東協最大國細火慢燉跨進印尼緊盯三大挑戰＿林讓均
萬島之國印尼是東協最大國，2.68億人口的印尼被形容是大象，走得雖慢，但一跨起大步，卻會天搖地動！總統佐科威持續推動工業4.0等改革，可望吸納更多外資。
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「 家看鏡頭，耶！」6月初，印尼過年「開齋
節」最後一個假日，兩位蒙著頭巾的印尼婦人帶著7、8個孩子，在雅加達剛開通的捷運車廂上，請警察幫忙照相，一家子嘻鬧成一團。一名路過的女性站務人員見狀莞爾一笑、對《遠見》記者表示，這裡已是終點Bundaran HI（飯店圓環站），但他們沒有下車，顯然要再玩回去。「逛捷運、吹冷氣」已成為印尼首都雅加達的新全民運動。這條搶在今年4月總統大選前開通的捷運，只有13站、16公里，卻花了整整20年才蓋成。
6月中，雅加達第一條輕軌列車也開放民眾試乘，由印尼獨立建造的輕軌，全長5.8公里、共六站；而整個印尼第一條輕軌在蘇門答臘島上的巨港市，去年已正式啟用。
貿易戰轉單促印尼產業升級
有「印尼歐巴馬」之稱的印尼總統佐科威（Joko Widodo），2014年上任以來，努力基礎建設、拚經濟，績效也展現在外人投資金額（FDI）上。
外人投資印尼五年來都維持在300億美元的高水位；世界銀行的經商容易度總排名，印尼更從2013年第128名，躍升至第73名，等於佐柯威上任以來，躍升55名（頁183表1、表2）。
印尼已經和你想的不一樣。7月接任亞洲台商總會長、剛卸任印尼台商總會長的萊信企業董事長賴維信觀察，台商對印尼的印象總停留在「落後」「排華」；但事實上，佐科威上任後大興土木，包
括打穿爪哇島的東西向高速公路、遍及各大島的道路橋樑與港口的基礎建設，遠勝過去70年的總和，進步看得見。「不像越南大火熱炒，印尼是細火慢燉的市場，」賴維信比較，2.68億人口的印尼，比越南發展慢一點，但後勢看好。
中美貿易戰，讓中國製造提早畫下句點，動作慢的印尼逮到越級打怪的機會。
首先，轉單效應已出現。近來投資印尼的台商，最指標者莫過蘋果供應鏈、電子五哥之一「和碩」，已在靠近新加坡的印尼巴淡島上設廠，組裝網通產品。和碩董事長童子賢也曾對媒體透露，未來旗下的IC載板廠景碩、軟板廠復揚，都在評估巴淡島設廠的可能性，而印尼的投資地點也可能擴及至東爪哇省。
至於勞力密集型的傳產大咖，諸如寶成集團、聚陽實業，近來也不約而同加碼印尼。
在越南擁有15萬勞工的寶成執行長蔡佩君就示警，「越南已無便宜工資」，因此加碼印尼。而聚陽董事長周理平在印尼已有八個廠，計畫再開新廠，將印尼產能占比調升至整體的38％∼40％，可望取代越南第一大生產基地的地位。
據了解，越南的平均月薪（含社福與加班費）約300美元（約9300元台幣）；而印尼區域差異甚大，但平均月薪還離300美元有段距離。
全球大咖搶卡位內需市場誘人
尤其，印尼充沛的人口紅利，為勞力密集型產業提供強大奧援。「印尼每年出生約500萬個新生兒，五年就生贏一個台灣！」駐印尼逾兩年半的駐印尼台北經濟貿易代表處大使陳忠指出，印尼是東協最多、全球第四的人口大國，年齡中位數約28歲、40％人口年齡低於24歲，除了可提供勞動力，同時是一個潛力十足的內需市場。
陳忠提醒，中美貿易戰後，各國業者加速卡位印尼，前三大外商投資國就是日、中、韓。剛開通的雅加達捷運雖有台灣工程團隊的貢獻，但由日商主設計、興建。而印尼首條高鐵、連接雅加達與萬隆的雅萬高鐵，則是中國一帶一路的指標項目。再從雅加達望向西北角，西爪哇省的芝勒貢（Cilegon）是著名鋼鐵城，印尼國營克拉克陶鋼廠（Krakatau）和韓國鋼鐵龍頭浦項（Posco）合資的鋼鐵廠，正在此轟隆隆地鍛鍊印尼的工業大夢。「蘊含龐大商機的印尼就像一隻大象，雖然走得慢，但一跨起大步，卻會天搖地動！」陳忠觀
察，佐科威下一個五年將推動工業4.0、e化政府、數位經濟，並打造在地產業鏈，可望提升印尼投資環境。貿易戰驅使產業鏈焦急地向印尼敲門，而印尼內部則悄悄產生聚落位移。「印尼號稱萬島之國，由17000多個島嶼組成，但65％人口都聚集在爪哇島上，」雅加達台灣貿易中心主任廖俊生指著牆上地圖，找出狀似一葉扁舟漂浮於印度洋的爪哇島，表示印尼人口高度集中於爪哇島西邊、以首都雅加達為政經發展中心。
他表示，雅加達市超過1000萬人口，而由雅加達、茂物、德波、坦格朗、勿加泗組成的大雅加達區，以各城簡寫合稱為JABODETABEK，就聚集了3000萬人口。此區政經活動頻繁、品牌商聚集，帶動汽機車零配件、鞋業等聚落，產業鏈最完整，但工資也居全印尼之冠。廖俊生觀察，隨著投資增多，產業正往爪哇島東側移動，像是景里汶（Cirebon）、三寶瓏（Semarang）、泗水（Surabaya），成為設廠的新興據點，「2019年，雅加達省的最低工資約390萬印尼盾（約新台幣8600元），但愈往東移，就可能少一條（100萬印尼盾），甚至少一半！」
挑戰1〉勞動力雖多，但找人才難
入境隨俗、每天穿Batik（印尼傳統蠟染花色）襯衫的廖俊生提醒，印尼87％人口信仰回教，來此設廠、做生意，一定要順應民情，重新學管理。例如回教徒一天祈禱五次，最好設專門祈禱室。
嫁到印尼17年的台灣人賴珩佳，出版《那些你未必知道的印尼》一書，被視為是印尼入門書。「在印尼找人容易，但找人才，好難！」夫家是印尼知名鋼鐵集團，賴珩佳觀察營運現場必須有更多「細節管理」。賴珩佳舉例，公司雖針對每座機台寫出一本厚厚的SOP手冊，讓員工按表操做，但總有缺漏之處，這時華人員工可能會發揮創意，自行摸索解決之道；但印尼員工卻會直接停掉機器，「手冊上沒寫該怎麼做啊！」往往得等請原廠來整修、再把解方寫進SOP裡，整條產線才得以重啟。前進印尼前必須了解，印尼產業界普遍面臨供應鏈與技術斷層，急需人才教育。「客戶常叫我幫他訓練員工，我乾脆自己出來開
學校！」耕耘印尼近30年的印昌國際董事長高應昌，原本從事工具機貿易、開設鍛造工廠，2016年又創立「福爾摩沙技術中心」，幫廠商訓練人才。實地到雅加達一個小時車程外的福爾摩沙技術中心，約450坪二層樓的空間，放著從台灣運來的各式CNC車床與自動控制設備。他花了8000萬台幣打造這個學習廠房，去年完訓100位種子教師，今年7月底又要迎來另一批。
他是這麼打算盤的：如果一位老師一年教20位學生、一教20年，那每訓練100位教師，就能影響4萬個學生。一旦這些學生慣用台灣機器，等他們進入產業界，將帶來多大的採購商機。
目前在印尼有約1600個高工與技術學校，但大多沒有機台實作，福爾摩沙開創出印尼獨家、雙方政府對接的產學合作方案，替CP值相對高的台灣工具機業者培養當地人才。自嘲黑手辦教育的高應昌，還打算另置土地、籌設技職學校。
挑戰2〉避免宗教、工會挑起對立
從福爾摩沙學校所在地坦格朗往西開車半小時，來到西蘭縣（Serang），全球最大氣門嘴廠六暉，占地七甲的印尼廠就座落於此，該廠產能九成內銷印尼。
一進六暉廠區就望見大大紅字「PASTI」立在道旁。「PASTI就是印尼文的『確定』，提醒員工要精準！」落腳印尼26年、九年前幫六暉在印尼購地建廠，之後出任印尼總經理的邱忠烈說，印尼員工好相處，但就怕生活中的「差不多」態度帶進工作。
他指出，印尼人對許多事隨和以待，兼容300個種族、六大宗教，但仍對宗教、政治極其敏感，尤其近期又因總統大選挑起排華情緒。「就怕有理說不清，要搶在第一時間處理，否則容易擴大事端！」陳忠回憶，有一回印尼過年除夕，接獲台商緊急來電，表示有村民檢舉公司商標褻瀆印尼國旗。原來，該公司商標是紅白兩色組成，跟印尼國旗如出一轍。陳忠聞訊，即刻要台商準備簡報，對警方說明企業歷史，這才順利過關。
此外，在印尼五個人就能組成工會，且工會屬一條龍運作，個別企業的工會往往再往上，與區域級、中央級的工會串聯。除了工會，村里勢力也大。2015年到印尼建廠的橡膠業龍頭建大輪胎，近五年來發生不下十次圍廠事件，都是因為村里地頭帶著村民來抗議「為什麼不用我」。「已盡量聘雇當地人，但有些技術人才，他們就給不出來啊！」後來，建大印尼副總曾勝敦將求才海報，張貼在村長辦公室，此舉有「拜碼頭」的禮數，同時將徵才過程透明化，讓對方知所進退。
挑戰3〉不只做工廠，還要拚市場
台商來印尼若只是為了躲貿易戰、做外銷，那有如「坐在寶山上而不自知」。中國信託商銀印尼子行總經理黃豐志分析，印尼GDP六成靠內需、四成才是進出口，所以台商最好有內、外的雙面布局。
像建大印尼廠，初期以外銷為主軸，近年已拉高內需占比至六成，未來三年有機會調高至八成。
找出市場需求，永遠是營銷的第一步。曾勝敦觀察，印尼人慣常以摩托車搬運重物，農村地區還得上山下海。因此，建大7月在印尼上市的新型機車輪胎，就標榜兩大特色：載重力多25％、抗穿刺性多37％，期待在這個一年銷量600萬輛摩托車的東協最大國中，打響「KENDA」品牌。
黃豐志也提醒，想賺印尼盾、做進出口生意，得留意匯率風險。尤其中美貿易戰開打，亞幣全面走跌，印尼盾也從去年元月兌1美元約13000元，一度下殺至15200元。他分析，隨著佐科威改革紅利發酵、投資環境國際化，匯率可望趨於穩定。
想要跨進印尼這個東協最大國，門檻不低，得先扛住上述三大挑戰。