Fideicomiso permitirá a OSE inversión por los próximos 14 años
OSE presentó su primer fideicomiso por 1.300 millones de unidades indexadas (UI). La primera emisión será de 250 millones de UI, con una tasa de interés de 3,95% lineal anual y 22 años de plazo. Esta herramienta servirá para financiar obras y mejorar el capital de trabajo, aseguró el el titular del organismo, Milton Machado. En los próximos 14 años, se prevé invertir 1.278 millones de dólares, añadió.
El presidente de OSE, Milton Machado, presentó el primer fideicomiso de la empresa, que será destinado al financiamiento de obras en varios departamentos, consolidará aspectos financieros y mejorará su perfil crediticio. El monto total es de 1.300 millones de unidades indexadas (UI) y realizará varias emisiones de títulos de deuda hasta el 2020. OSE cede al fideicomiso 48 millones de UI de forma trimestral por un plazo suficiente para pagar los títulos de deuda y al fideicomiso. Esta cesión no supera en ningún caso el 20% de lo recaudado mensualmente por el organismo. El 12 de setiembre próximo, entre las 10 y las 12 horas, abrirá el tramo competitivo de los bonos emitidos y los interesados podrán suscribirse mediante el sistema de licitación por precio ofertado.
Al día siguiente, entre las 10 y las 14 horas, se recibirán las suscripciones del tramo no competitivo, que podrá hacerse hasta el 10% del total de la emisión, a precio fijo determinado por el promedio de las ofertas recibidas en el tramo competitivo.
Las adjudicaciones se efectuarán el 13 de setiembre, y el 14, la integración. La primera serie que se emitirá será de 250 millones de UI, de calificación BBB+uy, con una tasa de interés de 3,95 % lineal anual y un plazo de 22 años a partir de la fecha de emisión. Se otorga un plazo de 24 meses para el pago del capital y los intereses se pagarán en marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año, mientras que la amortización del capital se realizará en 80 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, en los mismos meses en los que se pagarán los intereses.
La administración del fideicomiso está a cargo de República Afisa. Entre 2017 y 2031, OSE tiene previsto invertir 1.278 millones de dólares en el mediano y largo plazo, y la inversión promedio anual del organismo será de unos 100 millones de dólares.
A nivel nacional, la empresa tiene 70 plantas potabilizadoras, 15.000 kilómetros de redes desplegadas, brinda más de un millón de coberturas en unas 700 localidades, y el 98% de los uruguayos accede al agua potable. Con respecto al saneamiento, la infraestructura instalada es de 45 sistemas, 3.500 kilómetros de redes, 200 localidades con saneamiento por alcantarillado, y hay cerca de 300.000 conexiones. Por alcantarillado, la cobertura es cercana al 49% y, junto con los pozos negros, la cobertura total supera el 90%.
Las obras previstas para el corto plazo incluyen el saneamiento en Fray Marcos, San Ramón, Casupá y Florida; la toma de Aguas Corrientes; la sustitución de tuberías en La Paz, Las Piedras, Salto, Rivera, Montevideo y Paysandú; pozos de bombeo y línea de impulsión de Maldonado y plantas de agua potable en Durazno y Treinta y Tres.
En el mediano y largo plazo se prevé realizar la ozonización e instalación de los filtros de carbón granular en Aguas Corrientes, la presa de Casupá, el tratamiento de lodos en Aguas Corrientes, el saneamiento en Ruta 5 (La Paz y Las Piedras) y en Ciudad del Plata, Fray Bentos, Mercedes, Paso de los Toros, Paysandú, Nueva Palmira, Juan Lacaze, San Gregorio, Salto y Vergara.