Sporting faz emissão com plano B em cima da mesa
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ASporting SAD lança esta segunda-feira uma emissão obrigacionista de 30 milhões de euros para reembolsar um empréstimo idêntico cujo reembolso vence este mês. No prospecto da nova emissão a SAD assegura dispor de uma “almofada” de 15 milhões de euros para proceder ao reembolso e condiciona o novo empréstimo obrigacionista a um montante subscrito de pelo menos 15 milhões.
Assim, caso a procura de obrigações fique abaixo da fasquia dos 15 milhões, a SAD liderada por Frederico Varandas terá de obter financiamento de outra forma para evitar o incumprimento do reembolso da emissão anterior. Emissão essa cujo reembolso já foi adiado da data originalmente prevista, 25 de Maio, para 26 de Novembro.
Tal como as anteriores emissões, e como é prática das várias SAD, a maturidade do novo empréstimo obrigacionista é de três anos. A taxa de juro oferecida é de 5,25%, um valor acima do praticado pela SAD do FC Porto, em Maio, que foi de 4,75%, e pela SAD do Benfica, que em Julho fez uma emissão com uma taxa de juro de 4%.
A SAD pode ainda, até 16 de Novembro, aumentar o valor da emissão até um máximo de 60 milhões de euros, valor que foi aprovado pelos sócios do Sporting numa assembleia-geral realizada a 11 de Maio, quando o presiden- te do clube e da SAD ainda era Bruno de Carvalho.
Almofada garantida
No prospecto é referido, expressamente, que “a Sporting SAD tem já garantidos fundos próprios decorrentes da sua actividade operacional, no valor de 15 milhões de euros”. Aforma de assegurar o dinheiro suficiente para proceder ao reembolso a 26 de Novembro, caso a actual emissão fracasse, será, de acordo com a SAD, a banca.
“Em caso de subscrição incompleta da oferta, a Sporting SAD diligenciará junto das suas fontes habituais de financiamento com vista a obter os recursos necessários para cumprimento dos seus objectivos, designadamente mediante financiamento bancário”, pode ler-se no prospecto.
A operação apresentada na sexta-feira estipula a emissão de seis milhões de obrigações com um valor nominal de cinco euros cada, sendo o montante mínimo de subscrição de 100 euros.
A oferta decorre a partir desta segunda-feira, 12 de Novembro, até 22 de Novembro. Caso assim decida, a SAD do Sporting poderá aumentar o valor da emissão até ao dia 16 de Novembro.
A emissão constitui a primeira “prova de fogo” junto dos mercados da direcção liderada por Frederico Varandas, que assumiu a presidência do clube após as eleições de 8 de Setembro. Quando, a 26 de Outubro, a SAD indicou estar a proceder à “estruturação e montagem de um novo empréstimo obrigacionista” a operação foi classificada pela administração da sociedade anónima desportiva como “fundamental para o cumprimento de compromissos financeiros da sociedade”.