果不謀而合。
掌握三大關鍵才能致勝
「排名較前的，系統介面的穩定性和流暢度均優於其他家業者，」資策會資深產業分析師胡自立觀察，目前行動支付工具數十種，能吸引民眾使用的關鍵在於優惠和支援的通路數。資策會調查發現，民眾會停用某款行動支付的原因有三：優惠吸引力不足，或曾有優惠但終止、商家支援通路不夠普遍，以及系統不夠穩定。
一般年輕族群，普遍有一至兩種行動支付的選項，若在支付過程中，發生系統閃退或感應不到的情況，很容易失去耐性，進而剔除該支付選項。胡自立建議，支付業者想在競爭激烈的市場上長期發展並致勝，必備三大核心要素：用戶數、通路數以及商業模式。
LINE Pay和街口支付此回的爭奪戰局，兵家必爭之地，正是用戶數。
據金管會統計，截至2020年1月電子支付使用人次為726萬人，LINE Pay一卡通占210萬戶，居市場之冠，街口支付則以183.5萬戶緊追在後。但街口在3月初自行宣布，用戶數衝破200萬戶。
雖然街口用戶數落後，但1月
代表「交易活絡度」的代收付交易款項金額已達到15.6億元，是LINE Pay一卡通的五倍。同時，轉帳款達22億元是LINE Pay的四倍，並刷新業界紀錄。而儲值款項也以34.8億元勝過LINE Pay的14億元。「用戶數量高，但交易金額落後，代表用戶活躍度的落差，」胡自立分析，用戶活躍度較低者，隱藏著用戶持續使用的誘因不足。
其實，LINE於2012年進軍台灣，並於2015年8月推出行動支
付功能的LINE Pay。
LINE Pay靠通訊軟體取勝
相較於其他支付品牌，LINE Pay耕耘市場較久，加上擁有強大通訊用戶數據、信用卡伙伴的共享用戶，包括和中國信託銀行合作發行的中信LINE Pay卡、聯邦賴點卡及富邦J卡等，戰鬥火力強大。
市場人士分析，LINE Pay的優勢就在於LINE Points的點數生態圈，只要互為LINE好友，就能立刻轉帳，LINE Points也能100％折抵消費。反觀街口幣，最高僅能折抵當筆30％消費。
Money101行銷公關經理呂芝穎分享，一次與朋友聚餐，遇到消費金額需要分帳，朋友問她有沒有使用LINE Pay？答案有。「結果結完帳，友人馬上就用LINE Pay轉帳給我，在沒有銀行帳號和手機的前提下，我馬上就收到款項，」呂芝穎驚訝說。
街口支付贏在「無腦Pay」
不過，從消費者最在意的優惠來看，呂芝穎說，街口交易活絡
度稱霸市場，不外乎是「通路全回饋」的助攻。
街口全台總通路數超過10萬個，不敵LINE Pay的16.4萬個以上。但不同於其他支付業者，街口深耕只收現金的街邊店家，如夜市攤販、飲料店等。
優惠上，相較於LINE Pay以個別通路優惠活動為主，街口採「齊頭式回饋」，即所有合作通路均有基本2％街口幣回饋，接著再針對個別通路，給予額外的活動優惠，像是限時至珍煮丹飲料店消費，使用街口支付最高可享11％街口幣回饋等。消費者拿起手機，無需再想眼下的店家是否有回饋，街口是「只要可以支付，就給你回
饋」。優惠給得大方，又多為常態性的優惠，「無腦支付」抓住了不少年輕族群的心；而LINE Pay的點數回饋多屬於快閃活動，得花心思留意。再者，街口支付連夜市商圈也能「嗶」，甚至目前也開通了跨境支付，到日本的指定商店亦可以使用，且免收1.5％海外交易手續費。而LINE Pay則預計在2020年底前，才會開通跨境支付功能。
靠通訊軟體得天下的LINE Pay，卻也讓街口耿耿於懷，不僅併購免費通訊軟體Jello，更找來知名韓國女星潤娥代言，企圖衝高用戶數和交易金額。街口靠著積極擴展通路和用
戶，儼如台版「支付寶」，配合大手筆的優惠和補貼政策，帶動用戶數的快速成長，如今已坐穩前三大。未來是否能在用戶數上搶下第一，成為無庸置疑的行動支付品牌霸主，市場都在關注。
全聯PX Pay是熟齡族最愛
除LINE Pay和街口支付之外，全聯PX Pay是國內自有零售品牌支付中，使用人數成長相當快的行動支付。
2019年5月上市，不到一年時間已有500多萬人註冊，且是限定型通路中，民眾最愛的冠軍支付品牌。
呂芝穎觀察，帶動PX pay快速成長的動能在於福利點的魅力。目前與九家銀行合作，以「綁卡儲值」「綁卡支付」回饋福利點與人比拼。
即便不著眼在發卡銀行回饋， PX pay以儲值金單筆支付超過400元就享3％回饋，也比起眾多現金回饋卡還要「給利」。
台灣Pay為「市占率」喊冤
至於打著「本土第一行動支付品牌」名號的台灣Pay，宛如國家隊，最受市場討論的還是市占率偏低的窘境。對此，財金公司副總陳曉玫急喊冤：「市占率這件事情有點討厭。」
原因是台灣Pay是「金融卡」多元支付品牌，與金融機構合
作，不像電子支付業者由主管機關管理，有統一的公布數字。陳曉玫指出，Apple Pay就以商業機密為由，不公告營業數據，「目前市場支付品牌的市占率，一直沒有完整、統一基準點的統計資料。」
誠如資策會統計，2019年行動支付品牌滲透率，台灣Pay的比率也有逾27％，「並非外界傳的市占率僅有個位數，」陳曉玫強調，台灣Pay正靠著緩步增加的通路數，和大撒銀彈祭出優惠，目前已綁定900萬張金融卡。並以且普惠金融為出發點，
包括開放互通、掃碼支付，降低店家建置的成本，讓全民都可以使用。
陳曉玫說，台灣Pay未來的發展重點，將聚焦開放更多的民生消費、交通場域等通路。估計未來將擴展全國電子、高鐵網路訂票等通路，並會持續祭出優惠、行銷活動，增加民眾的黏著度。
金融應用將成下一個戰場
行動支付業者未來勝出關鍵在於商業模式，特別是如何擴大應用、無縫接軌各種場景的金融模式。這一趨勢，街口電子支付
董事長胡亦嘉早已窺見。「街口集團的下一步，是布局金融科技市場，」胡亦嘉曾公開強調，意欲成為「台版餘額寶」，推出智能投資服務。
不過，當初街口打著「保證」年收益的廣告，頻踩金管會治理紅線，街口託付寶被迫喊卡。這也顯示金融創新與法遵之間仍充滿兩難，是行動支付業者的一大挑戰。
台灣行動支付戰場硝煙四起，未來要如何稱霸市場？就看誰能率先參透「場景金融」的箇中奧祕了。