2016 PALMARES DES BANQUES COTÉES
• Les Emplois
◗ Crédits sur la clientèle
Du coté des crédits, l’encours total cumulé du secteur s’est élevé à 52,16 Milliards de dinars au 31-12-2016 contre 47,40 Milliards de dinars au 31/12/2015, marquant une progression de 10,0% sur une année glissante. Sur la même période, la BH a enregistré la croissance la plus importante de l’encours des crédits, soit une hausse de 17,3%. En seconde position, vient Attijari Bank avec un taux de croissance des crédits de 16,9%, talonnée par la BIAT qui se place en troisième position, avec une évolution des crédits de 16,6%.
En termes de parts de marché, la BIAT est à la tête du podium en tant que pourvoyeuse de crédits au 31-12-2016, avec une part de marché de 14,70%, suivie de près par sa consoeur la BNA avec une part de 14,00%.
Au troisième rang se positionne la BH, soit 12,00% de part de marché.
• Les Ressources
◗ Dépôts
Du coté des dépôts, l’encours total cumulé du secteur s’est élevé à 51,045 Milliards de dinars au 31-12-2016, en hausse de 8,63% par rapport à fin Décembre 2015. Les banques ont ainsi intensifié leurs efforts commerciaux.
Les croissances les plus importantes du secteur courant l’exercice 2016, ont été affichées par l’UBCI et la BIAT pour des taux respectifs de 14,8% et 12,2%. La croissance sectorielle moyenne de l’encours des dépôts dépasse les 8%.
En termes de parts de marché des dépôts, à l’issue de l’année 2016, la BIAT occupe la première place avec une part de marché de 17,8%, suivie de loin par la BNA avec une part de marché de 13,6%. La STB et Attijari bank accaparent une part de marché de 10,7% chacune.
◗ Taux de Couverture des crédits par les dépôts
La majorité des banques présentent un ratio de couverture des crédits par les dépôts en dessous de la barre des 100% au 31/12/2016. Cet état de lieux pourrait entrainer le recours à des ressources financières plus coûteuses et par conséquent à une diminution des niveaux de rentabilité des banques de la place.
◗ Emprunts et Ressources spéciales
Les Emprunts et Ressources spéciales du secteur ont atteint 4,165 Milliards de dinars au terme de l’exercice 2016 contre 3,950 Milliards de dinars enregistré un an plutôt, soit une progression de l’ordre de 5,44%.
◗ Produit Net Bancaire
Du côté du PNB, l’encours total cumulé du secteur se chiffre à 1 690,27 MDT au 30-06-2017, en hausse 12,84% par rapport à la même période de 2016.
C’est la BTE qui a enregistré la croissance du PNB la plus importante du secteur, soit une hausse de 37,9% à l’issue de l’exercice 2016, suivie par la WIB enregistrant une croissance de 28,2% de son PNB. En troisième position, on trouve la BH dont le PNB a bondi de 17,50%. Ensuite, viennent Attijari Bank et l’Amen Bank avec des taux de croissance respectifs de 15,4% et 14,9% contre une croissance moyenne sectorielle de 15,83%.
En termes de part de marché de PNB, la BIAT navigue en tête avec une prépondérance de 20,76% suivie par la BNA, Attijari Bank et la BH avec des parts de marché respectives de 15,29%, 11,69% et 11,07%. En bas du classement, se traînent la WIB et la BTE avec des parts de marché modestes respectives de 0,56% et 0,1%.
◗ Structure du PNB des banques cotées
En termes de classement, la BIAT se positionne en tête du classement avec une marge d’intérêt de 296 MDT à fin 2016 soit une évolution de 4,4% par rapport à fin 2015, détenant une part de marché de 19,11%. La BNA garde la 2ème position avec une PDM de 14,13% et une marge d’intérêt de 219 MDT, pourchassée par la STB qui affiche une marge d’intérêt de 160 MDT soit une progression de l’ordre de 5,2% et une PDM de 10,33%. La BH a enregistré une légère baisse (0,1%) détenant une marge sur intérêt de 154 MDT.
Sur le volet de la marge sur commission, la BIAT se trouve sur le podium avec une marge sur commissions égale à 149 MDT, soit une PDM de 19,95%, suivie d’Attijari Bank qui détient une marge sur commissions égale à 91 MDT. L’UIB a réussi à détrôner l’Amen Bank au terme de l’exercice 2016 attestant d’une croissance dépassant les 39% à 81 MDT.
Du coté des revenus sur opérations, la BIAT se trouve en haut du classement avec une part de marché de 17,53% à 145 MDT au terme de l’exercice 2016. L’Amen Bank se situe en deuxième position avec une contribution de 13,06%, marquant une progression de 27,9% à 108 MDT, talonnée par l’ATB qui s’offre une part de 11,12% à 92 MDT.
La structure du PNB des banques cotées est caractérisée par une prépondérance des marges sur intérêts de l’ordre de 49,6%, demeurant ainsi assujettie à l’évolution de l’encours des dépôts et des crédits et à la volatilité des taux d’intérêts. Les revenus sur opérations de marché contribuent à hauteur de 26,5% dans la formation du PNB des banques cotées, suivie de la marge sur commissions qui accapare une part de 23,9%.
S’agissant de la structure du PNB de l’ATB, elle est atypique et se distingue par sa position de faveur de marché en termes des bons de trésor assimilables (BTA) accaparant une part de 42,4% à fin 2016.
◗ Efficacité Opérationnelle
L’amélioration de l’efficacité opérationnelle est une préoccupation majeure de toutes les banques de la place. Celles-ci n’ont cessé d’optimiser leur croissance tout en maîtrisant leurs charges opératoires, étant donné qu’elles ont un effet direct sur leurs résultats.
A l’issue de l’année 2016, les charges opératoires du secteur se sont élevées à 1 475,22 MDT. Les charges salariales représentent en moyenne 72,72% de l’ensemble des charges opératoires des banques de la place au terme de l’exercice 2016.
Sur le volet de couverture des frais de personnel par les commissions nettes, les ratios sont respectables dans l’ensemble représentant 67,63% de la masse salariale pour le secteur.
La palme d’or revient à l’Amen Bank avec un ratio de 93,7%, suivie de l’UIB, la BT et Attijari Bank avec des ratios respectifs de 92,9%, 92,1% et 85,1%. Ce sont l’ATB, la STB, l’UBCI et la BNA qui ont des ratios en dessous de celui du secteur, celles-ci devraient se focaliser davantage sur l’appréciation de ce ratio afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle. Quant à la WIB, elle affiche un ratio très faible (17,0%). Les commissions nettes n’arrivent même pas à couvrir la moitié de la masse salariale.
◗ Résultat Brut d’Exploitation des Banques Cotées
Au titre de l’exercice 2016, les meilleures performances en termes des résultats bruts d’exploitation ont été enregistrées par la BIAT avec un RBE de 295,3 MDT, suivie de loin par l’Amen Bank avec un RBE de 188,6 MDT. En troisième position, on trouve la BH avec un RBE de 187,6 MDT, pourchassée par Attijari Bank dont le RBE se chiffre à 173,4 MDT à fin Décembre 2016
En termes de classement des meilleurs résultats au terme de l’année 2016, la palme d’or revient à la BIAT avec un bénéfice net de 190,14 MDT. En deuxième position se présente la BNA avec un gain net de 140 MDT, quasiment multiplié par six par rapport à un an plutôt. Cette croissance est tributaire à la cession en bourse de 5 189 400 actions SFBT pour une valeur totale de 100,6 MDT, générant une plus-value nette de 96,141 MDT. Attijari Bank se trouve en 3ème position avec un résultat net de 107,08 MDT au 31/12/2017.