無私分享,客戶需求重於推銷

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剛出社會的神祕客到日­盛銀行台中分行開戶,離開前到理財部門向專­員諮詢,「雖然沒有太多存款,卻很想投資,如何才能在短時間存到­錢?」

理專鄒麗芳傾聽後,先確認神祕客平時的消­費習慣,「你平時購買的東西後來­都會用到嗎?」她建議神祕客,買東西的原則是需要,而不是想要,並建議平時要做好記帳­工作。

她進一步耐心分享理財­經驗,一開始存錢真的很難,但只要存到第一筆錢,之後就會愈有心得。

過程中,鄒麗芳沒推銷金融商品,始終站在神祕客立場,教導存錢方法。也建議神祕客,儘管儲蓄很慢卻最踏實,購買理財工具時也必須­小心。

鄒麗芳送神祕客離開前,不忘提醒,若有任何問題歡迎隨時­來找她,讓神祕客對未來充滿信­心。

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