九大分項排名(最多取前六名)
佳銀行榜單(詳見頁100調查說明)。
在全台38家銀行中,最後《遠見》彙整總榜分數,列出成績明顯卓越的六家,成為今年的贏家。
答案揭曉,由「中國信託商業銀行」坐上總榜冠 軍寶座。中國信託在九大數位金融服務構面中,普受金融同業與消費者肯定,橫掃七個分項第一名(分榜排行表)。
而本屆「楷模獎」,則頒給台新銀行、玉山銀行
與台北富邦銀行。其中,台新銀行在「優化數位銀行介面」與「數位帳戶」得到二個分項第一名。「傑出獎」,則是王道銀行、國泰世華銀行。這六家總榜得獎銀行皆屬民營,只有零星外商銀行與泛公股行庫,能擠進分榜前六名,例如臺灣銀行在線上轉帳/換匯服務奪得第三。
根據金管會今年7月的統計,在上述六家得獎銀行之中,有五家的資產規模破兆。
規模最大者為中信銀行的3.19兆元,在台灣38家銀行中資產排名第三,本就屬於重量級業者;國 泰世華銀2.8兆元、北富銀2.44兆元、玉山銀2.14兆元、台新銀1.75兆元。
而2017年元月才從工銀改制為商銀的王道銀行,顯然是「小老弟」,資產規模只約3350億元,是中國信託的1/10。然而,定位為「台灣第一家數位原生銀行」的王道仍以小博大,在民眾心中建立數金品牌地位。
數位服務優異者消費者愈願意推薦
進一步分析,各銀行的數金服務是否勝出,與消費者的「愛用」程度正相關。總榜的前段班名單,與消費者的愛用度、推薦名單,出現高度重疊。
例如本次接受調查的消費者皆在近一年內曾使用電腦網頁、行動網銀或App辦理數位金融業務,問到「近一年曾使用哪家銀行的數金服務?」最多人使用前六名,分別是中國信託(42.2%)、國泰世華( 29.3%)、台新(28.5%)、玉山(25.9%)、台北富邦(20.5%)與臺灣銀行(17.9%)。使用率也與市場滲透度呈高度相關。比對網路銀行與行動銀行用戶數,中信銀行分別有380萬、230萬用戶,堪稱業界最多;而老大哥「臺灣銀行」,在2004年就由當年首度出任臺銀董座的現任董座呂桔誠導入數位化,至今網路帳戶已破350萬戶,且臺銀存戶超過1000萬戶,網銀戶數占比達35%,堪稱翹楚。
對消費者而言,最值得推薦的數金服務銀行又是哪些?前五名分別為中國信託(39.5%)、台新(27.9%)、國泰世華(23.8%)、玉山(22.6%)與北富銀(15.8%)。由以上調查結果可以發現,數金服務愈受肯定的銀行,也是消費者愈常使用、愈願意推薦給親友的銀行。而從採計分數的九大分榜,又能窺見那些數金服務趨勢,以及各家銀行布局重點?
泛公股、老行庫結盟推數金服務
本次儘管泛公股行庫沒有一家擠入總榜,但其實也有出色亮點。
例如「線上轉帳/換匯」「借貸/融資」「行動繳費稅」等三項基本型金融服務,臺銀、兆豐在「線上轉帳/換匯」就表現傑出,是目前「唯二」提供線上結匯、機場取鈔服務的銀行,尤其兆豐近期又推出「兆豐外幣e指通App」,不僅幣種齊全、可提供他行客戶申購外幣,還可在LINE上自選五種幣別的外匯到價通知、進行個人化服務。
至於「數位帳戶建置」「行動支付服務」「線上客服/聊天機器人」「在社群平台上提供或連結數金服務」這四項,大多是近幾年銀行為了邁向Bank3.0、以FinTech技術推出的新服務。在新數金服務策略上,公股行庫與老牌銀行大多結盟打群架,聯合推出諸如「e-Bill全國繳費網」「台灣Pay」等平台,民眾可透過App來連結繳費
稅、掃碼支付等服務。
六個贏家銀行「走自己的路」
相較之下,總榜上的六個贏家銀行,在新型態數位金融服務上,更為彰顯各自特色,傾向「走自己的路」。像是摘下首獎的中國信託,傾集團之力發展數位金融,代表作是今年5月才上線的中信行動銀行App「Home Bank」。「為了讓一顆球轉動,需要跨部門協力推動!」中國信託資深副總、個金營運總處長楊淑惠指出,中國信託近年來啟動「七大專案」,強調跨部門合作,橫跨網銀、行銀、雲端、數據整合與流程重整等主題。
本次調查中,中國信託多個項目表現優異,尤其「線上客服/聊天機器人」「在社群平台上連結數位金融服務」兩個項目,都得到超過90分的肯定。
而同樣擅長消金的台新銀行,選擇發展Richart次品牌。目前有23家銀行發展數位帳戶,在整體約91.7萬戶的數位帳戶之中,台新Richart帳戶就占約六成。
玉山銀行在「行動支付」分榜中摘下第二名。顯然在業界與消費者心中,還記得玉山是台灣第一家與支付寶、PayPal等境外機構合作跨境支付的電支銀行。近來玉山又與Pi拍錢包發行「即綁即付」的聯名卡、串接LINE Pay一卡通直連帳戶,支付服務始終跑在第一線。
玉山也是15家金控中首個設立「科技長」職位的金控,集團內同時有數金處、資訊處與大數據小組,加上外部參股的科技團隊,FinTech團隊已超過千人,彰顯企圖心。
而以「旺紅包」引領風騷的北富銀,至9月下旬已發出超過170萬個紅包、累計金額逼近9億元。延續這股氣勢,今年7月北富銀也發展自己的行動支付品牌「LuckyPAY」。
多元服務瞄準電商、滑世代需求
此外,今年陸續上線的「電商貸」「手機貸」服務,因對應電商業者、滑世代的即時融資需求,也幫助北富銀拿下「借貸/融資」項目的亞軍。至於資產輕量級的王道銀行,堪稱最佳數金轉型案例,改制才過一年半,已衝破21萬個數位帳戶,且是業界首波在行動銀行導入機器人理財、24小時視訊客服等新服務的業者。
至於國內第一大金控「國泰金」,2016年在霖園集團第三代、國泰世華銀副董蔡宗翰帶領下,成立「國泰金控數位暨數據發展中心」(簡稱「數數發中心」),該部門已從一人成長至200多人,但產品推出不多,被外界視為「鴨子划水」。「我們看得是中長期效益,搶快不見得能做出最適化的服務!」數數發中心副總姚旭杰表示,國 泰世華最核心的能力在於大數據整合,也剛得到國際大獎。而在經過兩三年的蹲馬步之後,姚旭杰預告10月份可望一舉推出「智能投資」「新型態借貸」兩大創新服務。
業者勿陷入技術迷思消費者需求才是關鍵
值得一提的是,本次調查雖也做了「理財機器人/智能理財」項目的調查,但有鑑於目前導入此服務的銀行不多,且只約有1/10接受調查的消費者使用此服務,因此並未將智能理財項目列入評分標準。
但調查結果仍可看到,前三名分別為台新、中國信託與王道銀行。政大副校長、金融科技研究中心主任王儷玲觀察,這三家都是首波導入智能理財,並對應小資理財的需求,展現了FinTech技術能量與數金服務深度,應給予特別肯定。
看來,眾金融業者都紛紛提出數位金融服務,但火候夠了嗎?消費者滿意嗎?
《遠見》此次調查請金融與FinTech業者自評:「與同業相比,會給自家公司在金融科技發展上的『成熟度』打幾分?」;另方面也請消費者針對「台灣數位金融服務的滿意度」打分數。發現業者自評均分為67分,消費者的滿意度則為68.24分,兩者相近。「兩個分數都是勉強及格、低空飛過,表示還是大有可為,進步空間不小!」東吳大學富蘭克林金融科技開發中心執行長蔡宗榮建議,業者在發展FinTech的同時,不應陷入技術迷思,應回歸消費者需求、做好「UI/UX(使用者介面與體驗)」,才會是有效又有感的數位金融服務。