為賺4億 華爾街先掏400億
如果AT&T收購時代華納的交易能夠順利完成,這將是今年以來規模最大的一樁併購交易,並將給為這兩家公司提供諮詢顧問服務的華爾街銀行帶來近4億元的收入。為了得到這筆收入,華爾街投行們已經幫這筆交易準備了400億元融資。
Business Insider報導,根據諮詢公司Freeman & Co提供資料,收購方AT&T的交易顧問摩根大通(JPMorgan Chase)、美商銀美林(Bank of America Merrill Lynch)和普望 (Perella Weinberg)將瓜分最多達1億2000萬元的顧問費。而時代華納的交易顧問Allen & Co.、花旗集團(CitiGroup)和摩根史坦利(Morgan Stanley)瓜分也將瓜分最多達1億4000萬元的顧問費。在重利的誘惑下,華爾街的銀行正在開出一些史上最大金額支票,為AT&T收購時代華納提供融資。湯森路透稱,摩根大通和美商銀美林將為這項交易安排一筆400億元的所謂「過橋貸款」,AT&T在宣布該交易時也確認了這一點。數據顯示,為AT&T安排貸款的摩 根大通和美商銀美林將可拿到最多達1億3000萬元的收益。以上顧問費用加上貸款收益,華爾街投行最多可入帳3億9000萬元。分析師們稱,提供貸款將讓兩家銀行在AT&T發債交易中奪得先機,其債券將很容易在渴求收益率的投資者中間找到買家。但是,銀行將面臨著這種風險:如果監管部門遲遲不批准AT&T收購時代華納,那麼這筆交易以及兩銀行的很大一部分資產將被凍住,400億美元的貸款承諾可能陷入監管僵局。
道瓊工業指數24日上漲77.32點,股票行情變化較大的除Boeing與Walmart等以外,其它主要如下:
股票下跌5.67元,收盤價為113.91元。該消費品業者公布的季度業績疲軟,下修全年財測。
股票下跌42分,收盤價為4.79元。該金融服務企業同意以27億元的價格被中國泛海控股集團收購。
股票上漲1.34元,收盤價為61元。科技類股24日領漲大盤,該軟體生產商領漲道指。