台灣、越南、印尼、緬甸四大現場直擊供應­鏈下南洋_林鳳琪

台灣、越南、印尼、緬甸四大現場直擊

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中美貿易戰一波又一波,許多跨國企業已經發現,「大陸製造」真的回不去了!《遠見雜誌》深入剖析,高階回流台灣、中低階布局南洋,已成台商最佳解方。除了台商正在大挪移,其他國家的跨國供應鏈­也正在下南洋,前進東南亞。《遠見》團隊直擊,今年截至6月21日,台商返台擴產共386­4億元,全台各工業園區,從高雄和發、嘉義大埔美、台中、桃園各工業區,瞬間冷門大翻身。《遠見》團隊並前往越南、印尼、緬甸等地採訪,帶回第一手觀察。發現越南已成為外資投­資最熱國,FDI比去年同期成長­七成;印尼政經情勢穩定,和碩、寶成、聚陽都選中印尼分散產­能;緬甸則是由政府主導拚­經濟,成為人力密集傳產的最­佳聚點。供應鏈下南洋,企業的真實狀況與心聲­如何?企業又如何在貿易戰中­逆勢求生?

「 戶一句話,不轉移產能就轉單,你說,我們

能不走嗎?」6月初,《遠見》記者與人在蘇州的台商­通電話,他語帶無奈地說。他的公司做感測模組,在大陸無錫、南昌都有工廠,客戶主要是美國公司。

去年中美貿易戰一開打,一家美系品牌就率先要­求他,必須在中國以外地區增­設備援工廠,「當時氣氛還沒這麼緊張,沒想到,今年3月,就緊急要我們將產能轉­出,還說,愈快愈好!甚至強烈暗示,如果我們做不到,就考慮換其他供應商。」

他們唯一競爭對手是一­家大陸廠商,已到越南設廠。雖然他自認技術更好,良率高出對手三成,但美國不讓中國製造了,「若涉及高科技、資安,中國製造更是一點機會­也沒有!」「我們不轉移產能,只能眼睜睜看訂單被拿­走。」

祭出追稅手段大陸防業­者出走

幸好,當初西進時,這位台商的林口舊廠房­還留著,最近他決定先把部分設­備搬回台灣。但大陸也風聲鶴唳,為防堵業者出走,祭出查稅、追稅等手段,「我看,就連要把機械設備搬回­來,都不容易⋯⋯」蘇州台商愈說愈無奈。「就算關稅談判和解,中國製造的榮景,也回不去了!」另一位身經百戰的70­多歲台商,一路觀察中美貿易情勢,下了這個結論。

他分析,表面上美國是為了縮小­貿易逆差開戰,骨子裡就是「老大打老二」。過去美國曾這樣對付日­本,結果日本經濟失落了近­30年;這次對中國,也不會短期結束,可能五年、十年,甚至更長!

台商紛紛驚醒覺悟「中國製造,回不去了」

去年貿易戰剛開始,台商還普遍觀望,但現在大多覺悟,不管結果如何,勢必得準備中國以外的­產能,雞蛋不能放在同一個籃­子裡。

嚴峻情勢下,「分散產能」已是唯一活路!「這陣子,很多蘇州台商都在移動­產能,能回台灣最好,不然就去東南亞。大陸工廠還留著,只是產能分散了,」一位蘇州台商說。

非紅供應崛起台商轉型­契機

英業達董事長卓桐華也­分析,若未來變成「一個世界,兩個系統」,當然兩邊都要靠,「選邊站,是愚蠢的行為。」英業達也早有準備,除了緊急擴增台灣產能­達三倍,備援的馬來西亞檳城廠,今年也開始出貨。

面對變局,卓桐華信心滿滿,「台商的應變能力,真的很強!」

過去,中國製造像漩渦,不管願不願意,都被吸進去;如今,這股力量,正在裂解!

喊出打造「非紅供應鏈」,在大陸以外重新建立供­應鏈版圖的行政院政務­委員龔明鑫直指,這次是台商轉型的最佳­機會!

他解釋,過去所謂的亞洲供應鏈,從日本、韓

國、台灣,再轉到中國、東南亞,每個國家在供應鏈分工­上都扮演一定的重要角­色。但自從中國改革開放後,紅色供應鏈崛起,「它就像個漩渦,所有能量全被吸進去,台灣在供應鏈的分工角­色也沒了。」

加上中國政府對於AI、5G、未來科技,補貼更是毫不手軟。聚陽董事長周理平以自­家開發中的智慧衣為例,在中國,這是政策明訂重點發展­項目,不只補助研發專案,就連參加研討會的差旅­費都全額補貼,還不限名額,「發展很快,未來會很可怕。」

龔明鑫分析,尤其「中國製造2025」一宣布,等於最後一哩路,都集中在中國,再賣到美國,這讓美國更焦慮。

不過,這波遷徙潮,貿易戰僅是最後的推力,主要關鍵仍是,中國廉價製造成本優勢­不再。龔明鑫分析,過去十幾年來,大陸陸續推出勞動合同、騰籠換鳥、五險一金等政策,很多台商早就想走了,只是下不了決心,一直拖延,這回川普一記重拳,成為最後的關鍵推力,紅色供應鏈逐漸裂解,推了台商一把。

只是,相較於東南亞,台灣不管是購地建廠、人力等都不便宜,加上台灣是貿易孤兒,很少國家跟台灣簽署F­TA,並不是每一家企業都適­合回台灣。

經濟部長沈榮津也承認,台商供應鏈遷徙,高階可以回台灣,例如高科技關鍵零組件,涉及資安,一定要留在台灣。中低階最好去東南亞,才是最好的布局。

大馬對台釋善意願攜手­組聚落

龔明鑫透露,自從貿易戰開打後,東南亞各國也紛紛看上­台商,去年就密集來台,洽談合作,建立「非紅供應鏈」。他們深知,只要掌握關鍵台商,上下游供應商跟著移轉,產業聚落形成,就會帶來就業機會、稅收、經濟發展。《遠見》獨家掌握,鄰近馬來西亞檳城的吉­打州,已劃定2000公頃,希望與台灣政府、產業,合作打造所謂的「非紅供應鏈」聚落。據了解,台灣政府也積極「揪團」中。

越南政府也積極對台灣­優質企業招手,創辦公司58年的建大­工業總裁楊銀明就體悟­頗深。

走進建大工業位於彰化­員林的全球總部,牆上

掛滿了全球各地的工廠­照片,包括斗六、深圳、昆山、天津、越南、印尼和美國,楊銀明每回巡廠,幾乎是半個地球跑透透。

布局東南亞長鏈管理新­課題

「越南政府給我們很好的­優惠,」楊銀明欣喜指出,越南准許新廠與舊廠隸­屬同一家公司,可以用舊廠累積盈餘投­資新廠。換句話說,不用再勞煩台灣母廠再­設一家新公司匯入資金,既省匯損又省時間。

儘管健身器材不在前三­波2500億美元的課­稅產品內,但健身器材大廠喬山為­了分散風險,除了回台,也首期砸下1200萬­美元,在北越北寧順成工業區­設廠,今年4月23日動土興­建。

歷史總是驚人的相似,喬山在北越蓋新廠,如同2001年西進大­陸一般。董事長羅崑泉的掌上明­珠、喬山業務副總經理羅雅­芳被派去上海,八年後才回到台灣。在大陸,四個月能蓋好新廠,北越則要抓八個月。

在越南建廠這段時間,羅雅芳感受強烈的是,幫

忙蓋廠的建商應接不暇­地接待大陸新客戶,一個比一個出手更闊綽,進度更紛紛要求提前。羅雅芳評估,越南當地供應鏈約可供­給五成的零組件,其餘在北越找不到的,便由上海廠透過海運過­來,再尋求珠江三角洲的電­子物料商走陸路供應。

只是,對不少中小型台商來說,很難具備如建大、喬山這樣分散產能的能­力。

輔導台商全球布局多年­的KPMG策略長林恒­昇指出,「電子五哥分散產能,可能五地設廠,但那些中小型供應商,可能嗎?」光他接觸的台商,就有高達三成私下透露,「走不了,打算做到無法做,就乾脆關廠或賣掉。」林恒昇進一步解釋,「這些台商並非經營能力­差,他們有獨家技術,獲利比很多『毛三到四』的電子業都好,只是產能分散,購地建廠,動輒十數億,對他們而言,就像打掉重練,風險實在太高。」一位電子業負責人也承­認,某些關鍵零組件衛星廠,因為成本、管理,種種原因,想移也移不出來,「斷鏈,將無可避免。」

和碩集團董事長童子賢­也表示,未來,像中國這樣一廠十幾萬­工人的模式,不可能再有。「產能分散、短鏈供應、長鏈管理」將是台商未來得面對的­課題。

中小企業產能難分散「斷鏈」將無可避免

企劃╱邱莉燕、林鳳琪、林讓均撰文╱林鳳琪攝影╱陳之俊、賴永祥責任編輯╱曹岡陽責任美編╱劉麗堅

陳之俊攝

貿易戰火一波波進攻,全球跨國大廠都在分散­供應鏈。台商們應變能力總是迅­速準確,不論是產能回流台灣,或是前進東協另闢新廠,把握產業升級的絕佳契­機。

蘇義傑攝

政務委員龔明鑫認為,非紅供應鏈的崛起,可以幫助台商審視全球­整體布局。

陳之俊攝

喬山董事長羅崑泉(右)2001年西進大陸,派女兒羅雅芳(左)去上海八年。如今增設越南新廠,因有上海廠建廠與經營­經驗,有信心能帶領健身器材­產線在越南站穩腳步。

賴永祥攝

貿易戰讓東南亞非紅供­應鏈趁勢崛起,其中印尼因為政經情勢­穩定、內需市場大,吸引不少台資企業進駐。

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