SAD do Benfica aumenta emissão de dívida para 50 milhões de euros
A SAD do Benfica decidiu aumentar o valor total da emissão de dívida que está a decorrer dos 35 milhões de euros iniciais para 50 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a sociedade anónima desportiva (SAD) encarnada.
Em comunicado à CMVM, a SAD das águias indica que usou a prerrogativa de elevar o montante da emissão no último dia em que o podia fazer.
Desta forma, a oferta contempla agora 10 milhões de obrigações com um preço unitário de cinco euros, sendo que o montante mínimo de subscrição é de 2.500 euros, correspondentes a 50 títulos.
O juro oferecido é de 5,1% e a maturidade da emissão é de três anos (2024-2027).
A operação inclui uma oferta de subscrição e uma oferta de troca – que permite fazer permuta das obrigações emitidas em 2021 e cuja maturidade terminava este ano. Essa emissão oferecia um juro de 4%.
A SAD refere que o encaixe líquido da operação deverá ser superior a 48 milhões de euros (48.382.770).
O período de subscrição das obrigações arrancou a 8 de abril e decorre até às 15h de 19 de abril. É também essa a data limite para os investidores alterarem ou revogarem as ordens. Depois disso, a sessão especial de apuramento dos resultados acontece a 22 de abril. A liquidação e a admissão à negociação serão dois dias depois.
Como é habitual nestas operações, a SAD do Benfica elenca, no prospeto da operação (disponível no site da CMVM) uma série de potenciais riscos relacionados com a SAD e a sua atividade, com outras atividades do grupo SL Benfica, com as operações financeiras da SAD, com processos judiciais, arbitrais e administrativos ou com as ofertas de subscrição e de troca. “Os potenciais investidores nas Obrigações Benfica SAD 2024-2027 devem ter em conta que os riscos identificados no Prospeto são os riscos que a Benfica SAD considera mais relevantes com base na probabilidade da sua ocorrência e na dimensão prevista do seu impacto negativo, considerando a avaliação que por si foi efetuada”, refere o Benfica no prospeto.
A emissão visa obter fundos para reembolsar o empréstimo obrigacionista anterior, que tem vencimento agendado para 28 de julho de 2024. O remanescente será aplicado ao “desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez”.
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