卡位全球太空商機台版SpaceX在哪裡？
曾經，上太空是遙不可及的夢想；未來，火箭發射可能如飛機航班頻繁。2021年，全球太空產業規模達到3806億美元，各大巨頭積極爭食大餅，台灣相關產業鏈也展開卡位戰。這場關鍵戰役，台廠將面臨哪些機會與挑戰？
「五號成功離開地面，」8月初，、四、三、二，發射！獵鷹在美國佛州的甘迺迪太空中心掌
聲中，由太空探索公司（SpaceX）
研發，籌載數十顆衛星的火箭今年
第33次騰空升起，讓太空科技的
商業化，再立下另一個里程碑。
因為接著8分鐘不到，當這些衛星抵達軌道、併入已有3000顆衛星環繞行地球的星鏈（Starlink）系
統後，將為人類的生活，開啟了一種不受疆界限制、延遲減到最小的上網方式。
連線上太空將從夢想變日常
然而，當四年前，科技狂人馬斯克（Elon Musk）宣告SpaceX透過成功回收火箭，大幅降低發射的成本
時，還沒有太多人意識到，這個看似技術上的一小步，將成為衛星徹底突破特殊、軍工產業枷鎖的一大步。
如今，SpaceX建立人人可以近用（access）的星鏈網路，以近乎每週發射的頻率，快速布建。
截至2022年中，星鏈已經在全球36個國家或地區，吸引40萬商用戶訂閱，在全球任何一個角落，
只要月付99美元，都可以收到高速、不間斷的網路。近來，星鏈更因在烏俄衝突中提供烏克蘭免費使用，一戰成名。美國衛星產業協會（ SIA）統計， 2021年全球太空產業的規模達到3806億美元（新台幣
11.5兆），又以衛星的地面站
（37％）、網路服務（31％）為大
宗。然而後者已被巨頭們寡占，除了最大規模的星鏈，還有英、
印合資的一網OneWeb、亞馬遜（Amazon）的Project Kuiper等星系（Constellation）分食市場。
因此，台廠在既有設備、能力下，專攻衛星與地面站的零件與次
系統。太空創投Infinio Capital合伙
人林宗亮直言，隨衛星大廠獲得資
本青睞，布局亞洲早已不是Ｗhy，而是How的問題，「若要卡位，關
鍵時機就在這兩、三年。因為供應鏈釘在哪，大概就不太會移動」。盤點台灣衛星產業鏈，從以毫
米波技術為核心，在5G市場發光
的零件廠昇達科、老牌網通大廠明泰與仲琦，除了大企業，亦如當
年5G熱掀起一股創業潮，也讓衛星社群中活躍的鐳洋、創未來與張量幾個新勢力、新面孔，看見創業的風口。
綜合目前已入陣的企業，大致可以歸納出台廠三大優勢。重點其實還是在，一直以來台灣在精密生產、彈性化的生產與開發，如何轉換到衛星產業上？優勢1〉衛星設備「白牌化」鐳洋科技技術長周瑞宏解釋，電子元件依照精密、耐用度要求，從低到高，分別是商規、工規、車規、軍規、太空規，過去衛星發射成本高、年限長，天上飛的，都要以「太空規」打造，但效能同樣的
一顆IC，太空規卻要價上百倍，讓衛星產業在商業上，難以放量。
如今，如Starlink等主流星系，多半由低軌道衛星（ Low-orbit Satellite, LEO）建構，相較於傳統的地球同步衛星（GEO），離地3萬5千公里的運行，LEO集中在近地2000公里內，不但發射成本與訊號延遲都更低，雖因受到地球引力吸引，三到五年內就會墜入大氣層，但也正因衛星壽命減少，反而沒有包袱，讓規格得以下放到工規、車規，展現出如基地台「白牌化」、消費商品化的特徵。
而電子製造業追求高效、大量、
低成本、彈性化的生產，正是台灣
在ICT產業一直以來的立足點。以星鏈採用的小衛星（Smallsat）為
例，重量、尺寸、造價，都僅有傳
統衛星的1/10以下。
「SpaceX一家公司發射的衛星，幾乎等於人類過去50年發射衛星
數量的總和，是很驚人的！」周瑞宏估算，未來五年內各大聯盟積
極布建LEO，同時在天上的衛星總數，將多達10萬顆，對台廠而言，
光汰舊換新，已經是一門好生意。
另一方面，由於LEO高度較低，
繞行地球的速度快，比起傳統型，
與地球同步的GEO，LEO與地表有
更大的相對位移，讓雷達需要追著衛星訊號跑，會使得傳統機械轉向的碟型天線，如「小耳朵」這類設備，在追蹤訊號時，顯得耗能且力有未逮。因此近期切入衛星通訊的新創，多半走向開發不必靠馬達轉向
的陣列雷達（Phased Array）。陣列
雷達試圖將雷達系統放在輕薄、迷你的單晶片上，因在製造上仰賴半導體供應鏈的設計與代工，更讓半導體發達的台灣，成為大量製造太空設備的不二人選。
優勢2〉大廠青睞非中國製造
隨著地緣政治發展，美中科技角力，衛星成為各國想要以國力掌握的敏感產業。過去衛星供應鏈多數由軍工、航太公司主導，比資通訊產業封閉，但也讓民主同盟的台灣，因而獲得非市場因素的優勢。「展會上，很多客戶看著我們亞洲面孔，了解技術之前，劈頭就先
問，你們是不是China？聽到不是，
才肯繼續聽我介紹，」讓鐳洋科技總經理王奕翔印象深刻。
林宗亮解釋，目前美國握有絕大多數的衛星訂單是不爭的事實，怎麼樣贏得這些白人面孔的信任，是在商言商，企業難以迴避的習題。
林宗亮也坦言，創業初許多人問他，為什麼不做一個「電動車」創投，但他已經看見，中國涉足車用市場後，競爭陷入的紅海，「全世
界能幫西方cost down的國家就那
幾個，中國被排除在衛星之外，更證明了衛星產業在亞洲，有機會迎來爆炸性的成長」。
優勢3〉新興客需一站式解方
台灣的彈性，也體現在過去無論電腦、電視、手機、電動輔助自行車到飛機生產，都能提供零組件「一站式購足」的解決方案。從成本的角度思考，財團法人電信技術中心副研究員陳冠榮因此建議，趁著衛星市場還在開發早期，提供新切入市場的客戶，一站式的方案，減少客戶各國兜轉採
購、對焦規格時額外付出的成本，更累積信任。
恰好台灣電子業多元，從電源、馬達、主被動元件到天線與地面站代工都是產業中的佼佼者，客戶的需求，在一個工業區內，就能通通滿足。更重要的是，台灣經歷電子業西進移轉，願意為客戶投入少量、彈性化的新品開發，這正是中國供應鏈，不願做的地方。
除了代工，台灣能做什麼？
然而台廠的軟肋在於，雖然在製造上有競爭力、生產，卻因為不是衛星新時代的「造局者」，代工產業受制於客戶的喜怒哀樂，規格由客戶交付，也容易受國際聯盟的合縱連橫波及，帶來生意上的變數。今年打入美國星系家用端路由器的仲琦，是台灣老牌的網通廠。黃文芳兩年前從佳世達被派往明泰與仲琦擔任董事長，傾力發展新事業。她也認同，散熱、訊號、天線這些網通廠其實都能掌握，但規格怎麼開，還是要衛星大廠點頭。「就算是我們，也需要很多外援，改變終究還是需要整個產業，」黃文芳直言。因此，當鐳洋找上她談新的雷達技術、組隊參加工業局的計畫，她樂觀其成；一方面也透過Infinio接觸海外新創，
不只投資，更可以讓技術型的公司，借重明泰的產能。
回到衛星通訊的本身，新技術如
何與才剛崛起的5G、固網等地面
通訊，達成互補、各國頻段與法規限制，甚至是如何結合更前瞻的無人機、高空氣球形成通訊網，都是營運商選製造商的前提下、台廠單打獨鬥時，容易遇到的困境。
陳冠榮因此建議，除了組織「國家隊」，也可以加入國際協定第三
代合作伙伴計畫（3GPP）。雖然這
類協定組織不像星系業者，能給出立即的訂單，但透過參與制定通訊協定，有機會在延長賽中，重新取得次世代技術的話語權。
林宗亮看這些業者的困境，例如
衛星大廠對「產地」敏感，Infinio
就在加州理工附近，建起一棟屬於台灣新創的實驗室。企業透過到美國設點，就能取得在美國營業的門票，接近取信於客戶。又如韓國軍工巨頭韓華，透過
入股OneWeb綁定自家供應鏈，林
宗亮則親自帶著台灣企業，到展會
上與新客戶們簽SDSPV（單一項目
特殊目的載具），效法韓國，透過合作某一產品，以投資綁訂單的方式，為台灣企業累積實戰經驗。眼前的仗在於，對比虎視眈眈的對手，台、韓同樣擁有製造優勢，讓兩國產業競爭短兵相接，從消費性電子的戰局，一路打到太空產業。韓國已經出招，台灣策略在哪？政府的角色又在哪？
每當馬斯克談起用網路改變世界的壯志時，或許換個角度思考，世紀初至今，台灣供應鏈靠著蘋果、特斯拉刺激出的鯰魚效應，有過高光時刻。但，除了在接單製造，衛星上每個零件都能做的台灣，什麼時候能有下一個SpaceX？