永豐「移工信用卡」發掘366億新藍海
全台約71萬名外籍移工，每人每月平均消費4300元，一年就有366億台幣的商機，這塊昔日傳統銀行忽視的大餅，永豐銀行看到了！文／許雅綿
某日午後，是外籍看護工Amy
難得的休假日，她跟著家鄉同伴，聚集在桃園後火車站的小型移工商圈，區內印尼、越南、泰國語的招牌林立，有理髮院、服飾店、雜貨店、遊戲間及小吃店。她開心的購物，上了餐館和同伴點上一桌的菜，忘卻平日工作的辛勞。
根據CLC集團旗下EEC東南亞食
品雜貨店統計，平均每位移工單次
消費為新台幣800元，比台灣人到
雜貨店購物，還更肯花錢。
融入生活，窺探金融需求
專注經營移工族群五年多的永豐銀行零售金融處處長吳建毅更
發現，全台灣約有71萬名外籍移
工，內部調查發現，每人每月平均
消費4300元，一年就有366億台幣
的商機，是過去傳統銀行所忽視。外籍移工在台灣沒有信用紀錄，是名副其實的金融小白。
五年多前，永豐銀行透過企業客戶的薪資帳戶，開始接觸到外籍移工，發現他們有融資需求，但移工對銀行來說，就是一張白紙，KYC （Know Your Customer，認識你的客戶）都有難度，更別說是貸款。過去移工在台灣若有資金需求，多數透過地下管道，其中不乏有借貸集團主動找上門，年利率普遍高於銀行信貸好幾十倍，利息也高得嚇人。永豐銀行看見外籍移工的金融需求，五年前，便開始承辦外籍移工信用貸款，先從上市櫃科技廠客戶所雇用的移工開始著手，因薪轉戶在永豐銀，可掌握移工薪資的入帳情形。外籍移工在台灣通常是簽署長期工作合約，入帳薪資相對穩定。因此，銀行更願意客製化商品提供服務，而且，對移工來說，獲得薪水之後，多數匯回老家、給仲介公司，其餘薪水留在台灣消費，進行支付。
也因此，為了更清楚建立移工輪
廓，吳建毅親自拜訪東南亞超市、人力仲介，甚至走入移工宿舍裡，
當中發了2600份調查問卷。
永豐透過調查數據發現，外籍移工主要有三大金融需求，第一是
換匯、匯款（46％）；第二是非現金的卡片支付（24％）；第三是網銀（18％）使用的需求。
以金融需求最強烈的匯款來看，移工固定匯款回家鄉的金額平均
約8000元到1萬5000元。
在科技大廠或上市櫃公司工作的移工，多數都有薪轉的銀行，但在介面使用上，有語言的障礙。大多數移工每月待薪資撥入戶頭後，多數會領出，再透過到民間仲介公司和東南亞商店等管道匯回家鄉。不少協助外籍移工匯款的商店，會建立一套移工看得懂的App介面，待收到款項和匯款資訊，再拿匯款明細檔，到銀行進行「打包匯款」，由銀行幫助他們匯款到家鄉的銀行。永豐銀行就是移工打包匯款的大宗銀行。這是永豐銀行打入移工生活圈的第一步，下一步，便是解決移工金融第二大需求──支付。
將心比心，打破語言隔閡
在台灣工作超過十年的印尼籍
移工Selly分享，最常使用的金融服
務，是到郵局、銀行存款，或是在
ATM提款。平時消費都用現金支
付，若不用現金，會到便利商店購
買一張悠遊卡，儲值現金，平時搭車、買東西就更方便。
Selly說，她在台灣待得久，中文
字大略看得懂，簡單對話也沒問
題。但很多外籍移工想使用ATM
提款，僅有中文和英文，語言不通，使用上相當不方便。投其所好，解決移工族群支付上的不便，永豐銀行發行全台首
張移工專屬信用卡「永豐銀行SEA
鈦金商務悠遊卡」，結合悠遊卡功能，提供國內消費、國外消費回饋無上限的機制，當中針對外籍移工生活必需的電信消費，給予刷卡金優惠。永豐銀行與國內經營東南亞
購物通路的CLC集團旗下品牌之一INDEX（Indonesia Delivery Express）合作，到INDEX全台37家
門市，都可以索取信用卡申請書。申請書印製英文、印尼和越南語，只要掃描申請書上的QRcode就可自動連結到不同語言的辦卡影片，解決語言隔閡。然而，要發行這張卡，也曾引發內部激烈辯論，包括「信用卡發了之後，移工真的會消費嗎？」「移工是金融小白，風險如何控管？」關鍵點在於，如何準確評估額度，考驗銀行風險控管的能力。金融科技創新園區主任羅至善觀察，金融小白是金融弱勢族群，銀行要貸款給他們，風險和成本都很高，很多銀行不願意做，「金融小白要解的，是徵信問題。」永豐銀行經營移工客群已有五年時間，內部累積相當多判斷的經驗值，不少想搶進移工市場的同業，都私下來請教。不願透露太多細節，吳建毅僅保守提及，內部會參照官方公布的數據，例如哪一個國家的移工逃跑率最高，以及多久時間內會逃跑，做為風險評估的判斷，其餘都是內部多年來累積的經驗。
KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏分析，隨著台灣低階人力需求發展，在台外籍移工人數一路攀升，移工的金融交易成了一塊「大肥肉」。
以客戶為中心，做出差異化
愈來愈多銀行瞄準這塊商機，積極布局，蓄勢待發。
例如，中國信託銀行就曾針對印尼與菲律賓勞工，推出「U Remit」ATM外幣匯款卡，讓外籍勞工可
輕鬆將款項匯回家鄉。另外，台新銀行也已更新全台約3700台ATM
的介面，加入越南語、印尼語等六國語言；據了解，台北富邦銀行也已鎖定移工客群。然而，吳建毅老神在在，他分享，在移工數據掌握與風險控管
上，永豐頗有經驗，更針對移工困境提供專案融資。
2020年11月，颱風「梵高」夜襲風律賓，重創馬尼拉市區，18萬人
被迫撤離家園，馬尼拉市此次遭遇數年來最嚴重水患，對此，永豐銀行發動菲律賓移工融資專案，讓移工可貸款匯回家鄉幫助家庭重建，度過難關。「銀行工作的本質，是對人有貢獻，但台灣的金融業，多數重點都在審視可以賺多少錢，沒有意識到業務，是要對社會產生貢獻，」在銀行工作20年的吳建毅感概說。從過去負責傳統銀行業務，到現在協助開發新客群，吳建毅除了接觸移工，也曾半夜走入果菜批發市場。為的就是幫助在銀行借款不易的承銷商，解決週轉資金周轉問題，同時也跨入鄉間，為農民打造專屬信用卡，整合市場交易資訊。
吳建毅說，永豐目標是以客戶為中心，嘗試新的商業模式，並尋找尚未被銀行滿足的客群，做出差異化，創造出更高的價值，為移工提供專屬的金融服務就是一例。他表示，希望在兼顧風險情況下，不斷向前進，希望有一天，移工在台灣除了生活品質比較好之外，在金融服務上也能獲得公平的對待。