科技創新發酵

台新智慧生活基金掌握關鍵四領域長期投資機會

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近期美股受貿易戰影響,漲跌難測。然而,卻有一些個股,他們的走勢鮮少受到大盤漲跌影響,他們走自己的路、逆勢上漲。2016年上市的美國雲端通訊服務業者Twilio,就是屬於這樣的範例。這家公司專門替全球各地企業提供通訊服務,其客戶包括微軟(Microsoft)、優步(Uber)、英國的零售商瑪莎百貨(Marks & Spencer)等。以瑪莎百貨為例,Twilio協助瑪莎百貨的線上客服,即時將消費者的線上需求或疑問,轉介到瑪莎百貨適合的部門或者門市,大幅降低其營運成本。也因為Twilio所提供的創新科技大幅改善過去企業的營運模式,其股價不受今年美股大盤上沖下洗的影響,大幅逆勢上漲。

像Twilio這樣的個股並非特例。全球有許多專研創新科技的企業,中長期營收都將快速成長。根據科技研究機構顧能(Gartner)的估計,全球公用雲端服務市場規模,將在2019年持續成長17.3%到達2062億美元的規模。除了雲端服務外,包括物聯網、工業自動化等領域,未來2至3年間,都將以每年超過15%的速度成長(詳見圖1)。

對投資人來說,如何掌握快速成長的科技趨勢,卻又不至於承受太大的波動?以破壞式創新科技為主軸,囊括數位經濟、生命科技與健康醫療、工業4.0和環境保護等四大主軸的台新智慧生活基金,成為投資人可重點關注的標的。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調,近年來,在物聯網(Internet of Things,簡稱IoT)的概念下,科技進步帶來的效益開始外溢到更多產業,對包括醫療、生活娛樂、工業等行業帶來了破壞式創新的影響,改變了既有產業的運作模式,也帶來了各種新的投資機會。而這檔基金,正是希望聚焦在破壞式創新所帶來的各種長期投資機會。

「從科技出發,你可看到科技與產業的結合,產生了破壞式創新,顛覆了產業原本營運的模式。」蘇聖峰強調。

台新智慧生活基金在數位經濟、生命科技與健康醫療、工業4.0和環境保護等四大主軸下,涵蓋了虛擬實境、大數據、遠距醫療、生物科技、智能工廠、智慧電網等24個子類別。以生物科技產業為例,愛德華生命科學(Edwards Lifesciences)就是一個創新翻轉產業既有模式的範例。愛德華生命科學所開發的新式心瓣膜置換手術,可以免去傳統開胸手術的風險,改以腹股溝導管,就能完成心瓣膜置換。這樣的技術不但可以幫助過去因為年紀太大、太虛弱而無法進行此手術的病患,更大幅改善術後的康復、降低死亡率。受到創新技術的激勵,該公司的股價今年以來也大幅上漲。

透過嚴格把關挖掘含金量高的創新企業

雖然鎖定了「破壞式創新」及其下的四大主軸,但全球股票高達數千檔,經理人要如何確保所投資的個股,都能真正符合這樣的投資概念?為此,台新智慧生活基金在投資流程上,建立了四道關卡,掌握投資機會的同時,也替投資人嚴控下檔風險:首先,篩選出全球約600檔符合基金四大投資主軸的企業,作為投資股票 池。篩選出來的股票池,其中有4成是2006年之後才成立的新創企業,並且有55%至65%是規模小於50億美元以下的中小企業。在強調新創企業和中小企業下,這檔基金也才能與一般科技和全球股票型基金做出區隔。

此外,運用量化模型篩選財務健全個股,並由專業團隊每周進行基本面的檢視,在嚴控風險下,取得風險與報酬的平衡。透過這樣嚴格的篩選和控管下,使得這檔基金成為投資人追求長期成長趨勢的理想標的。

蘇聖峰分析,這檔基金追求的是長期成長,且投資的都是正在進行的創新運用。投資團隊不斷的檢視,就是希望可以在適當的時間、用合理的價格買進這些具有長期成長性的個股,不但達到較高的成長性,也降低波動。在當前全球股市波動加劇的時刻,台新智慧生活基金嚴選長期具成長性的個股,搭配嚴謹的投資流程,是投資人兼顧成長性且降低波動的投資新選擇。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰

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