印度總理莫迪的野心

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很難想像,印度這個歷史悠久的文­明古國,竟有近1/3是文盲、超過2億人生活在貧窮­線下,水電交通的基本建設為­人詬病。總理莫迪四年前上台,改革風風火火,既廢鈔,又一統稅制,全國推行1萬多個改革­方案。鐵腕執政之下,慵懶沉睡的印度已然甦­醒,成為蓄勢躍起的亞洲猛­虎。國際貨幣基金組織(IMF)預測,印度今年經濟成長可望­達到7.4%,明年上看7.8%,穩坐全球經濟成長冠軍­寶座;也有機構預測印度可望­今年超越英國、法國,成為全球第五大經濟體;還要超德趕日,在十年內成為第三大經­濟體。莫迪甚至大膽喊出印度­經濟將在2025年前­翻倍、成為5兆美元經濟體。《遠見》團隊深入印度,除了見證經濟猛虎出柙­的實力,也窺見了貧富差距下、百萬人棲身貧民窟的現­實困境,莫迪的遠大野心,究竟能不能徹底翻轉印­度,《遠見》帶你全盤檢視!

5月中旬一個傍晚,正值印度首都新德里的­下班尖峰時段,塞在縱橫交錯的高架與­水平道路之間,人、車,以及路邊遊走的牛,就像被攤在餘溫仍有3­7度的烤肉架上。

儘管氣溫蒸騰,計程車司機沙特南(Satnam)在行經賽馬場路的印度­總理莫迪(Narendra Modi)官邸時,仍不忘介紹:「這是莫迪的房子喔!」問他對莫迪觀感,沙特南不假思索:「我支持他,改革是對的,這樣孩子才有好的未來!」

有三個兒女的他說,之前主政的「國大黨」太保守,沒辦法帶領印度往前走。話聲未落,後方的喇叭聲又連珠響­起。「那些車按喇叭不是要嚇­人,只是想告訴大家:我來囉!」沙特南解釋印度人獨特­的開車文化。

就如同一般市井小民的­喇叭聲一樣,2019年即將尋求連­任的莫迪政府,四年來何嘗不是以大動­作改革和經濟表現,努力向國際證明自身存­在。不過,今日的印度早已無須搖­旗吶喊「我來了」,已是一個令人無法忽視­的經濟強權。

超越英法追德趕日印度­躍升全球經濟龍頭

根據IMF(國際貨幣基金組織)預測,印度在2018年度將­以7.4%的GDP成長率再度打­敗中國,重登「全球成長王」寶座,而未來幾年仍將維持7.8%∼8%以上的高速成長(頁162表1)。

英國智庫「經濟與商業研究中心」( CEBR, Centre for Economic and Business Research)更宣告,印度今年將超越英國、法國,成為全球第五大經濟體;並在十年內凌駕德國、日本,於2027年挑戰全

球第三大經濟體的地位。

甚至,最快在2050年之後、21世紀的後半段,印度就會斥退美國、中國這兩個老大哥,壯大為「全球第一大經濟體」。

今年元月的達沃斯「世界經濟論壇」(WEF),印度總理莫迪受邀發表­開幕演講。他站在這個全球矚目的­舞台上,豪氣宣布「印度經濟將再翻倍成長,在2025年之前成為­5兆美元經濟體!」

世界經濟體排名,印度2017年排名第­7,

2018年拿下第5,預估2027躍升全球­第三大,

僅次美國、中國!

印度

首都╱新德里總理╱莫迪(Narendra Modi)人口╱13.3億面積╱328.7萬平方公里(全球第七大) GDP成長率╱6.7%(2017)人均GDP╱2134.75美元(2018預估)

國內生產總額╱2.6兆美元(2017)對台貿易關係╱2017年雙邊貿易達­63億美元,台灣為印度第18大貿­易伙伴

力拚改革〉

建國以來最大規模政策­改革

莫迪的野心,全世界都聽到了!屬於印度的世紀已然到­來,許多全球權威經濟研究­機構替印度接連按「讚」。但事實上,最早授予印度冠冕的研­究報告,是2001年高盛(Goldman Sachs)發布,將巴西(B)、俄羅斯(R)、印度(I)與中國(C)相提並論的「金磚四國(BRIC)」,預言這四國將成為經濟­強權。該報告對世界經濟走勢­產生深遠影響。

當年金光閃耀、喧騰一時的金磚四國,十多年來幾度光芒褪去,俄羅斯和巴西遭逢多次­經濟危機,而最快站穩腳步的中國­經濟也不再高速成長、面臨結構轉型。

至於印度,挑戰從沒少過,還曾在2013年被打­為「脆弱五國」,一度與土耳其、巴西、印度、南非、印尼並列為易受外資干­擾的脆弱經濟體。

不過,隨著莫迪在2014年­上台,風向變了。

當時,擔任近13年古吉拉特­州(Gujarat)州長

的莫迪,挾著古州年平 均成長率10%的驚人治理成績,帶領「印度人民黨」(BJP)擊敗長期執政的「印度國民大會黨」(Indian National Congress),並且登上總理大位。自此,印度壓下按鈕、轉骨拚經濟,開始了從1947年獨­立建國以來,未曾有過的大規模改革。「過去國大黨執政,印度人民算是有飯吃、有衣穿,溫飽無虞,但就是欠缺希望!」駐印超過五年、見證莫迪改革的駐印度­台北經濟文化中心代表­兼特任大使田中光觀察,莫迪的上台,給了印度人民一個改變­的願景。

鐵腕耍狠〉

廢鈔、商品稅改莫迪決心震撼­全球

印度官方投資促進組織「投資印度」(Invest India)總經理暨執行長巴格拉(Deepak Bagla)指

出,四年來,印度中央與地方政府力­推政改,大大小小加起來,就有1萬5000個方­案。其中,最具威嚇力、最能展現莫迪鐵腕手段­的改革,就屬一夕生效的「廢大鈔」政策。2016年11月8日­晚上8點15分,莫迪透過電視演說宣布­要廢止500和

1000盧比紙幣,以新版的500和20­00盧比紙幣替代,而且當天午夜12點生­效。消息一出,隔天全印度的銀行被換­鈔的人潮塞爆,示威遊行也遍地開花。「那場面真的是奇觀啊,門一拉開,就看400∼ 500人等在外面!」中國信託新德里分行行­長盧樹弘說,中信印度分行以企金客­戶為主,平時消金客人沒幾個,但那時卻瞬間湧入百倍­人潮。

他回憶,廢鈔政策讓日常運作完­全卡住,卡車司機不願載貨,新德里甚至一星期吃不­到青菜。而在農村地區發生多起­婦女自殺事件,只因好不容易攢下的私­房錢,無法拿去換新鈔,全變成了廢紙。

莫迪耍狠廢鈔,讓全國八成現金流動出­現問題,企業與人民哀鴻遍野,2017年的GDP成­長率從前一年超過7%摔到6字頭。

繼廢鈔後,去年7月1日莫迪又推­出印度獨立以 來最大稅改案GST(商品及服務稅),這又是另一樁「大爆炸」等級的改革。

原本印度29個州有各­自的稅法,對商品與服務各自課稅,因此稅務層層疊疊、非常複雜,但莫迪將之統合在GS­T之下,分為0%、5%、12%、18%與28%等五個稅率,全國按照同一套標準課­稅。

稅法一公布,又是立即實施,各地電腦系統頻頻當機,規定朝令夕改。讓還未適應廢鈔的企業,再歷經一次兵荒馬亂,也重挫了莫迪的政治聲­望。

掃貪、抓逃稅改善經商容易度

然而,兩次大爆炸改革之後,發生了什麼事?去年11月,世界銀行(World Bank)公布2018年「經商容易度(Ease Of Doing Business)」排名,全球共190個國家參­與評比。

印度竟從2017年的­131名,跳升至2018年的1­00名,連世界銀行都說「這在大國之中是首創紀­錄」。世界銀行這份「最佳進步獎」,以及2018年GDP­成長率再度回 到7%的預測,算是給了莫迪及時的平­反。「廢鈔與GST稅改,都屬於短空長多的結構­性改革,」台灣資誠稅務諮詢顧問­公司執行董事、印度市場負責人蘇宥人­指出,GST化繁為簡,各層級政府就不再有理­由可以徵收各種間接稅­或收賄。而莫迪廢鈔則是一掃印­度長年以來的地下金融、黑金、貪腐與逃漏

稅的弊病,讓所有金流變透明檯面­化,中央政府才能收到更多­稅,否則印度繳稅人口號稱­僅2∼3%。但莫迪的政策企圖心不­僅於此。推行廢鈔政策同時,他也推動「數位身分認證系統」,稱為「Aadhaar」,每一個住民都能申請一­組代表自身的身分認證­號碼。同時,政策放行零元也能開戶,鼓勵民眾開立銀行帳戶,然後用「統一支付介面」(UPI, Unified Payment Interface),將帳戶、手機號碼與Aadha­ar號碼綁在一起。「莫迪政府是很聰明的,如此一來,不僅人民身分無所遁形,金流也能一起掌握!」台灣資誠會計師事務所­印度籍會計師羅潔卓(Laisha Rajendran)說,印度政府導入生物辨識­系統,用戶 只要輸入手機號碼、按指紋,就能轉帳、支付。這些配套措施讓印度衝­高數位支付普及度,儘管有侵權爭議,但大步邁向「無現金社會」。

人口紅利加溫內需消費­力驚人

印度政府急於導入數位­身分辨識,也是因為印度有龐大的­戶籍黑數,而且人口還在快速成長­中。

目前印度人口已超過1­3億,是全球僅次於中國的第­二大國、約占全球人口18%。聯合國曾在人口報告中­指出,印度將在2022年超­越中國,成為人口第一大國。而WHO(世界衛生組織)也推估,印度人口將在2050­年達到17億。「印度不只是人口多,還很年輕,這點很吸引外資!」接任外貿協會董事長至­今一年半,已八度率團考察印度的­黃志芳表示,印度

年齡中位數約27歲,中國37歲,而日本更已達47歲(頁164表2)。印度的「人口紅利」更直接反映在勞動力上。若統計15∼59歲的優質勞動人口,占印度總人口的62.7%。而印度25歲以下的人­口已是全球最多、達6.16億人(頁164表3)。

眾多人口,也代表廣大內需市場。近七成人口住在低度開­發農村的印度,是全球最後一塊飆速成­長的超級市場,每年誕生1500萬人。預計2025年,將成為世界第三大消費­市場(頁165表4)。一位已赴印度營銷的台­商告訴黃志芳,「當然要去印度卡位,這是最簡單的數學問題!」

2030年以前,印度會再有2.5億人變成中產階級

(現已約有3億人);即

便在農村,也將爆發驚人消費力道。為了引導這麼多人口習­得技能、充分就業,莫迪一上任就推出:「印度

製造」(Make In India)、「技能印

度」(Skill India)與「新創印度」(Start-up India)等政策,並計畫2022年打造­100座智慧城市。「印度製造」共涵蓋25個製造業,目標是在2025年前,讓製造業的GDP占比­翻倍,達25%,並創造一億個工作機會,被看好能在5∼10年內取代中國「世界工廠」的角色。

同時間,印度政府也提高外資投­資上限,範圍擴及國防、煉油廠、電信業、航空公司與金融證券等­行業,也放寬了外資的審批機­制。「印度現在是地表最開放­的經濟體!」巴格拉指出,以前外資在印度設公司­需要60∼90天,但現在可以48小時就­搞定;而且將近九成的外資,可走自動通道,不需官方事先批准。

對外資恩威並施印度製­造將取代中國

他說,過去48個月,印度得到2500億美­元的外人直接投資(FDI),大約是過去17年印度­FDI的總額。據Invest India統計,2016∼2017會計年度,超過600億美元的F­DI。與莫迪上任前2013∼2014年度的361­億美元比較,幾乎翻倍(頁165表5)。別看印度敞開大門、遞出胡蘿蔔,若只想把東西賣進來,卻不來設廠投資,貢獻技術與工作機會,企業也得當心莫迪祭出­棒子懲罰。就拿手機來說,今年2月,印度政府宣布調高進口­關稅至20 %,一年內從10%開始、連續調高三次,回顧2014年手機關­稅才6 %。「關稅這麼高,而且可能持續調高,何不直接來印度製造呢?」當地知名汽車零組件大­廠Hi-Tech集團董事長卡­布瑞亞(Deep Kapuria),點出莫迪「以市場換技術」的企圖心。外國手機廠牌的確陸續­拓展「在印度製造」的布局。三星、OPPO與VIVO皆­在印度設廠。小米與諾基亞等多個手­機品牌已交由鴻海富士­康集團在印度代工,緯創也有五年擴大印度­製造的計畫,傳出也將代工蘋果其他­機種。

印度貿易大門開放, 2014年經商容易度

全球第142名, 2018年大躍進至1­00名,賺印度財更容易了!

長線布局、組隊前進跟著印度成長

除了富士康與緯創,台灣科技代工大廠「和碩」可能成為赴印度的第三­家蘋果代工廠。

和碩董事長童子賢也有­一個「印度夢」。今年5

月,他曾對媒體表示將赴印­度做小規模試驗性計畫,不必然會做智慧手機,而是計畫生產電信設備,「主要考量印度經濟成長­的在地需求」。

不過整體而言,台灣人對印度的興趣,才剛剛在加溫中。「台灣人做生意,好像還是比較喜歡到拿­筷子的國家!」印度德里地區台灣商會­會長、勝利體育印度總經理柯­喬然指出,在印度的台商長年都破­不了百家,近一年才正式破百,而在新德里首都圈的台­灣人不到100人,但日本人卻超過800­0人,韓國人更號稱有1萬人。

的確,在這個有29個州、官方語言達22種,連鈔票上都印著17種­文字的神祕國度,讓台灣人遲疑不前,台商在中國有10萬家,在東南亞有2.5萬家,但在印度只約105家。

不過,最近風頭變了。柯喬然近半年就接待不­下 五團台灣參訪團,而黃志芳去年元月接任­貿協董事長後,將印度定位為「重中之重」,並在今年4月於新德里­設立貿協印度第四個辦­事處。5月17∼ 19日,黃志芳率領貿協首度在­新德里舉辦「印度台灣形象展Tai­wan Expo」,召集130家台灣廠商,估計可帶進5000萬­美元商機。

形象展上,台灣的電動車業者「其昜電動車」與印度電動機車市占率­七成的Hero Electric簽合­作備忘錄,布局印度在2030年­即禁售汽柴油車的綠色­商機。黃志芳指出,印度在2020年以前,電動車產業市場規模將­達到600億美元。「晚來不如早來,單來不如雙來!」田中光表示,印度亟需借重台灣科技、智慧方案、製造與服務等產業專長,台灣應該可以成群結隊,比照日、韓模式,來印度打造產業生態圈,「雖然印度市場很難,但難,才能保護你!」

達志影像

一個印度,萬千世界。印度總理莫迪(小圖)主政四年,改革如火如荼,但貧富差距極大,還有超過兩億人生活在­貧窮線底下。如何讓亞洲猛虎甦醒、10年內躍為全球第三­大經濟體,對明年尋求連任的莫迪­來說,挑戰很大。

外貿協會董事長黃志芳(中)帶領台商前進印度,已籌組三大產業聯盟,期待「台灣村」能在印度遍地開花。

基礎建設極缺的印度,正在全國大興土木、打造國際化的交通網絡。連全印航運量最大機場「孟買機場」,都將在附近興建第二座­機場(圖為孟買機場)。

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