Gelecek Varlık’da en küçük yatırımcıya yüzde 40 pay
Gelecek Varlık; 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde halka arz oluyor. Garanti Yatırım liderliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ait 8.8 milyon adet pay ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dâhil toplam 26.4 milyon adet pay satışa sunulacak. Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile satışı gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak. Oransal dağıtım yöntemi ile halka açılacak hisselerin yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk bir bölümü ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Yüzde 40-80 borçlara gidecek
Halka arzda 300-360 milyon TL arasında kaynak beklediklerini ifade eden Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Bağımsız araştırmalara göre varlık yönetimi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl içinde 136 milyar TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz ve yeni yatırımlar gerektiren bu alanda sektörümüzün önünün açık olduğuna inanıyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte, sektördeki lider pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi. İzahnameye göre Gelecek Varlık, halka arz eden pay sahibinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Tahmini halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak net halka arz gelirinin 287.352.841 TL ek satış olması durumunda ise 345.643.271 TL olması bekleniyor. Bu bakiyenin 171.112.901 TL’si Gelecek Varlık’ın kalan 116.239.940 TL’si ve ek satış olması durumunda 174.466.012 TL ise satan ortağın tasarrufunda olacak. İzahnamede Gelecek Varlık’ın, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 40-80’ini mevcut finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesi için ve yüzde 20-60’nı ise yeni portföy yatırımlarının finansmanı için kullanmaya özen göstereceği kaydedildi.