宏利舉辦理財策劃比賽表揚理財顧問 提升專業水平
Jenny Kam是其中一位大獎得主，數年前是宏利一位高級分行經理的秘書，其後認識了現在的上司，並對她的事業發展與成功非常嚮往，於是轉職成為理財顧問，希望幫到人而自己亦從中得到滿足感。
Jenny有感近年越來越多單身或沒有子女的中產人士，開支較少卻收入豐厚，但往往對理財策劃掉以輕心。Jenny想透過今次比賽，讓這個族群知道若能善用理財工具，便能更有效地達到目標。
Jenny的客戶是一位年輕中醫師，要求計劃方案風險極低；她更想立即拋下工作，全身投入慈善事業。因客戶年輕，存款不足以應付沒有工作收入下的生活開支，加上投資態度保守，為設定方案帶來許多限制。Jenny認為要先處理客戶的心理障礙，才可為她籌劃合適的方案，結果她成功找出方案填補其龐大的退休儲備缺口，並向客戶建議緩衝及後備方案，切合客戶所需，成功取得客戶的信任。
Michael Chu加入宏利前任職殯儀業，雖然收入不俗，但自覺沒有前景之餘，工時又長，經常不能陪伴家人。後來經朋友介紹下加入宏利，他認為財務策劃既可幫人，又可自訂發展藍圖，達到財務與時間自由。
Michael希望將比賽的經驗學以致用，推廣金融理財知識，令自己團隊的理財顧問走向專業化，他更得到區內一位曾獲南華早報理財策劃比賽的同事指導，增加參賽信心。
Michael在報告中詳細列出客人各項資料及目標，務求令客人清楚自己的需要。確立目標後， Michael再搜集多項有關數據的資料並參考財務數據，細心打造一份詳細卻簡單易明的圖表，令客人容易且透徹地了解報告內容。
另一位得獎者Jenny Ma本來自己做一些小生意，因為懷孕，於是想找一份時間自主的工作，既可發展事業又可照顧家庭。Jenny認為理財策劃顧問是很有意義的工作，於是入行。
Jenny覺得行業不斷在變，水準亦不斷提升，而客戶的要求亦相對提高，所以她想透過參賽提升自己；加上她的經理曾獲業界財務策劃比賽冠軍，他教導Jenny說，當面對一些學歷高或高端客戶時，可透過財策比賽中學習新的知識和溝通技巧，希望讓客人感受到她的專業，而非產品推廣。
Jenny的客戶是一位遊戲學習小組中心老闆，之前做了教師多年，後來想多花時間陪伴子女並繼續教書，所以自己創業。客人是Jenny認識多年的好友，所以Jenny十分了解她的理財需要。Jenny的財策報告從客人的業務收支作部署，又為她女兒成立教育儲備，從多方面為客戶打造全面的家庭理財策劃藍圖。